podcast.de
Anmeldung
Anmeldung Registrierung
Auto Hell Dunkel
Erweiterte Suche
  1. Startseite
  2. Podcasts
  3. Perspektiven in Private Markets Podcast

Episoden

Infrastructure Investing für LPs: Was zählt wirklich?

31 Minuten
In dieser aufschlussreichen Episode von „Perspektiven in Private Markets“ führt Gastgeber Alex Koriath ein Gespräch mit Christina Böck, Managing Director von Boeck Consulting und Mitglied mehrerer Stiftungsräte sowie Anlagekommissionen Schweizer Pensionskassen, zum Thema „Infrastructure Investing für LPs: Was zählt wirklich?“. Mit über 30 Jahren Investmenterfahrung – von Fixed Income über Asset Allocation bis hin zu Infrastruktur – bietet sie einzigartige Einblicke in die Praxis institutioneller Infrastrukturinvestments im DACH-Raum.

Böck spricht über die Chancen und Fallstricke der Assetklasse – von realistischen Renditeerwartungen über die Gefahren von Megatrend-Hysterie bis hin zur unerlässlichen Diversifikation. Mit ihrer fundierten Expertise aus Positionen bei Asset Managern, strategischer Unternehmensberatung und Pensionskassen liefert sie praxisnahe Orientierung für den Aufbau und die Weiterentwicklung einer Infrastrukturallokation.

Kernthemen der Diskussion:

Renditeerwartungen im Realitätscheck: Core (7–10 %), Core Plus (10–12 %) und Value Add (12–15 %) – in USD, vor Hedging – und warum der Zinsanstieg 2022 den Markt heute besonders attraktiv macht

Schweiz vs. Deutschland: Regulatorische Unterschiede, Hedging-Kosten und warum Schweizer Pensionskassen zunehmend auf Evergreen-Fonds setzen, während deutsche Investoren breiter aufgestellt sind

Diversifikation als oberstes Gebot: Über Geografie, Sektoren, Vintages und Manager – warum ein einziger Sektor oder Trend niemals die gesamte Allokation dominieren sollte

Megatrends mit Vorsicht genießen: Warum KI-Datenzentren und Erneuerbare Energie trotz ihres Potenzials erhebliche Bewertungsrisiken bergen und klassische Sektoren wie Transport und Wasserversorgung vernachlässigt werden

Risiken im Infrastrukturbereich: Regulatorische Änderungen als größtes Top-down-Risiko, Leverage-Disziplin und die Bedeutung technischer Detailkenntnisse bei der Manager-Selektion

Secondaries & Co-Investments: Sinnvolle Einsatzmöglichkeiten, Interessenkonflikte und warum Co-Investments interne Kompetenz voraussetzen

ESG & Impact Reporting: Nachhaltigkeit als unterschwelliger Treiber der Renewables-Konzentration – und warum echter Impact in der Infrastrukturwelt noch zu selten gemessen wird

Ob Sie eine Infrastrukturallokation neu aufbauen oder weiterentwickeln möchten – diese Folge liefert praxisnahe Orientierung für institutionelle Investoren in der DACH-Region.

Weiterführende Informationen:

Cambridge Associates: https://www.cambridgeassociates.com/en-eu/?utm_source=podcast&utm_medium=perspektive_in_private_markets&utm_id=shownotes

 

Cambridge Associates Private Investments: https://www.cambridgeassociates.com/en-eu/insights/private-investments-en-eu/?utm_source=podcast&utm_medium=perspektive_in_private_markets&utm_id=shownotes

 

Sustainable In Focus: The Role of Infrastructure

Boeck Consulting: https://www.boeck-consulting.ch

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Privatmarktanlagen: Ein Zukunftsausblick mit KENFO

38 Minuten
In dieser aufschlussreichen Episode von „Perspektiven in Private Markets" führt Gastgeber Alex Koriath ein offenes Gespräch mit Verena Kempe, Head of Investment Management beim KENFO. Mit ihrer Verantwortung für ein 25-Milliarden-Euro-Vermögen und einem einzigartigen 80-Jahre-Anlagehorizont bietet Kempe seltene Einblicke in die Langzeitperspektive institutioneller Private-Markets-Investments. 

Die erfahrene Investorin spricht Klartext über die aktuellen Herausforderungen der Branche – von schwindenden Private-Equity-Renditen bis hin zu strukturellen Unterschieden zwischen US- und europäischen Märkten. Mit ihrer fundierten Expertise aus fast zwei Jahrzehnten Branchenerfahrung liefert sie praktische Lösungsansätze für komplexe Portfoliomanagement-Herausforderungen.

Kernthemen der Diskussion:

Private Equity unter Druck: Warum die Branche „wieder anfangen muss zu liefern" und schwindende Outperformance institutionelle Investoren zum Umdenken zwingt

KENFO's 25-Milliarden-Strategie: Fokussierte Manager-Relationships statt Über-Diversifikation – mit sieben Milliarden Euro Zielallokation bis 2028

Risikomanagement ohne Volatilität: Fundamentalanalyse Asset für Asset als einziger Weg, Private-Markets-Risiken zu verstehen und zu steuern

Anlageklassen im Vergleich: Infrastruktur hält ihre Versprechen, Private Credit zeigt strukturelle US-Europa-Unterschiede, Immobilien bieten Post-2022-Chancen

ESG und Evergreens: Dezentrale Nachhaltigkeitsansätze in der Praxis und warum Evergreen-Strukturen für institutionelle Investoren Vor- und Nachteile haben

Ob Sie sich für langfristige Portfoliostrategien, praktisches Risikomanagement oder die Zukunft der Private Markets interessieren – diese Folge bietet wertvolle Erkenntnisse direkt aus der Praxis einer der bedeutendsten institutionellen Investorinnen Deutschlands.

Weiterführende Informationen:

Cambridge Associates: https://www.cambridgeassociates.com/en-eu/?utm_source=perspektivenpodcast&utm_medium=shownotes&utm_campaign=dach-brand&utm_content=navigating-the-ai-revolution

Cambridge Associates Private Investments: https://www.cambridgeassociates.com/en-eu/insights/private-investments-en-eu/?utm_source=perspektivenpodcast&utm_medium=shownotes&utm_campaign=dach-brand&utm_content=navigating-the-ai-revolution

Über den KENFO: https://www.kenfo.de/der-fonds/ueber-den-kenfo 

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Impact Investing neu gedacht: Private Märkte im Fokus

34 Minuten
In dieser spannenden Episode von "Perspektiven in Private Markets" beleuchtet Gastgeber Alex Koriath gemeinsam mit Susanne Bregy, Geschäftsführerin der Bundesinitiative Impact Investing, die Zukunft nachhaltiger Investments in Private Markets.

Susanne Bregy bringt über 20 Jahre Erfahrung mit und erklärt anschaulich, worin sich ESG und Impact Investing unterscheiden, warum Privatmärkte entscheidend für realwirtschaftliche Veränderungen sind – und wie institutionelle Investoren Impact messbar machen können.

Die Episode liefert konkrete Handlungsempfehlungen für die Navigation in einem zunehmend komplexen Marktumfeld.

Kernthemen der Diskussion:

Die fünf Kriterien für echtes Impact Investing nach GIIN-Definition

Warum Impact Investing und Rendite unbedingt zusammengehören

Transformationsfinanzierung als Mega-Trend für Deutschland

Praktische Ansätze für Impact Measurement & Management

Die Rolle der SFDR und regulatorische Entwicklungen

Chancen und Risiken in Emerging Markets

Ob Sie sich für nachhaltige Portfolio-Strategien, die Zukunft der Privatmärkte oder konkrete Umsetzungstipps interessieren – diese Folge bietet wertvolle Perspektiven direkt aus der Praxis und zeigt, warum Impact Investing auf dem Weg zum Mainstream ist.

Weiterführende Informationen:

Cambridge Associates: https://www.cambridgeassociates.com/de/

Cambridge Associates Impact Investing: https://www.cambridgeassociates.com/en-eu/impact-investing/

Bundesinitiative Impact Investing: https://bundesinitiative-impact-investing.org/

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Wie nutzen Family Offices Private Investments?

18 Minuten
Wie können Family Offices ihr Portfolio optimal für die Zukunft aufstellen – und welche Rolle spielen Private Markets wie Private Equity, Private Credit oder Infrastruktur dabei?

In der neuen Folge von „Perspektiven in Private Markets“ begrüßt Host Alex Koriath Dr. Christian Wiehenkamp, Chief Investment Officer von Perpetual Investors. Gemeinsam tauchen sie tief in die Welt der institutionellen Family Offices ein und beleuchten, wie die strategische Asset Allocation in einem zunehmend komplexen Marktumfeld gelingt. Zusammen teilen Alex und Christian spannende Einblicke in die Auswahl und Diversifikation von Private Markets Strategien, das Risikomanagement und die Herausforderungen bei der Performance-Messung. Sie diskutieren wie Family Offices zwischen defensiven und offensiven Ansätzen abwägen, welche Rolle ESG und Nachhaltigkeit spielen und wie sich direkte Venture-Investments in die Gesamtstrategie einfügen. Wie stellen sich Family Offices auf veränderte Marktbedingungen ein, welche Daten und Kennzahlen für die Steuerung sind entscheidend und welche Erwartungen langfristig an die Überrendite von Private Markets im Vergleich zu Public Markets bestehen. Abgerundet wird das Gespräch durch einen Ausblick auf aktuelle Trends, Chancen und Risiken sowie die Frage, wie sich die Branche weiterentwickeln sollte.

https://www.cambridgeassociates.com/de/?utm_source=shownotes_FO_PI&utm_medium=homepage&utm_campaign=perspektiven_in_private_markets&utm_id=perspektiven_in_private_markets

https://www.cambridgeassociates.com/en-eu/insight/unlocking-new-opportunities-for-family-investors-through-private-funds/?utm_source=shownotes_FO_PI&utm_medium=insight_new_opps_for_family_investors&utm_campaign=perspektiven_in_private_markets&utm_id=perspektiven_in_private_markets

https://prptl.com/#philosophy

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Das VC Ecosystem in Deutschland

27 Minuten
In dieser spannenden “Perspektiven in Private Markets” Podcast Episode, spricht Gastgeber Alex Koriath mit Ulrike Hinrichs, Vorstandsmitglied des Bundesverbands Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK), über die Dynamik und Zukunft des deutschen Venture-Capital-Ökosystems. Gemeinsam analysieren sie, wie sich der Markt in den letzten Jahren entwickelt hat, welche Rolle politische Initiativen wie der Zukunftsfonds spielen und warum Deutschland im internationalen Vergleich noch Aufholpotenzial hat. Sie diskutieren, wie regionale Start-up-Cluster entstehen, welche Herausforderungen und Chancen sich für institutionelle Investoren ergeben und wie nachhaltige sowie ESG-orientierte Investments die Attraktivität des Marktes steigern können. Außerdem beleuchten sie, wie internationale Investoren und Diversität das Ökosystem bereichern und was getan werden muss, damit mehr Kapital in innovative deutsche Unternehmen fließt. Ob Sie sich für aktuelle Markttrends, die Rolle von Investoren oder die Zukunftsperspektiven des deutschen VC interessieren – diese Folge liefert fundierte Einblicke und praxisnahe Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Venture Capital in Deutschland.

  https://www.cambridgeassociates.com/de/?utm_source=shownotes_vc_in_de&utm_medium=homepage&utm_campaign=perspektiven_in_private_markets&utm_id=perspektiven_in_private_markets

 https://www.cambridgeassociates.com/en-eu/insight/video-series-private-investing/?utm_source=shownotes_vc_in_de&utm_medium=video_series_pi&utm_campaign=perspektiven_in_private_markets&utm_id=perspektiven_in_private_markets

Disclaimer:

Dieser Podcast darf weder kopiert, verbreitet, veröffentlicht noch reproduziert werden, weder ganz noch teilweise. Dieser Podcast und die darin enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Cambridge Associates und seine verbundenen Unternehmen übernehmen keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Vollständigkeit dieser Inhalte. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieser Podcast keine individuelle finanzielle, rechtliche oder steuerliche Beratung darstellt und nicht als solche interpretiert werden sollte.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Alle Folgen ansehen (11)
In Podcasts werben
Schalte jetzt Werbung in Podcasts.

Über diesen Podcast

Tauchen Sie mit den Branchenexperten von Cambridge Associates in die Welt der Privatmarktinvestitionen ein. In unserem neuen Podcast laden wir Experten zu den Themen Private Equity, Private Credit, Infrastruktur, Secondaries und Co-Investments zu uns ins Studio ein. Wir erforschen, wieso diese Anlageklassen in keinem institutionellen Portfolio fehlen sollten. Profitieren Sie von der über 50-jährigen Erfahrung von Cambridge Associates und begleiten Sie uns dabei, wie wir die Strategien für Privatmärkte entschlüsseln. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Webseite
Perspektiven in Private Markets - Hosted by Cambridge Associates
Urheberangabe
Cambridge Associates
Durchschnittliche Länge
Ø 26 Min.
Erscheinungsweise
Unregelmäßig
Letzter Check
vor 8 Std.
Zuerst veröffentlicht
vor 2 J.
Podcast melden

„Perspektiven in Private Markets“

Worum geht es? Danach fragen wir noch nach dem Grund.

Abonnenten

Teilen

Mein Archiv

Deine Privatkopie der Folgen, die du nicht verlieren willst.

Podcast-Folgen verschwinden. Feeds werden auf die letzten Episoden gekürzt, Hoster räumen alte Dateien ab, Formate wechseln den Anbieter und lassen ihr Archiv zurück. Mit „Mein Archiv“ sichert podcast.de die Folgen deiner Podcasts für dich — angefangen bei den ältesten, denn die sind zuerst weg.

  • Deine gesicherten Folgen bleiben hörbar, auch wenn das Original offline geht.
  • Auch Folgen, die im heutigen Feed gar nicht mehr stehen — podcast.de kennt sie noch.
  • Herunterladen bleibt möglich, solange die Folge beim Podcaster liegt. Der zählt seine Abrufe wie bisher.
Startet bald

Sei beim Start von Mein Archiv dabei

Mein Archiv ist fast fertig. Trag dich ein, dann bekommst du eine E-Mail, sobald es losgeht – und bist von Anfang an dabei. Wir schreiben dir nur zum Start, keine Werbung, keine Weitergabe deiner Daten.

Du bekommst zuerst eine Bestätigungsmail. Abmelden geht jederzeit. Datenschutz