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Pharma-Aktien: Die günstige Comeback-Chance

34 Minuten
Die Aktien-Bewertungen sind derzeit doch sehr hoch. Dies gelte allerdings nicht für die die Gesundheitsbranche, meint #DirkSchlüter, Head of CROCI Investment Strategies bei der #DWS. Viele Pharmaunternehmen seien vergleichsweise günstig bewertet.Der Markt habe rund um auslaufende Patente bereits ausgesprochen pessimistische Szenarien eingepreist.

Den Gesundheitssektor sieht Dirk Schlüter als langfristigen Wachstumstrend: Die Bevölkerung altere, medizinische Innovationen schreiten voran und künstliche Intelligenz könne Forschung und Medikamentenentwicklung deutlich effizienter und Zulassungen schneller machen. Trotzdem standen Pharma- und Biotech-Aktien in den vergangenen Jahren im Schatten der großen Technologiewerte.

Dirk Schlüter schaut sich die Forschungs- und Entwicklungs. ausgaben bei Pharma- und Technologie-Unternehmen besonders genau an. Vielversprechend sei, dass die KI bereits heute dabei helfen kann, die frühe Phase der Medikamenten-entwicklung deutlich zu verkürzen.

Neben Onkologie,Diabetes und Adipositas hält Dirk Schlüter die Bereiche Neurologie und Demenzerkrankungen für besonders spannend. Dort gibt es bislang nur wenig wirksame Therapien. Entsprechend groß könnte das Potenzial neuer Entwicklungen hier sein. Zumal mit Hilfe von KI sich jetzt auch die Forschung bei seltenen Krankheiten rentiert und interessante Margen einspielt.

Aus Anlegersicht mahnt Dirk Schlüter allerdings zur Streuung: Einzelne Pharma- und Biotech-Aktien können nach gescheiterten Studien sehr stark schwanken. Hier sollte man sich breit aufstellen.

Besonders spannend findet Dirk Schlüter derzeit Pharma-Aktien aus den USA und Japan. In welche Einzewerte man genau investiert, könne er aus Compliance-Gründen nicht sagen.

Um hierüber mehr zu erfahren hat sich die GELDMEISTERIN das Factsheet (Stand 31. Juli 2026) des DWS Invest WellCare-Fonds angesehen. Unter den Top Ten findet man #ElliLilly, #Colgate-Palmolive, #AgilentTechnologies, #AbbottLaborities, #Ecolab, #Medtronic, #Novozymes, #Danaher und #Danone.

Japanische Werte findet man noch nicht unter den TOP TEN-Positionen des DWS Invest WellCare. Mit einem Anteil von 4,8% am Gesamtportfolio sind japanische Aktien hinter US-Werten mit ca. 66%, Frankreich mit ca. 7% und Dänemark mit rund 6,8 Prozent die viertgrößte Position. .

Warum er genau US- und japanische Gesundheitstitel favorisiert, das erzählt er in der aktuellen Folge der Geldmeisterin.

Viel Hörvergnügen wünscht Julia Kistner, die ihr sehr gerne mit der Weiterempfehlung de Podcasts GELDMEISTERIN unterstützen könnt.

Warnhinweis: Geldanlagen bergen ein Verlustrisiko. Der Host und die Podcastgäste der #GELDMEISTERIN haften nicht für die Inhalte dieses Mediums.

Musik- & Soundrechte:⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.geldmeisterin.com/index.php/musik-und-soundrechte/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Fotos: DWS/Bearbeitung GELDMEISTERIN

 

 

Volker Schilling: „Europas Unternehmen profitieren von der Krise"

43 Minuten
„Börsen steigen nicht trotz der Krisen, sondern wegen ihnen“

Warum steigen DAX und ATX trotz schwacher Konjunktur, geopolitischer Krisen und vieler ungelöster Probleme immer weiter? Die Börsen steigen nicht trotz der Krisen, sondern gerade wegen ihnen, meint #VolkerSchilling, Vorstand von #GreiffCapital Management GmbH. Viele Unternehmen profitierten von höheren Verteidigungsausgaben, dem Ausbau von Rechenzentren, Infrastrukturprogrammen und neuen Investitionsschwerpunkten. Auch könne in der aktuellen Berichtssaison die Dynamik der Unternehmensgewinne, durchaus mit den Kursanstiegen mithalten.

Momentan mag Volker Schilling die Börse generell sehr. Denn solange es bei der derzeitigen Rallye  viele Mahner gäbe bzw. viele Anleger, die skeptisch bleiben und nicht investiert sind, hätten die Börsen weiterhin Potenzial. Wer heute warnt, stehe meist noch draußen und könnte früher oder später selbst zum Käufer werden.

Besonders interessant findet Volker Schilling Europa: Während US-Aktien im historischen Vergleich hoch bewertet seien, seien europäische Aktien wesentlich günstiger – und zusätzlich komme wieder Gewinn-Momentum in den Markt.

Noch spannender als die großen Indizes findet Schilling derzeit europäische Small und Mid Caps. Viele Nebenwerte seien nicht nur relativ, sondern auch absolut günstig bewertet und ihre Gewinne entwickelten sich teilweise deutlich dynamischer als jene großer Konzerne. Für ihn ist das ein „Misspricing“, dassich langfristig wieder auflösen könnte. Statt einzelne Nebenwerte herauszugreifen, empfiehlt er Privatanlegern allerdings eher breit gestreute Small-Cap-ETFs oder aktiv gemanagte Nebenwertefonds.

Was weiterhin für Aktien spricht, darüber spricht Volker Schilling in der aktuellen Folge der GELDMEISTERIN.

Viel Hörvergnügen wünscht Julia Kistner

Warnhinweis: Geldanlagen bergen ein Verlustrisiko. Der Host und die Podcastgäste der #GELDMEISTERIN haften nicht für die Inhalte dieses Mediums.

Musik- & Soundrechte:⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.geldmeisterin.com/index.php/musik-und-soundrechte/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Fotos: Greiff Capital Management AG/Bearbeitung GELDMEISTERIN

 

Emerging Markets zwischen KI-Boom, Ölpreis und Geopolitik

20 Minuten
Schwellenländer galten lange als die großen Wachstumshoffnungen der Weltwirtschaft. Aber nichtalle haben  geliefert. Das Akronym BRIC, das Jim O´Neill, Chefvolkswirt von Goldman Sachs 2001 für die damaligen Hoffnungsmärkte Brasilen, Russland, China und Indien schuf, greife heute zu kurz betont #KarinKunrath, Chief Investment Officer der #RaiffeisenCapitalManagement. Emerging Markets sind längst kein einheitlicher Block mehr.

Während Technologie-Schwergewichte wie Taiwan und Südkorea vom anhaltenden KI-Boom profitieren, leiden ölimportierende Länder wie Indien unter steigendenEnergiepreisen Rohstoffexporteure wiederum wie  Peru und Chile ziehen daraus Vorteile, etwa bei Kupfer.

Welche Schwellenländer bieten aktuell interessante Chancen? Wo liegen die größten Risiken? Und welche Rolle spielen Aktien, Anleihen und Währungen? Darüber spricht Geldmeisterin Julia Kistner mit RCM-Chefanalystin Karin Kunrath.

Sie betont, dass auch Mittel- und Osteuropa teilweise noch zu den Emerging Markets zählt. Besonders interessant erscheint ihr derzeit der Kapitalmarkt in Polen: EU-Infrastrukturmittel, sinkende Zinsen und höhere Verteidigungsausgabenstützen die Wirtschaft. Auch Ungarn könnte bei einer Freigabe bisher blockierter EU-Mittel profitieren. Ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs könnte der gesamten Region zusätzliche wirtschaftliche Impulse und wieder mehr internationale Investoren bringen.

Und Österreich? Nach der klassischen Indexdefinition zählt es nicht mehr zu den Emerging Markets. Doch der österreichische Aktienmarkt erhält Rückenwind vom „Aufschwung Ost“ bzw. dass heimische Unternehmen bei einer StabilisierungOsteuropas wirtschaftlich zu den Gewinnern zählen könnten.

Bei Emerging-Markets-Anleihen ist das Bild differenzierter. Die absoluten Renditen sind wieder interessant. Gleichzeitig sind die Risikoaufschläge – die sogenannten Spreads – historischniedrig. Steigende US-Zinsen oder eine deutliche Abschwächung der Weltkonjunktur könnten hier zu Belastungen führen.

Im Podcast geht es deshalb auch um den Unterschied zwischen Hartwährungs- und Lokalwährungsanleihen. Bei Anleihen in Dollar kann das Wechselkursrisiko für Euro-Anleger abgesichert werden. Bei Lokalwährungsanleihen ist dieEntwicklung der jeweiligen Landeswährung dagegen oft ein wesentlicher Teil der möglichen Rendite.

Langfristig hält Karin Kunrath sogar merkliche Aufwertungen etwa des koreanischen Won, des Taiwan-Dollar oder auch des chinesischen Renminbis für möglich. Solche Währungsbewegungen könnten die Rendite für Anleger aus dem Euroraum zusätzlich unterstützen – allerdings mit entsprechend langem Anlagehorizont.

Viel Hörvergnügen wünscht Julia Kistner

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Fotos: RCMl/Bearbeitung GELDMEISTERIN

 

Österreich, Europa & Welt: 2 x 3 Investment-Ideen

33 Minuten
Christian´s Bullen: #BajajMobility, #AstaEnergy & #InnioGroup

Julia´s Steckenpferde: #Frequentis, #RWE & #Microsoft

Es ist wieder so weit. Zeit fürs Geldmeisterin-Aktienduell. Börsen- und Podcast-Enthusiastin #JuliaKistner trifft auf Kapitalmarktexperten, Podcaster und Medienunternehmer #ChristianDrastil. Beide steigen mit jeweils drei Aktien in den Ring: einem österreichischen, einem europäischen und einem internationalen Titel.

Was Christian und Julia vereint ist ihr Spaß an Aktien. Was sie unterscheidet ist ihr Investmentstil.Julia investiert grundsätzlich langfristig und fragt sich bei der Auswahl einer Aktie vor allem, ob sie diese auch über Jahre im Portfolio halten möchte. Was nicht heißt, dass sie nicht den einen oder anderen Titel schon nach ein paar Monaten wieder verkauft, wenn die Aktie fü sie zu gut gelaufen ist.

Christian stellt seine Positionen ständig auf den Prüfstand und passt deren Gewichtung laufend an, wenn sich Kurse, Risiken oder Rahmenbedingungen verändern.

Entsprechend unterschiedlich ist auch die Wahl ihrer aktuellen österreichischen, europäischen und weltweiten Aktienlieblinge.

Runde 1: Österreich – Bajaj Mobility gegen Frequentis

Christian´s Österreich-Pick ist Bajaj Mobility, die frühere Pierer Mobility mit Marken wie KTM und Husqvarna. Nach den massiven Problemen der vergangenen Jahre setzt Christian auf eine Recovery-Story unter dem neuen Eigentümer Bajaj. DerKurs werde auch vom steigenden Interesse indischer Investoren beflügelt.

Julias österreichischer Favorit ist Frequentis. Das Wiener Tech- Unternehmen ist ein „hidden champion“ in der Flugsicherung, Technik für Einsatzorganisationen und sicherheitskritischen Infrastruktur. Wachstumstreiber sind Digitalisierung der Flugsicherung, Remote-Tower-Systeme, Aktivitäten in den USA, mögliche neue Märkte in Asien sowie militärische und KI-Anwendungen. Julia gefallen der große Anteil der Eigentümerfamilie Bardach und auch die Charttechnik: Ende Juli durchbrach  die Frequentis-Aktie nach Gewinnmitnahmen die 200-Tage-Linie nach oben.

Runde 2: Europa – ASTA Energy gegen RWE

Für Europa wählt Christian erneut einen Wert mit rot-weiß-roten Wurzeln: ASTA Energy Solutions AG, ein Spezialist für Kupferkomponenten für Transformatoren und Generatoren.

Asta Energy ging Anfang 2026 in Frankfurt an die Börse und profitiert von der Energiewende. Nach einem starken Börsendebüt und anschließenden Gewinnmitnahmen hält Christian die Aktie wieder für interessant.

Julia kontert mit  RWE. Das Unternehmen profitiert vom steigenden weltweiten Strombedarf durch die Energiewende und Elektrifizierung und dem Stromhunger der KI-Rechenzentren.

Runde 3: Welt – Microsoft gegen INNIO

Hier wählt Julia einen Klassiker, der schon lange in ihrem Portfolio liegt: Microsoft.

Das Unternehmen ist sehr breit aufgestellt: Azure und Cloud-Infrastruktur, Microsoft 365, Copilot und künstliche Intelligenz, Windows, Cybersecurity sowie Gaming mit Xbox und Activision. Der Tech-Riese punktet auch mit seiner starken Finanzkraft.

Christian entscheidet sich mit INNIO Group erneut für ein Unternehmen mit österreichischen Wurzeln. Die ehemalige Gasmotorensparte von Jenbacher ist erst seit kurzer Zeit an der Nasdaq notiert.

INNIO produziert unter anderem große Motoren und Energielösungen, die man benötigt für die Energiewende, Rechenzentren und KI: Stromnetze können den steigenden Energiebedarf nicht überall zuverlässig abdecken.

Mehr zu den besprochenen Aktien in der aktuellen Folge der GELDMEISTERIN. Ich hoffe wir hören uns!

Eure Julia Kistner

Ps: Auch die #WienerBörse-Party , der Podcast von Christian Drastil gehört gehört!

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Fotos: Christian Drastil/Bearbeitung GELDMEISTERIN

Fritz Mostböck: Österreich-Aktien sind immer noch vergleichsweise günstig.

31 Minuten
Der österreichische Aktienmarkt hat seit Jahresbeginn über 20 Prozent zugelegt. Trotz des starken Anstiegs sieht #FritzMostböck, Chefanalyst der #ErsteGroup noch weiteres Potenzial für rot-weiß-rote Titel. Sie seien mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10 für heuer und 11 für das kommende Jahr im internationalen Vergleich immer noch vergleichsweise günstig bewertet. Österreich-Aktien würden auch attraktive Dividendenrenditen bieten und profitierten vom aktuellen überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum in Zentral- und Osteuropa.

Im Podcast-Gespräch mit der #GELDMEISTERIN diskutierte Fritz Mostböck, welche heimischen Unternehmen von Infrastrukturprogrammen, künstlicher Intelligenz und steigenden Verteidigungsausgaben profitieren könnten. Entsprechende „Pure Player“  fände man in den Bereichen unter den heimischen börsennotierten Unternehmen nicht. Vom KI-Boom profitiere aber neben dem Chip-Hersteller #AT&S auch die hauptsächlich in der Schweiz notierte Austria Micro Systeme #AMS, so @FritzMostböck. Die gestiegenen Verteidigungsausgaben kurbeln wiederum das Gschäft von #Frequentis an.

Viel Hörvergnügen wünscht #JuliaKistner

Ps: Die aktuellen Erste-Einzeltitel-Empfehlungen findet man auf der Webseite der Erste Group Research in den Bereichen Aktienanalysen und Equity Weekly.

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#KI #Verteidigung #Anleihen #Aktien #Trader #Österreich #AI #Börse #Anstieg #Bewertun #Banken #Palfinger #Index #investieren

Fotos: #Erste Group /Bearbeitung GELDMEISTERIN

 
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Über diesen Podcast

Der Finanz- und Börsenpodcast, der langfristig und nachhaltig mehr aus Deinem Vermögen macht, prominente Gäste aus der Finanzwelt zu Gast hat, Wert auf nachhaltige Geldanlagen legt und Dich obendrein mit Financial True Crime unterhält.
Urheberangabe
Der Finanzpodcast mit Julia Kistner
Durchschnittliche Länge
Ø 32 Min.
Erscheinungsweise
Wöchentlich
Letzter Check
vor 7 Std.
Zuerst veröffentlicht
vor 5 J.
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