So verkaufen Profis Kapitalanlagen 2026 – Learnings aus Doha & Top-Vertrieben

Deine Kapitalanlagekunden melden sich, du schickst Exposés,
Kalkulationen und PDFs hin und her – aber am Ende passiert zu
wenig? In dieser Folge spricht Harald darüber, warum
Kapitalanlagevertrieb 2.0 nichts mehr mit „mal
ein bisschen was rausschicken“ zu tun hat – und wie moderne
Vertriebe heute systematisch Selbstauskünfte und Beurkundungen
produzieren.


Du erfährst:


️ Wie ein sauberer Prozess von der Lead-Qualifizierung über das
Erstberatungsgespräch (System verkaufen) bis zum
Closing-Termin (Objekt & Zahlen) aussehen
sollte


️ Warum deine Kunden zuerst das System
Kapitalanlage emotional & rational kaufen müssen –
bevor du ihnen konkrete Objekte präsentierst


️ Wie Top-Vertriebe es schaffen, 7–20 Selbstauskünfte pro
Woche einzusammeln, während andere sich über 1–2 pro
Quartal freuen


️ Wie du durch bessere Kundenerlebnisse (z. B.
360°-Begehungen, visuelle Präsentationen statt liebloser Exposés)
dich klar vom Markt abhebst


️ Weshalb Spezialisierung, klare Positionierung und echte
Bedarfsorientierung im Investmentbereich entscheidend sind


️ Warum du deine Quoten & Zahlen kennen
musst – statt aus dem Bauchgefühl heraus zu verkaufen


Fazit: Kapitalanlagen verkaufen heißt heute nicht mehr,
Excel-Tabellen zu verschicken und auf „wird schon“ zu hoffen. Wer
2026 im Investmentbereich erfolgreich sein will, braucht ein
strukturiertes System, eine starke Customer Experience
und glasklare Vertriebsprozesse.


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