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#108 - Echter Kundenfall 4: Investieren bei der Pensionierung und über Generationen

#108 - Echter Kundenfall 4: Investieren bei der Pensionierung und über Generationen

richtiganlegen.ch Podcast vor 1 Jahr

Wie man Vermögen im Ruhestand sinnvoll strukturiert und für die nächste Generation plant.

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Investieren im Ruhestand stellt viele Menschen vor neue Fragen: Wie
bleibt mein Vermögen sinnvoll investiert, wenn ich es selbst gar
nicht mehr brauche? Und wie kann ich es optimal an die nächste
Generation weitergeben? In dieser Folge bespreche ich einen realen
Kundenfall: Ein Ehepaar mit hohem Vermögen lebt bescheiden und
möchte den Fokus auf den langfristigen Erhalt und die Weitergabe
legen. Wir schauen uns die ursprüngliche, enttäuschende
Vermögensverwaltung an und ich erkläre meine Empfehlungen: mehr
Aktienquote, weniger teure Obligationen, Gold, etwas Bitcoin – und
deutliche Kostenersparnis. Eine praxisnahe Analyse, die zeigt,
warum sich eine professionelle Überprüfung gerade im Ruhestand
lohnt.