Startseite
Podcasts
Private Equity Talk Podcast
Wie Private Equity-Fonds Wertschöpfung neu denken

Wie Private Equity-Fonds Wertschöpfung neu denken

Private Equity Talk vor 1 Jahr

Die Private Equity-Branche steht unter Druck: Exits verzögern sich, Halteperioden verlängern sich und geopolitische Risiken – etwa neue US-Zölle – erschweren die Planung. Der EU Value Creation Report 2025 von Alvarez & Marsal zeigt,

0:00

24:20

Die wesentlichen Aspekte

Die durchschnittliche Halteperiode liegt inzwischen bei über
sechs Jahren. Viele Fonds reagieren mit verlängerten
Wertsteigerungsprogrammen, Refinanzierungen und dem Einsatz von
Continuation Vehicles.

Es steigt der Druck, Exit-Readiness frühzeitig zu planen –
idealerweise direkt nach dem Closing.

Operative Wertschöpfung ergänzen vermehrt und ersetzen
teilweise Buy-and-Build-Strategien.

57 % der Fonds setzen auf neue Hebel jenseits von
Kostensenkung. Besonders gefragt sind Maßnahmen zur
Margenverbesserung, Pricing-Intelligenz, neue Produkte und eine
stärkere Kundenbindung.

KI spielt eine zentrale Rolle: 58 % der Large-Cap-Fonds
nutzen sie bereits aktiv zur Optimierung von Prozessen,
Szenarioplanung und Kundeninteraktion.

Auch ESG gewinnt an strategischer Bedeutung. 90 % der Fonds
integrieren ESG-Aspekte in ihre Wertsteigerungspläne – teils aus
regulatorischen Gründen, teils als bewusstes
Differenzierungsmerkmal.

Fazit

Der EU Value Creation Report 2025 zeigt: Wer heute erfolgreich
sein will, setzt auf operative Exzellenz, technologische Hebel
und strategische Resilienz. Die Zeiten kurzfristiger
Wertsteigerung sind vorbei – gefragt sind langfristige,
belastbare Strategien. Fonds, die früh handeln, gezielt
investieren und ihre Portfolios aktiv steuern, werden die
Gewinner dieser neuen Ära sein.

Zum Report

Der Beitrag Wie Private Equity-Fonds Wertschöpfung neu denken
erschien zuerst auf Private Equity Magazin.