PlanningFinance Podcast

In der neuen PlanningFinance Folge spreche ich mit Philippe Muntwyler von Caveo über gute Finanzentscheidungen - und wie man sie systematisch trifft.


Du erfährst:


Warum manche Anlageportfolios aufgrund verschiedenster Empfehlungen wild zusammengewürfelt sind - und wie es besser geht


Ob eine gemischte Lebensversicherung Sinn macht, welche Modelle bald auf den Markt kommen könnten - und ob der 20-jährige Philippe heute noch eine abschliessen würde


Warum kostengünstig besser und transparenter ist als gratis


Weshalb ein Finanzplaner aus Philippes Sicht ein unglaublich wichtiger Sparringspartner ist


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Der PlanningFinance Podcast wird von der Saxo Bank Schweiz gesponsert. Saxo ist mein persönlicher Broker, bei dem ich selbst investiere.


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Wie findest du in der Schweiz den passenden Finanzberater - in einem Markt mit tausenden Anbietern, intransparenten Vergütungsmodellen und sehr unterschiedlicher Qualität?


In dieser Folge spreche ich mit Ati Tosun, Mitgründer von finfinder.ch. finfinder.ch ist die führende Matching-Plattform der Schweiz, auf der über 350 geprüfte Finanzberaterinnen und Finanzberater registriert sind. Wir sprechen darüber, worauf Kundinnen und Kunden heute wirklich achten, warum unabhängige Finanzberatung an Beliebtheit gewinnt und weshalb intransparente Kostenstrukturen zunehmend hinterfragt werden.


Du erfährst:


Worauf Kundinnen und Kunden heute bei der Wahl ihres Finanzberaters achten


Warum die unabhängige Finanzberatung in der Schweiz an Beliebtheit gewinnt


Warum intransparente Kostenstrukturen zunehmend hinterfragt werden


Wie finfinder.ch funktioniert und welche Kriterien Berater erfüllen müssen, um auf der Plattform gelistet zu werden


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PlanningFinance System (PFS) kostenlos herunterladen: planningfinance.ch/pfs


In dieser Episode nehme ich dich mit auf meine persönliche Finanzreise - und zeige dir gleichzeitig die Methodik, mit der ich heute als Finanzplaner arbeite: das PlanningFinance System (PFS).


Mit 20 lebte ich von Lohn zu Lohn. Ende Monat war Ende Geld. Heute investiere ich automatisiert, kostengünstig und systematisch - und begleite Kundinnen und Kunden auf demselben Weg.


Was sich dazwischen verändert hat? Nicht mein Einkommen zuerst. Sondern meine Reihenfolge.


Du erfährst:


Wie ich vom Leben von Lohn zu Lohn zu automatisiertem, kostengünstigem Investieren gekommen bin


Warum die meisten ihre Finanzen in der falschen Reihenfolge angehen


Was die vier Stufen Überblick, Sicherheit, Aufbau und Optimierung konkret bedeuten - und wie ich sie selbst durchlaufen habe


Wieso Finanzielle Bildung und Humankapital das Fundament für alles weitere sind


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Schritt-für-Schritt Anleitung: In meinem YouTube-Video zeige ich dir, wie du den Saxo AutoInvest in wenigen Minuten einrichtest


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Vermögen aufbauen ist die eine Hälfte. Es auch wirklich zuleben, die andere.


Warum verschieben wir das Leben so oft auf später, um nochmehr Vermögen aufzubauen - obwohl wir vielleicht längst genug haben?


In dieser Folge spreche ich mit Gabor Gaspar - Finanzplanerund Experte für Pensionsplanung. Gabor begleitet täglich Kundinnen und Kundenauf dem Weg in die Pensionierung und sieht dabei immer wieder dasselbe Muster:ein Leben lang sparen, aufschieben, optimieren - und dann fehlt plötzlich dieZeit oder die Gesundheit, um das aufgebaute Vermögen wirklich zu leben.


Gabor macht es bewusst anders. Vor seinem 50. Geburtstag hater die Via Alpina gewandert und nimmt sich auch sonst immer wieder Tage undWochen heraus, um das Leben nicht auf die Pensionierung zu verschieben.


Du erfährst:Warum so viele Menschen reich sterben statt reich leben WieGabor seine Auszeiten plant und finanziert Was die Via Alpina ihm über Prioritäten gelehrt hatWie du den Mut findest, Lebenszeit bewusst einzusetzen


Eine Folge für alle, die Vermögen aufbauen - und dabei nichtvergessen wollen, wofür eigentlich.


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