Perspektiven in Private Markets

In dieser aufschlussreichen Episode von „Perspektiven in Private Markets" führt Gastgeber Alex Koriath ein offenes Gespräch mit Verena Kempe, Head of Investment Management beim KENFO. Mit ihrer Verantwortung für ein 25-Milliarden-Euro-Vermögen und einem einzigartigen 80-Jahre-Anlagehorizont bietet Kempe seltene Einblicke in die Langzeitperspektive institutioneller Private-Markets-Investments.  Die erfahrene Investorin spricht Klartext über die aktuellen Herausforderungen der Branche – von schwindenden Private-Equity-Renditen bis hin zu strukturellen Unterschieden zwischen US- und europäischen Märkten. Mit ihrer fundierten Expertise aus fast zwei Jahrzehnten Branchenerfahrung liefert sie praktische Lösungsansätze für komplexe Portfoliomanagement-Herausforderungen. Kernthemen der Diskussion: Private Equity unter Druck: Warum die Branche „wieder anfangen muss zu liefern" und schwindende Outperformance institutionelle Investoren zum Umdenken zwingt KENFO's 25-Milliarden-Strategie: Fokussierte Manager-Relationships statt Über-Diversifikation – mit sieben Milliarden Euro Zielallokation bis 2028 Risikomanagement ohne Volatilität: Fundamentalanalyse Asset für Asset als einziger Weg, Private-Markets-Risiken zu verstehen und zu steuern Anlageklassen im Vergleich: Infrastruktur hält ihre Versprechen, Private Credit zeigt strukturelle US-Europa-Unterschiede, Immobilien bieten Post-2022-Chancen ESG und Evergreens: Dezentrale Nachhaltigkeitsansätze in der Praxis und warum Evergreen-Strukturen für institutionelle Investoren Vor- und Nachteile haben Ob Sie sich für langfristige Portfoliostrategien, praktisches Risikomanagement oder die Zukunft der Private Markets interessieren – diese Folge bietet wertvolle Erkenntnisse direkt aus der Praxis einer der bedeutendsten institutionellen Investorinnen Deutschlands. Weiterführende Informationen: Cambridge Associates: https://www.cambridgeassociates.com/en-eu/?utm_source=perspektivenpodcast&utm_medium=shownotes&utm_campaign=dach-brand&utm_content=navigating-the-ai-revolution Cambridge Associates Private Investments: https://www.cambridgeassociates.com/en-eu/insights/private-investments-en-eu/?utm_source=perspektivenpodcast&utm_medium=shownotes&utm_campaign=dach-brand&utm_content=navigating-the-ai-revolution Über den KENFO: https://www.kenfo.de/der-fonds/ueber-den-kenfo  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

In dieser spannenden Episode von "Perspektiven in Private Markets" beleuchtet Gastgeber Alex Koriath gemeinsam mit Susanne Bregy, Geschäftsführerin der Bundesinitiative Impact Investing, die Zukunft nachhaltiger Investments in Private Markets. Susanne Bregy bringt über 20 Jahre Erfahrung mit und erklärt anschaulich, worin sich ESG und Impact Investing unterscheiden, warum Privatmärkte entscheidend für realwirtschaftliche Veränderungen sind – und wie institutionelle Investoren Impact messbar machen können. Die Episode liefert konkrete Handlungsempfehlungen für die Navigation in einem zunehmend komplexen Marktumfeld. Kernthemen der Diskussion: Die fünf Kriterien für echtes Impact Investing nach GIIN-Definition Warum Impact Investing und Rendite unbedingt zusammengehören Transformationsfinanzierung als Mega-Trend für Deutschland Praktische Ansätze für Impact Measurement & Management Die Rolle der SFDR und regulatorische Entwicklungen Chancen und Risiken in Emerging Markets Ob Sie sich für nachhaltige Portfolio-Strategien, die Zukunft der Privatmärkte oder konkrete Umsetzungstipps interessieren – diese Folge bietet wertvolle Perspektiven direkt aus der Praxis und zeigt, warum Impact Investing auf dem Weg zum Mainstream ist. Weiterführende Informationen: Cambridge Associates: https://www.cambridgeassociates.com/de/ Cambridge Associates Impact Investing: https://www.cambridgeassociates.com/en-eu/impact-investing/ Bundesinitiative Impact Investing: https://bundesinitiative-impact-investing.org/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Wie können Family Offices ihr Portfolio optimal für die Zukunft aufstellen – und welche Rolle spielen Private Markets wie Private Equity, Private Credit oder Infrastruktur dabei? In der neuen Folge von „Perspektiven in Private Markets“ begrüßt Host Alex Koriath Dr. Christian Wiehenkamp, Chief Investment Officer von Perpetual Investors. Gemeinsam tauchen sie tief in die Welt der institutionellen Family Offices ein und beleuchten, wie die strategische Asset Allocation in einem zunehmend komplexen Marktumfeld gelingt. Zusammen teilen Alex und Christian spannende Einblicke in die Auswahl und Diversifikation von Private Markets Strategien, das Risikomanagement und die Herausforderungen bei der Performance-Messung. Sie diskutieren wie Family Offices zwischen defensiven und offensiven Ansätzen abwägen, welche Rolle ESG und Nachhaltigkeit spielen und wie sich direkte Venture-Investments in die Gesamtstrategie einfügen. Wie stellen sich Family Offices auf veränderte Marktbedingungen ein, welche Daten und Kennzahlen für die Steuerung sind entscheidend und welche Erwartungen langfristig an die Überrendite von Private Markets im Vergleich zu Public Markets bestehen. Abgerundet wird das Gespräch durch einen Ausblick auf aktuelle Trends, Chancen und Risiken sowie die Frage, wie sich die Branche weiterentwickeln sollte. https://www.cambridgeassociates.com/de/?utm_source=shownotes_FO_PI&utm_medium=homepage&utm_campaign=perspektiven_in_private_markets&utm_id=perspektiven_in_private_markets https://www.cambridgeassociates.com/en-eu/insight/unlocking-new-opportunities-for-family-investors-through-private-funds/?utm_source=shownotes_FO_PI&utm_medium=insight_new_opps_for_family_investors&utm_campaign=perspektiven_in_private_markets&utm_id=perspektiven_in_private_markets https://prptl.com/#philosophy Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

In dieser spannenden “Perspektiven in Private Markets” Podcast Episode, spricht Gastgeber Alex Koriath mit Ulrike Hinrichs, Vorstandsmitglied des Bundesverbands Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK), über die Dynamik und Zukunft des deutschen Venture-Capital-Ökosystems. Gemeinsam analysieren sie, wie sich der Markt in den letzten Jahren entwickelt hat, welche Rolle politische Initiativen wie der Zukunftsfonds spielen und warum Deutschland im internationalen Vergleich noch Aufholpotenzial hat. Sie diskutieren, wie regionale Start-up-Cluster entstehen, welche Herausforderungen und Chancen sich für institutionelle Investoren ergeben und wie nachhaltige sowie ESG-orientierte Investments die Attraktivität des Marktes steigern können. Außerdem beleuchten sie, wie internationale Investoren und Diversität das Ökosystem bereichern und was getan werden muss, damit mehr Kapital in innovative deutsche Unternehmen fließt. Ob Sie sich für aktuelle Markttrends, die Rolle von Investoren oder die Zukunftsperspektiven des deutschen VC interessieren – diese Folge liefert fundierte Einblicke und praxisnahe Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Venture Capital in Deutschland.   https://www.cambridgeassociates.com/de/?utm_source=shownotes_vc_in_de&utm_medium=homepage&utm_campaign=perspektiven_in_private_markets&utm_id=perspektiven_in_private_markets  https://www.cambridgeassociates.com/en-eu/insight/video-series-private-investing/?utm_source=shownotes_vc_in_de&utm_medium=video_series_pi&utm_campaign=perspektiven_in_private_markets&utm_id=perspektiven_in_private_markets Disclaimer: Dieser Podcast darf weder kopiert, verbreitet, veröffentlicht noch reproduziert werden, weder ganz noch teilweise. Dieser Podcast und die darin enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Cambridge Associates und seine verbundenen Unternehmen übernehmen keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Vollständigkeit dieser Inhalte. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieser Podcast keine individuelle finanzielle, rechtliche oder steuerliche Beratung darstellt und nicht als solche interpretiert werden sollte. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.