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Burggraben, Brooks, Heiko Böhmers Branchen, auf die nicht jeder setzt: "Viele Chancen in Europa spielen globale Fantasie"

12 Minuten
Heiko Böhmer von Shareholder Value Management AG spricht beim Finfluencer Circle Award in Frankfurt über die aktuelle Marktstimmung und verweist auf gestiegene Cashquoten, robuste Märkte sowie gute Gewinnerwartungen für die Berichtssaison. Zugleich sieht er durch höhere Renditen bei US-Anleihen und hohe Ölpreise eine veränderte Lage, in der Aktien nicht mehr alternativlos seien. "TINA hat sich im Moment hingelegt. Viele Investoren sagen bei Anleihen, naja, dann nehme ich doch lieber das, was dort zu holen ist." Bei seinem "Modern Value"-Ansatz sind neben einer günstigen Bewertung auch Qualität, stabile Renditen und möglicherweise auch der Burggraben wichtig. "Zu enge Kriterien darf man aber nicht haben." Beim Thema Künstliche Intelligenz empfiehlt Böhmer, darauf zu achten, ob Unternehmen einen wirtschaftlichen Vorteil haben oder nur kurzfristig vom KI-Trend profitieren.

Kapitalmarktstratege Böhmer: Märkte trotz Ölpreisschwankungen, US-Anleihen und Krisen stabil - Europas Aktien attraktiver

12 Minuten
"Die Aktienmärkte sind stabil und resilient", sagt Kapitalmarktstratege Heiko Böhmer. Ölpreisschwankungen, Zinsen, Anleihen und sonstige Krisen lösen keine Verwerfungen mehr aus. "Trump hat seinen Schrecken in gewisser Weise verloren." Böhmer erkennt dazu eine regionale Verschiebung: Europas Aktien überzeugen Value-Anleger durch Substanz und günstigere Bewertungen. "Europa hat tatsächlich viel zu bieten." Der US-Markt konzentriert sich erneut auf wenige Technologiewerte. Große US-Investoren mischen deshalb verstärkt europäische Aktien bei. Kritisch sieht Böhmer US-Anleiherenditen um fünf Prozent. Die hohe Schuldenlast beschreibt er als "Kicking the can down the road" - es wird schon irgendwie gutgehen. Die Fed beweist aktuell ihre Unabhängigkeit und hebt die Zinsen leicht an. "Fed Chef Kevin Warsh hat quasi seine Truppen um sich geschart und bietet Trump die Stirn." Rebelancing beim Frankfurter Modern Value ETF: Neu sind Air Liquide, Bureau Veritas und Amazon. Recordati, Computacenter und BioMérieux dagegen scheiden nach dem systematischen Ranking aus.

Je oller, desto Dollar. Kapitalmarktexperte Heiko Böhmer über die Altersvorsorge: "Richtige Aktien wichtiger als das Timing"

14 Minuten
"Das Altersvorsorgedepot der Bundesregierung ab 2027 ist supersinnvoll. Genau das, was gefehlt hat", meint Kapitalmarktexperte Heiko Böhmer. Attraktive Aktien mit dem besten Inflationsschutz, das "Wunder" Zinseszins, die "Buffett-Jahre": "Jeder Einzelne kann, wenn er langfristig dabei ist, mit Aktienbausteinen große Vermögenswerte aufbauen. Und dann wirkt der Zinseszinseffekt." Der Frankfurter Modern Value Index von Shareholder Value fokussiert sich auf 25 gleichgewichtete Qualitätsunternehmen, wie Allianz oder Storebrand. Böhmer warnt vor den extremen Erwartungen im KI-Hype, die "bald vielleicht schon nicht mehr erfüllt werden". Richtige Aktien, die nicht allzu fremdfinanziert sind, sind wichtiger als das Timing, so der Kapitalmarktexperte. Unter den wunderbaren Firmen, die für den Index relevant sind: Deutsche Börse als "europäischer Technologiewert" und Alphabet.

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Omaha ohne Orakel: Greg Abel liefert, Buffett lächelt. War es Nostalgie oder Neuanfang? Heiko Böhmer war live dabei!

14 Minuten
Omaha ohne Orakel: War das Wehmut oder Wachablösung? Greg Abel stand erstmals allein im Rampenlicht. War er "Abel to do it"? Omaha ohne Orakel, aber nicht ohne Aura: Heiko Böhmer von Shareholder Value meldet sich live aus den USA von der ersten Berkshire-Hauptversammlung unter CEO Greg Abel. Warren Buffett war da, aber nicht mehr oben auf der Bühne. Wehmut? Ja. Wachablösung? Erst recht. Abel machte aus dem "Woodstock for Capitalists" weniger Show und mehr Betriebsprüfung: tiefe Einblicke in Eisenbahn, Versicherung, operative Stärke und Berkshires gewaltigen Cashberg. Rund 380 Mrd. USD liegen bereit, doch die nächste große Elefantenübernahme lässt weiter auf sich warten. Buffett warnte zugleich vor Casino-Märkten und One-Day-Optionen, während Abel zeigte: Er ist nicht Buffett 2.0, sondern der operative Maschinenraumchef. Dazu: 40 % weniger Publikum, schlechte Gratis-Bagels, Tickets fast geschenkt und die Frage, ob Omaha künftig weniger Kultreise und mehr Profi-Treff wird. Fazit: Buffett sitzt nicht mehr am Steuer, aber die Berkshire-DNA fährt weiter. Und .... wie kommt man zur HV rein, auch wenn man keine Aktie im Depot hat?

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Heiko Böhmer auf der Invest Stuttgart: "Wir schauen auf wunderbare Unternehmen mit schöner Sicherheitsmarge"

9 Minuten
"Das Niveau an den Börsen erklärt sich durch das Gewinnwachstum der Unternehmen. Und das Gewinnwachstum ist in den USA deutlich stärker als in Deutschland und überhaupt in Europa." Heiko Böhmer geht - auch angesichts der geopolitischen Lage - nicht davon aus, dass die Märkte einfach nur weiter linear nach oben streben. Die besten Anlegerchancen sieht der Kapitalmarktstratege von Shareholder Value Management bei den defensiven Werten. Einen "blinden Fleck" vermutet Böhmer in der Sorglosigkeit. "Viele Themen und Krisen werden weggelächelt." Ein klares Kaufsignal wäre die langfristige Öffnung der Straße von Hormus sowie ein Frieden in der Ukraine. "Modern Value verstehen wir als den Ansatz, Qualitätsunternehmen mit einem langfristigen Horizont zu kaufen. Wir schauen auf die wunderbaren Unternehmen, die ein gutes Geschäftsmodell haben und mit einer schönen Sicherheitsmarge zum fairen Wert gehandelt werden." Stark gewichtet derzeit: Finanztitel und Versicherungen (z.B. Münchener Rück, Allianz und Storebrand).

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Über diesen Podcast

Der Finanzpodcast der Shareholder Value Management AG informiert Sie über aktuelle Themen aus den Bereichen Aktien, die Börse, Geldanlage, Notenbanken, Kapitalmärkte. Wir freuen uns Sie als Hörer begrüßen zu dürfen und würden uns freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren. Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen. Die Shareholder Value Management AG ist ein eigentümergeführter Frankfurter Investment Spezialist mit Fokus auf Modern-Value-Aktien.
Webseite
svm
Urheberangabe
Shareholder Value Management AG
Durchschnittliche Länge
Ø 9 Min.
Erscheinungsweise
Alle 2 Wochen
Letzter Check
vor 4 Std.
Zuerst veröffentlicht
vor 6 J.
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„Finanzpodcast der Shareholder Value Management AG“

Worum geht es? Danach fragen wir noch nach dem Grund.

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