CRM-System: Meine lange Suche nach der passenden Software

Wer mal in der glücklichen Lage ist und regelmäßig neue Anfragen
von potentiellen Kunden bearbeiten darf, der kommt sehr
wahrscheinlich irgendwann in eine Situation, wie ich sie auch
erlebt habe.


Lass mich kurz erklären, wie das bei mir abläuft. Wenn
Interessenten bei mir anfragen für einen Strategietag, ein
Personal-Branding-Mentoring oder eine Beratung in Sachen Social
Selling und LinkedIn, dann erfolgt das über verschiedene Wege.


Entweder mich ruft ein Interessent an (passiert, aber nicht
häufig) oder ich bekomme eine E-Mail geschickt (passiert, aber
nicht häufig) oder aber ich bekomme direkt einen Termin für ein
Kennenlerngespräch in den Kalender eingetragen, was der häufigste
Fall ist. Calendly sein Dank. Das ist eines von vielen
Terminbuchungstool, mit denen man solche Abläufe automatisieren
kann. Dieses und weitere Tools findest du auf meiner
Ressourcen-Seite.


Nun sagen meine Interessenten häufig nicht gleich während des
ersten Gespräches zu. Sie wollen über die Investition noch etwas
nachdenken, Budgets abklären oder Ähnliches.
Warum ich ein CRM-System brauche

Bei mir ergibt sich Folgendes Problem: Ich muss genau im Blick
behalten, wer einen Gesprächstermin bei mir gebucht hat, was wir
besprochen haben, ggf. schicke ich ein Angebot raus und vor
allem: Ich muss festhalten, wann ich bei diesem Interessenten
nachfasse, mich also nochmal melde. Und damit ich nicht vergesse
zu checken, ob ich nach ein paar Tagen eine Antwort erhalten
habe, muss ich mir auch dafür eine Erinnerung stellen.


In der Realität sah das bei mir irgendwann recht chaotisch aus.
Ich habe ständig in meinem E-Mail-Eingang recherchiert, welche
Gespräche in letzter Zeit stattgefunden haben, wer sich noch
nicht zurückgemeldet hat, welche Anfrage vielleicht komplett
unbeantwortet blieb und so weiter.


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