Folge 147: Anlegen wie Warren Buffett – was ist sein Erfolgsgeheimnis?

Warren Buffett gilt als einer der erfolgreichsten und
einflussreichsten Investoren der Welt. Kein Wunder, denn das
„Orakel von Omaha“, wie der 92-Jährige auch genannt wird, soll
mittlerweile ein Vermögen von rund 100 Milliarden Dollar haben. Wie
er das geschafft hat und welche Anlagestrategie Buffett verfolgt,
erklärt Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin
Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage quirion, in
dieser Podcast-Folge. Dabei geht er u. a. auf folgende Fragen ein:
• Welche Anekdoten Buffetts gefallen Schmidt am besten? (1:03) •
Gibt es ähnliche Geschichten über den CEO? (3:01) • Wie sieht
Buffets Anlagestrategie grundsätzlich aus? (3:28) • Die Suche nach
den richtigen Unternehmen ist schwerer als gedacht. Welche
Bewertungsmethoden gibt es hierfür? (4:10) • Wann kauft Warren
Buffett eine Aktie und wann verkauft er sie? Welche Kriterien
müssen jeweils erfüllt sein? (5:58) • Gibt es konkrete Beispiele
aus der jüngeren Vergangenheit, wo das „Orakel aus Omaha“ zugekauft
hat? (7:57) • Hatte Buffett auch Flop-Käufe? (9:45) • Obwohl
Buffett eine aktive Aktienselektion betreibt, bewundert Schmidt den
Unternehmer. Wie passt das zusammen? (11:02) • Gefällt dem
Bankenchef der Anlagestil Buffetts? (12:10) • Apple ist ein
klassischer Wachstumstitel und hat einen Anteil von 40 Prozent im
Portfolio von Buffett! Kann man hier dennoch von Value Investing
sprechen? (13:12) • Stimmt Karl Matthäus Schmidt mit Buffett
überein, was die Bedeutung der Value-Aktien für ein Depot
anbelangt? (13:53) • „Kaufen Sie nur Unternehmen, in die Sie auch
investieren würden, wenn die Börse zehn Jahre lang geschlossen
bleiben würde.“ Was ist die Botschaft hinter Buffetts Aussage?
(15:00) • Eine andere Erkenntnis, die in dem Satz steckt, lautet:
Gute Aktien überleben fast jede Krise oder gar einen Krieg. Würde
Schmidt das unterschreiben? (16:00) • Kann eigentlich jede bzw.
jeder ein Warren Buffett werden? (16:50) • Gibt es neben der
Holding Berkshire Hathaway z. B. auch ETFs, die das Portfolio
Buffetts abbilden? (18:08) • Gibt es etwas, das den CEO ganz
persönlich an Warren Buffett fasziniert? (18:56) Buffett ist ein
sogenannter Stock Picker. Er pickt sich die Aktien raus, die er bei
vertretbarem Risiko für am aussichtsreichsten hält. Doch wenn man
sich Buffetts Gesamtportfolio anschaut, werden massive Risiken
sichtbar. Typisch für Warren Buffett ist, dass er meist nur in eine
überschaubare Anzahl an Titeln investiert, aktuell sind es
beispielsweise nur 50. Und dabei neigt er noch dazu, das Portfolio
stark zu konzentrieren. Die Top 5 Positionen machen bei ihm fast
drei Viertel des Gesamtportfolios aus. Allein Apple hat einen
Anteil von rund 40 Prozent! Wenn bei einer dieser Positionen etwas
aus dem Ruder läuft, steht das Portfolio schnell unter Wasser. Dazu
kommt, dass Buffetts Portfolio stark US-lastig ist, d. h. er streut
in der Regel kaum überregional. Und obwohl Buffett selber relativ
konzentriert investiert, empfiehlt er insbesondere
Privatanlegerinnen und Privatanlegern, aber auch seiner Ehefrau und
seinen Enkeln, ETFs wegen ihrer breiten Risikostreuung. Doch auch
die Zusammenstellung von ETFs ist alles andere als trivial. Mit
unserer Vermögensverwaltung „Markt“ schaffen wir eine
Kapitalabdeckung von rund 99 Prozent. Bestellen Sie gerne unsere
Studie „Die Kraft globaler Finanzmärkte effizient nutzen“ und
erfahren Sie, welche Faktoren für eine erfolgreiche Geldanlage
maßgeblich sind. https://www.quirinprivatbank.de/studien Die
Auswahl der richtigen Aktien oder ETFs ist keine Kunst. Es ist
vielmehr harte Arbeit, die mit viel Aufwand verbunden ist. Viele
Investorinnen und Investoren wählen dabei den Ansatz des
sogenannten Value Investings. Warum die Anlagestrategie in den
vergangenen Jahren etwas von seinem früheren Glanz verloren hat,
man sie dennoch nicht abschreiben sollte, erklärt Karl Matthäus
Schmidt in dieser Podcast-Folge: Value Investing unter der Lupe -
so funktioniert die Anlagestrategie
https://www.quirinprivatbank.de/podcast?episode=87 -----  
(01:03) Welche Anekdoten Buffetts gefallen Schmidt am besten?
(03:01) Gibt es ähnliche Geschichten über den CEO? (03:28) Wie
sieht Buffets Anlagestrategie grundsätzlich aus? (04:10) Die Suche
nach den richtigen Unternehmen ist schwerer als gedacht. Welche
Bewertungsmethoden gibt es hierfür? (05:58) Wann kauft Warren
Buffett eine Aktie und wann verkauft er sie? Welche Kriterien
müssen jeweils erfüllt sein? (07:57) Gibt es konkrete Beispiele aus
der jüngeren Vergangenheit, wo das „Orakel aus Omaha“ zugekauft
hat? (09:45) Hatte Buffett auch Flop-Käufe? (11:02) Obwohl Buffett
eine aktive Aktienselektion betreibt, bewundert Schmidt den
Unternehmer. Wie passt das zusammen? (12:10) Gefällt dem Bankenchef
der Anlagestil Buffetts? (13:12) Apple ist ein klassischer
Wachstumstitel und hat einen Anteil von 40 Prozent im Portfolio von
Buffett! Kann man hier dennoch von Value Investing sprechen?
(13:53) Stimmt Karl Matthäus Schmidt mit Buffett überein, was die
Bedeutung der Value-Aktien für ein Depot anbelangt? (15:00) „Kaufen
Sie nur Unternehmen, in die Sie auch investieren würden, wenn die
Börse zehn Jahre lang geschlossen bleiben würde.“ Was ist die
Botschaft hinter Buffetts Aussage? (16:00) Eine andere Erkenntnis,
die in dem Satz steckt, lautet: Gute Aktien überleben fast jede
Krise oder gar einen Krieg. Würde Schmidt das unterschreiben?
(16:50) Kann eigentlich jede bzw. jeder ein Warren Buffett werden?
(18:08) Gibt es neben der Holding Berkshire Hathaway z. B. auch
ETFs, die das Portfolio Buffetts abbilden? (18:56) Gibt es etwas,
das den CEO ganz persönlich an Warren Buffett fasziniert?
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