Modernes CRM für Finanzunternehmen: HubSpot für Vermögensverwalter & Banken | Ep. #82

Modernes CRM für Finanzunternehmen mit HubSpot: So digitalisieren
Vermögensverwalter, Banken & Fondsboutiquen ihre Prozesse Wie
sieht ein modernes CRM-System für die Finanzbranche wirklich aus?
Wie können Vermögensverwalter, Fondsboutiquen, Banken und
Finanzdienstleister Marketing, Vertrieb, Kundenservice und
Vertragsmanagement zentral in einer Plattform abbilden? In dieser
Episode zeigen Dominik Enzler und Stefan Wendt anhand einer
Live-Demo des „Finance Hub“, wie Finanzunternehmen mit HubSpot eine
moderne, skalierbare und KI-gestützte CRM-Architektur aufbauen
können. Du erfährst: - wie Finanzunternehmen eine digitale 360°
Kundenakte in HubSpot aufbauen, - wie modernes CRM für
Vermögensverwalter und Fondsboutiquen funktioniert, - warum ein
sauberes Datenmodell in der Finanzbranche entscheidend ist, - wie
Mandate, Verträge, Fonds und Produkte in HubSpot strukturiert
werden, - wie Leadgenerierung, Vertriebs-Pipelines und Forecasting
aufgebaut werden, - wie Finanzunternehmen mit KI sichtbarer werden
und neue Leads gewinnen, - wie Newsletter, Landingpages, Events und
Social Media zentral gesteuert werden, - wie
Vertriebsautomatisierung, Sequenzen und Workflows den Alltag
erleichtern, - wie Customer Success, Ticketing und Kundenservice in
HubSpot funktionieren, - und wie Finanzunternehmen regulatorische
Anforderungen effizienter abbilden können. Außerdem sprechen die
beiden über typische Herausforderungen bei CRM-Einführungen in der
Finanzbranche — von Change Management und Nutzerakzeptanz bis hin
zu Datensilos, manuellen Prozessen und fehlender Transparenz im
Vertrieb. Diese Folge ist besonders relevant für: *
Vermögensverwalter * Fondsboutiquen * Banken * Finanzberater *
Wealth Management Unternehmen * Family Offices *
Finanzdienstleister * CRM- und Digitalisierungsverantwortliche in
der Finanzbranche --- Links aus der Episode: ️ Erstgespräch zu
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Mehr über den Finance Hub & HubSpot für Finanzdienstleister:
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Implementierung: https://cixon.de/hubspot-implementierung ---
Kapitelmarken: 00:00 Modernes CRM für Finanzunternehmen erklärt
03:54 Finance Hub: Die HubSpot Plattform für die Finanzbranche
07:04 Datenmodell, Kundenakte & Vertragsmanagement in HubSpot
19:23 KI-Marketing, Leadgenerierung & Sichtbarkeit für
Finanzunternehmen 32:02 Webseiten, Landingpages &
E-Mail-Marketing mit HubSpot 38:03 Vertriebsprozesse,
Deal-Pipelines & Forecasting 46:37 Automatisierung, Sequenzen
& digitale Prozesse im CRM 52:20 Reporting, Kundenservice &
Customer Success in HubSpot 56:11 Fazit: Die 360° CRM-Plattform für
Vermögensverwalter & Banken