CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast

Die Commercial Due Diligence ist das Herzstück vieler Transaktionen – und hat sich in den letzten Jahren leise, aber grundlegend verändert. Von der „statischen Analyse“ zum entscheidungsrelevanten Produkt, von Excel-Tabellen zu triangulierten Datenströmen, von reinen Marktgrößen zu Unit Economics und Use-Case-Validierung. Gleichzeitig steigt der Druck: weniger Zeit, mehr Unsicherheit, höhere Ansprüche an Storyline und Szenarien.  Markus Knarr hat mit CA Strategy Consultants eine auf CDD spezialisierte Beratungs-Boutique gegründet. Wir sprechen darüber, wie eine gute CDD heute aussieht, was sich in 20 Jahren verändert hat, welche Rolle KI heute schon spielt und in Zukunft spielen könnte und was das für den Small- und Midcap-M&A-Markt bedeutet.  Wir beleuchten in dieser Episode: wann eine CDD durchgeführt werden sollte, wie man die notwendigen Informationen erhebt, welche Schnittmengen es zu anderen DD-Arten gibt, wie KI die CDD und die involvierten Menschen beeinflusst, was das für die Zukunft des M&A- und PE-Marktes bedeutet, und vieles mehr...   Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:02:38) Vita Markus (00:08:18) Wechsel ins PE (00:10:41) CDD und FDD bei PwC (00:14:31) Gründung Superior Ventures (00:16:53) Fortlane Partners & Gründung CA Strategy (00:23:04) Entwicklung & Schwerpunkte CA Strategy (00:29:50) Was ist CDD und wann braucht man sie? (00:33:08) Entwicklung der Investmenthypothese (00:35:52) Informationssammlung und -quellen für die CDD (00:42:57) CDD im Wandel der Zeit (00:48:11) Personal-Themen in der CDD (00:49:55) Rolle von Buy & Build (00:51:02) Schnittmengen mit ODD (00:52:45) Datenlage im Smallcap (00:58:23) Rolle von KI in der CDD (01:06:14) Einfluss auf Junior-Rollen im Prozess (01:08:06) Ausblick M&A-Markt *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Markus Knarr auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/markus-knarr-ca/ CA Strategy Consultants auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ca-strategy/ Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Private Equity und Private Markets sind im Umbruch: Ein Exit-Stau bremst den Markt, gleichzeitig öffnet Technologie neue Zugänge. Plattformen wie LIQID senken die Einstiegshürden und bringen professionelle Private-Markets-Strategien in den digitalen Vermögensaufbau – ein Themenfeld, das in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit aktueller ist denn je.  Darüber spreche ich heute mit Christian Schneider-Sickert, Gründer und CEO von LIQID Investments. Er hat nach Stationen bei Goldman Sachs, Bertelsmann und FremantleMedia eine der führenden digitalen Wealth-Plattformen in Europa aufgebaut. Wir sprechen über die Gründung von LIQID, über die Demokratisierung von Private Equity und darüber, wie sich Private Markets in einer neuen Wirtschaftsrealität verändern – vom Family-Office-Privileg zum breiteren Zugang für digitale Anleger. Wir beleuchten in dieser Episode: warum Christian LIQID gegründet hat, ob wirklich jeder in Private Equity investieren sollte, wie genau Investments in PE für Privatinvestoren ablaufen, welchen Einfluss die Demokratisierung von PE auf den Markt hat, wie die Zukunft der deutschen Wirtschaft und des PE-Marktes aussieht, und vieles mehr...   Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:02:55) Vita Christian (00:04:34) Gründung Oxford Business Group (00:07:11) Goldman Sachs (00:09:40) Bertelsmann (00:16:16) FremantleMedia (00:21:17) Coaching (00:24:35) Gründung & Vorstellung LIQID (00:32:02) Investmodell & AUM (00:48:26) PE-Investments über ELTIF-Struktur (00:58:08) PE-Investments für alle sinnvoll? (01:03:23) Einfluss auf die Wirtschaft (01:08:00) Ausblick PE-Markt *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Christian Schneider-Sickert auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/schneidersickert/ LIQID auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/liqid/ HBR Artikel: https://hbr.org/2025/11/what-every-company-can-learn-from-private-equity Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Die Tech-Branche steht vor massiven Umbrüchen: Transformationen, volatile Bewertungsniveaus und ein dynamisches Marktumfeld prägen die Agenda. Investmentbanken spielen dabei eine zentrale Rolle – sie begleiten Unternehmen bei strategischen Neuausrichtungen und helfen, die richtige Balance zwischen Wachstum, Profitabilität und Zukunftstechnologien zu finden.  Darüber spreche ich heute mit Tobias Schultheiss, European Head of Technology Group bei Houlihan Lokey. Er ist seit über 20 Jahren im Investmentbanking tätig und kennt den Tech-M&A-Markt wie kaum ein anderer. Gemeinsam diskutieren wir, wie sich die Rolle des Bankers verändert hat, welche Bewertungsniveaus wir aktuell sehen und was Gründer heute beachten müssen. Wir beleuchten in dieser Episode: wie sich Investmentbanking gewandelt hat, welche Rolle Tech & KI im Tech-M&A-Markt spielen, was Gründer beachten müssen, wenn sie ihren Exit planen, wie sich der Tech-Markt und Bewertungen aktuell entwickeln, was Tobias für die Zukunft des Tech- und M&A-Marktes erwartet, und vieles mehr...   Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:01:56) Vita Tobias (00:05:32) Wechsel von DC zu Altium (00:07:14) Übernahme durch HL (00:19:13) Tech-Team bei HL (00:27:43) Rolle von Tech & KI intern (00:33:50) Wird KI M&A-Berater ersetzen? (00:37:42) Was bei Tech-Deals zu beachten ist (00:50:30) Lage am internationalen Tech-Markt (00:54:27) Tipps für Exits von Gründern (01:02:24) Markt-Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Tobias Schultheiss auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tobias-schultheiss-31381b2/ Houlihan Lokey auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/houlihan-lokey/ Folge 102 mit Sascha Pfeiffer: https://bit.ly/3JSDOaY Folge 39 mit Thorsten Weber: https://bit.ly/3K1ia4q Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Der Distressed-M&A-Markt bleibt auch 2025 herausfordernd: Zwar hat sich die Zahl der neuen Großinsolvenzen im zweiten Quartal leicht entspannt, doch zur Jahresmitte steht ein Höchststand seit 2018. In dieser Folge treffen zwei Perspektiven aufeinander: Jonas Eckhardt von FalkenSteg bringt die Sicht des Beraters mit, der Prozesse orchestriert und Käuferbreite schafft. Johannes Laumann von Mutares spricht als Investor über Risiko, Struktur und Werthebel im Distressed-Umfeld. Gemeinsam diskutieren wir, warum „Struktur schlägt Timing“ heute wichtiger denn je ist, welche Branchen wirklich unter Druck stehen und was über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Wir beleuchten in dieser Episode: wie die aktuelle Lage im Distressed Markt aussieht, mit welchen Wettbewerbsnachteilen Deutschland kämpft, welche Branchen auf Berater- & Investorenseite relevant sind, was die beiden für die Zukunft des Distressed-Marktes erwarten, und vieles mehr...   Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:04:06) Vorstellung Johannes & Mutares (00:05:50) Vorstellung Jonas & FalkenSteg (00:08:17) Entwicklung der Insolvenzen (00:16:39) Wirtschaftliche Rationalität vs. Industriepolitik (00:24:15) Wettbewerbsnachteile in Deutschland (00:34:40) Auswirkungen auf Deals (00:40:31) Relevante Branchen (00:46:22) Automotive & Chemie als Investmentcase (00:57:56) 100-Tage-Plan auf Investorenseite (01:03:07) Vorbereitungen auf Beraterseite (01:08:20) Ausblick 2026 *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast Jonas Eckhardt auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jonas-eckhardt-66ba77135/ FalkenSteg auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/falkensteg-gmbh/ Johannes Laumann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/johannes-laumann-4a8404127/ Mutares auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mutares/ Folge 10: https://bit.ly/43h4A3x Folge 33: https://bit.ly/43Z3FVx Folge 89: https://bit.ly/4omgMZ6 *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.