Folge 250: Boom der Schwellenländer-Börsen – Gründe für das Comeback und Perspektiven ~ Klug anlegen

Lange waren Schwellenländer für Anleger eine große Enttäuschung –
zu riskant, politisch zu unsicher, zu wenig Technologie-Phantasie.
Doch 2025 hat sich das Bild erheblich verändert. Der MSCI Emerging
Markets schlägt erstmals seit Jahren Aktien aus den
Industriestaaten. Gleichzeitig bleibt die geopolitische Wetterlage
fragil und einige gute, alte Gewissheiten geraten ins Wanken. Was
steckt hinter dem Comeback der Schwellenländer und ist das eher ein
kurzfristiger Effekt oder schon ein struktureller Trend? Antworten
gibt, wie immer an dieser Stelle, Karl Matthäus Schmidt,
Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der
digitalen Geldanlage quirion. Karl beantwortet folgende Fragen: Kam
das Comback der Schwellenländer überraschend? (1:19) Warum wurden
die Schwellenländeraktien so lange unterschätzt? (2:14) Was hat
sich in den Emerging Markets geändert? (4:02) Welche Rolle spielt
der sehr schwache Dollar? (5:37) Ist die immer noch weit
verbreitete Skepsis gegenüber den Schwellenländern gerechtfertigt?
(6:56) Wie sehen die Perspektiven in China aus? (8:34) Spitzt sich
der China-Taiwan-Konflikt zu? (9:45) Indien als größte Demokratie
der Welt verliert an Schwung. Was sind die Gründe dafür? (11:18)
Sind Reformschübe, wie in Südkorea, in der Regel gut für Börsen?
(13:07) Tech-Werte dominieren inzwischen auch die MSCI Emerging
Markets. Ist KI der zentrale Treiber dieser neuen Dynamik? (14:24)
Sind klassische Branchen wie Energie oder Rohstoffe in den
Schwellenländern passé? (15:13) Wie sollte man
Schwellenländeraktien in einem Depot berücksichtigen? (16:19)
Welche Schwellenländer könnten in den nächsten 5 bis 10 Jahren das
größte Potenzial haben? (17:13) Gut zu wissen: Die jüngste
Schwellenländer-Outperformance überrascht nicht. Die Führungsrollen
zwischen Industrie- und Schwellenländern wechselt regelmäßig. 2025
hat sich das Kräfteverhältnis zugunsten der Schwellenländer
gedreht, weil US-Tech und US-Politik an Glanz verlieren.
Mittlerweile profitiert auch speziell Asien vom KI- und Chip-Boom
und Schwellenländeraktien sind im Vergleich zu den Industriestaaten
deutlich günstiger bewertet. Der schwacher US-Dollar wirkt doppelt
positiv für viele Schwellenländer – er senkt ihre in Dollar
notierte Schuldenlast und macht ihre Märkte attraktiver. Der
kräftige Kursaufschwung chinesischer Aktien steht im Gegensatz zu
einer weiter schwächelnden Wirtschaft mit ungelöster
Immobilienkrise, mauer Binnennachfrage, Überkapazitäten und „nur
noch“ rund 4 bis 4,5 % Wachstum. Die vorläufige Einigung im
Zollstreit mit den USA war aber Balsam für den chinesischen Markt.
Indien hat zwar etwas an Dynamik verloren, bleibt aber mit rund
6–6,5 % Wachstum robust. Südkoreas „Value-up-Programm“ und weitere
Reformen haben der Börse starken Rückenwind verliehen.
Schwellenländer gehören ins Depot, weil sie als fester Teil des
Weltmarkts für ein besseres Rendite-Risiko-Verhältnis sorgen.
Folgenempfehlung: Folge 214: Länderinvestments abseits des
Mainstreams – welche Potenziale haben Frontier Markets?
(01:19) Kam das Comback der Schwellenländer überraschend? (02:14)
Warum wurden die Schwellenländeraktien so lange unterschätzt?
(04:02) Was hat sich in den Emerging Markets geändert? (05:37)
Welche Rolle spielt der sehr schwache Dollar? (06:56) Ist die immer
noch weit verbreitete Skepsis gegenüber den Schwellenländern
gerechtfertigt? (08:34) Wie sehen die Perspektiven in China aus?
(09:45) Spitzt sich der China-Taiwan-Konflikt zu? (11:18) Indien
als größte Demokratie der Welt verliert an Schwung. Was sind die
Gründe dafür? (13:07) Sind Reformschübe, wie in Südkorea, in der
Regel gut für Börsen? (14:24) Tech-Werte dominieren inzwischen auch
die MSCI Emerging Markets. Ist KI der zentrale Treiber dieser neuen
Dynamik? (15:13) Sind klassische Branchen wie Energie oder
Rohstoffe in den Schwellenländern passé? (16:19) Wie sollte man
Schwellenländeraktien in einem Depot berücksichtigen? (17:13)
Welche Schwellenländer könnten in den nächsten 5 bis 10 Jahren das
größte Potenzial haben?

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