Folge 229: Richtig in Rohstoffe investieren – auf welche Aspekte sollten Sie achten?

Egal, ob Schweinebäuche, Orangensaft, Sojabohnen oder Weizen. Egal,
ob Holz, Gas, Öl – oder auch klassische Metalle wie Aluminium oder
Kupfer. All diese Dinge haben eine Gemeinsamkeit, sie sind
Rohstoffe, die auch an der Börse handelbar sind. Doch anders als
bei Aktien, Anleihen und ETFs gibt es bei Rohstoff-Investments
einige Besonderheiten, die zu beachten sind. Welche Aspekte das
sind, erfahren Sie in dieser Podcast-Folge von Karl Matthäus
Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer
der digitalen Geldanlage quirion. Karl beantwortet folgende Fragen:
• Wo kauft der CEO lieber seinen Orangensaft: an der Börse oder im
Supermarkt? (1:09) • Warum ist es so kompliziert, in Rohstoffe zu
investieren? (1:53) • Wie läuft der Rohstoffhandel genau ab? (2:49)
• Gibt es auch bei Futures eine Abnahme- bzw. Lieferverpflichtung?
(4:27) • Was hat es mit den Begriffen Contango und Backwardation zu
tun? (5:24) • Warum ist der Terminkurs aufgrund der Lagerkosten
höher als der Kurs bei Sofortkauf? (6:29) • Wie konnte der Ölpreis
zu Beginn der Corona-Pandemie am Terminmarkt negativ werden, sodass
Käufer Geld dafür erhalten haben? (8:56) • Welche Anlageprodukte
sind für Privatkundinnen und Privatkunden bei Rohstoffinvestments
verfügbar? Lassen sich Rohstoffe dabei auch breit streuen? (10:57)
• Was hat es mit sogenannten Rollkosten bei Rohstoffanlagen auf
sich? (12:23) • Könnte man auch direkt in Aktien von
Rohstoffunternehmen investieren? (14:40) • Unabhängig von der
Komplexität, sollte man überhaupt in Rohstoffe investieren? (15:05)
• Wie steht Schmidt zu dem Argument, dass man durch den Kauf von
manchen Rohstoff-Finanzprodukten die Nahrungsmittelpreise nach oben
treibt und damit viele Menschen in die Armut stürzt? (16:44) • Wo
liegen aus Sicht des CEOs die entscheidenden Chancen und wo die
Risiken bei Rohstoffinvestments? (17:30) Gut zu wissen: • Rohstoffe
verursachen hohe Lager- und Transportkosten, die den Handel
erschweren. Dazu kommt, dass z. B. Agrarrohstoffe verderben können.
• Termingeschäfte dominieren den Markt, da Preis und Lieferung
zeitlich versetzt sind. Futures bieten standardisierte Investments
für die wichtigsten Rohstoffe, werden aber vor allem von
Unternehmen genutzt, die die Rohstoffe tatsächlich benötigen – sie
beinhalten eine Abnahmeverpflichtung. • Für private Anlegerinnen
und Anleger sind Termingeschäfte und Futures ungeeignet, da sie
meist nicht an einer realen Abnahme interessiert sind. •
Marktentwicklungen, Angebot und Nachfrage sowie geopolitische
Ereignisse oder Naturkatastrophen können zu starken
Preisschwankungen führen. • Direkte Rohstoffkäufe sind für
Privatanlegerinnen und -anleger nicht sinnvoll – besser sind breit
gestreute ETFs auf Rohstoffindizes oder ETCs für einzelne
Rohstoffe. • Achtung: ETCs sind kein Sondervermögen, das Kapital
ist bei einer Insolvenz des Anbieters nicht geschützt. • Rohstoffe
erzeugen keine laufenden Erträge wie Zinsen oder Dividenden. Ihre
Wertsteigerung basiert allein auf Knappheit oder steigender
Nachfrage – bei Aktienniveau an Schwankungen, aber ohne
verlässliche Rendite. • Gold gilt als Krisenversicherung,
verursacht kaum Kosten und sollte nur in kleiner Dosierung (max. 5
% des liquiden Vermögens) gehalten werden. Folgenempfehlung: Folge
200: Aktien, Gold & Kryptos – was wäre nach 30 Jahren aus
100.000 Euro geworden
https://www.quirinprivatbank.de/anlegerwissen/podcast/podcast-folge-200
----- (01:09) Wo kauft der CEO lieber seinen Orangensaft: an der
Börse oder im Supermarkt? (01:53) Warum ist es so kompliziert, in
Rohstoffe zu investieren? (02:49) Wie läuft der Rohstoffhandel
genau ab? (04:27) Gibt es auch bei Futures eine Abnahme- bzw.
Lieferverpflichtung? (05:24) Was hat es mit den Begriffen Contango
und Backwardation zu tun? (06:29) Warum ist der Terminkurs aufgrund
der Lagerkosten höher als der Kurs bei Sofortkauf? (08:56) Wie
konnte der Ölpreis zu Beginn der Corona-Pandemie am Terminmarkt
negativ werden, sodass Käufer Geld dafür erhalten haben? (10:57)
Welche Anlageprodukte sind für Privatkundinnen und Privatkunden bei
Rohstoffinvestments verfügbar? Lassen sich Rohstoffe dabei auch
breit streuen? (12:23) Was hat es mit sogenannten Rollkosten bei
Rohstoffanlagen auf sich? (14:40) Könnte man auch direkt in Aktien
von Rohstoffunternehmen investieren? (15:05) Unabhängig von der
Komplexität, sollte man überhaupt in Rohstoffe investieren? (16:44)
Wie steht Schmidt zu dem Argument, dass man durch den Kauf von
manchen Rohstoff-Finanzprodukten die Nahrungsmittelpreise nach oben
treibt und damit viele Menschen in die Armut stürzt? (17:30) Wo
liegen aus Sicht des CEOs die entscheidenden Chancen und wo die
Risiken bei Rohstoffinvestments?
Mehr Informationen zur Quirin Privatbank finden Sie online.
https://www.quirinprivatbank.de/

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