That's Smart Money

mit Philipp „Pip" Klöckner (Tech-Investor), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (Amber by Dealcircle) Es könnte einer der größten Private-Equity-Deals aller Zeiten sein: Der Videospiel-Gigant EA soll für rund 55 Milliarden US-Dollar von der Börse genommen werden. Was steckt hinter diesem Mega-Deal? Wie funktionieren „Take Privates“ grundsätzlich – und warum sind sie für Private-Equity-Investoren so spannend? Über das und mehr diskutieren wir mit Philip „Pip“ Klöckner. Wir blicken hinter die Kulissen des EA-Deals, beleuchten die Rolle des saudi-arabischen Staatsfonds PIF und sprechen darüber, warum Gaming für Staaten plötzlich strategisch interessant wird. Selbstverständlich diskutieren wir auch die politische Dimension der Transaktion. Außerdem ziehen wir den Vergleich zum Dell-Case als Paradebeispiel für ein gelungenes Take Private Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt von Family Offices und Profi-Anlegern möchten, abonnieren Sie unseren Podcast. Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an: smart-money@liqid.de Hinweis: Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

Mit Bastian Gawlak & Christian Schneider-Sickert (LIQID), Florian Adomeit (AMBER by DealCircle) Private Debt und Infrastruktur zählen zu den am stärksten wachsenden Bereichen der Private Markets. Doch was steckt wirklich dahinter? Warum vergeben Fonds heute Kredite an Mittelstandsunternehmen – und warum investieren sie plötzlich in Flughäfen, Stromtrassen oder Datencenter? In dieser Folge von That Smart Money sprechen wir darüber, wie Private Debt als „Fremdkapital-Pendant zu Private Equity“ funktioniert, warum Infrastruktur zum Stabilitätsanker moderner Portfolios wird und welche Rolle Ausschüttungen, Zinssätze, Regulierung und operative Wertschöpfung spielen. Bastian gibt zudem Einblicke, wie institutionelle Investoren seit Jahren ihre Allokationen verändern — und wie auch Privatanleger über moderne Strukturen (z. B. ELTIFs) Zugang erhalten können. Quellen: Rendite & Wertschwankung: Preqin Infrastructure Index, Preqin Private Debt Index, MSCI World TR USD (Bloomberg); Zeitraum: 30.06.2010 bis 30.06.2025. Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt von Family Offices, Private Markets und Profi-Anlegern möchten, abonnieren Sie unseren Podcast. Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an: smart-money@liqid.de Hinweis: Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

Mit Clemens Feil (Neuberger Berman), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (AMBER by DealCircle) In dieser Folge blicken wir hinter die Kulissen einer besonderen Private-Equity-Strategie: Co-Investments. Wie genau funktioniert die Strategie, was zeichnet sie aus und wie grenzt sie sich von anderen Ansätzen ab? Unser Gast Clemens Feil vom Asset Manager Neuberger Berman erklärt uns, wie Profis ein Co-Investment-Portfolio strukturieren, wie Deals bewertet werden und warum ein gutes Netzwerk einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für Co-Investment-Strategien ist. Anhand konkreter Beispiele – von Motel One über den Non-Food-Discounter Action bis hin zum Software-Unternehmen Bending Spoons – zeigen wir, wie Co-Investments in der Praxis aussehen und was gute von schlechten Gelegenheiten unterscheidet. Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt von Family Offices, Private Equity und Profi-Anlegern möchten, abonnieren Sie unseren Podcast. Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an: smart-money@liqid.de Hinweis: Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

Mit Dr. Andrea Vathje (Privatize Private Markets Institute), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (AMBER by Dealcircle) Das 60/40-Portfolio ist der Klassiker für Privatanleger. Der Mix aus Aktien und Anleihen gerät aber durch strukturelle Veränderungen zunehmend unter Druck. Funktioniert ein modernes Portfolio noch ohne Private-Markets-Anteil? Darüber sprechen wir mit Dr. Andrea Vathje. Wir diskutieren über die Beziehungen zwischen den Anlageklassen, warum die Private Markets mehr sind als nur Private Equity, welche Rolle ELTIFs zukünftig spielen können und vieles mehr. Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt von Family Offices und Profi-Anlegern möchten, abonnieren Sie unseren Podcast. Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an: ⁠smart-money@liqid.de⁠ Hinweis: Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.