Introduction en Bourse : Alain Falc Pdg Nacon

Créée en octobre 2019, à la suite de la décision de
BIGBEN INTERACTIVE SA (société cotée sur
Euronext Paris, compartiment B sous le code FR0000074072) de
regrouper les activités de son Pôle Gaming au sein d’une
nouvelle entité, NACON SA est un pure player du jeu
vidéo.


Nacon regroupe les activités
d’éditeur-développeur de jeux vidéo et de
concepteur-distributeur d’accessoires
“Gaming Premium“.


La société a intégré des studios acquis au cours des deux
dernières années, NACON “dispose à ce jour
d’un des plus importants portefeuilles au monde de jeux vidéo
AA1, avec plus de 100 jeux développés pour consoles et PC
incluant 10 jeux en propriété intellectuelle propres (Pro
Cycling Manager, Rugby 20, Styx, Tennis World Tour, V-Rally…)
et plus de 200 contrats de licence signés par an (WRC, Tour de
France, Warhammer…) en vue d’intégrer leurs marques, modèles,
personnages ou univers dans les jeux“.


NACON a signé un partenariat avec SONY pour
développer et commercialiser la première Revolution Pro
Controller sous licence PlayStation 4.


NACON c’est aujourd’hui une équipe de 430
personnes dont près de 300 développeurs employés au sein de ses
8 studios de jeux vidéo experts.


Je parle de cette société, de sa stratégie et de cette
introduction en Bourse avec Alain Falc le Pdg de
NACON.


 


MODALITÉS DE L’INTRODUCTION EN BOURSE


Augmentation de capital d’un montant d’environ
88,4 M€ pouvant être porté à 107 M€ en cas d’exercice intégral
de la clause d’extension et de l’option de surallocation (sur
la base du prix médian de la fourchette indicative de prix,
soit 5,35 € par action)
Fourchette indicative de prix de l’offre à prix ouvert :
entre 4,90€ et 5,80€
Structure de l’Offre : Offre au public en
France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert,
principalement destinée aux personnes physiques (« OPO ») et
d’un placement global principalement destiné aux investisseurs
institutionnels (« PG ») comportant un placement privé en
France et un placement privé international dans certains pays
(à l’exception notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada,
de l’Australie et du Japon)


Ordres d’achat dans le cadre de l’OPO pour le
public : deux catégories d’ordre sont susceptibles d’être émis
: Ordres P (prioritaires) réservés aux actionnaires personnes
physiques de Bigben Interactive et Ordres A (non
prioritaires)
Engagements de souscription : pour un montant
total de 21,9 M€, y compris du fonds d’investissement Bpifrance
Capital I (représenté par sa société de gestion Bpifrance
Investissement) à hauteur de 10 M€ (étant précisé que
conformément aux termes d’un protocole d’investissement,
la nomination en qualité d’administrateur de Bpifrance
Investissement ou d’un représentant désigné par le fonds
d’investissement Bpifrance Capital I sera proposée), soit
environ 24,77 % du montant brut de l’Offre (hors exercice de la
Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation) sur la base
du
point médian de la fourchette indicative de prix.
Période de souscription : du 20
février 2020 au 4 mars 2020 pour l’Offre à Prix Ouvert
et jusqu’au 5
mars 2020 pour le Placement Global
Fixation du prix de l’offre : le 5 mars
2020
Titres éligibles au PEA et/ou PEA-PME sous conditions.


 


NACON est une société du groupe
BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire
en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses
8 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la
conception et la distribution de périphériques gaming premium,
NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs.
Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le
marché, lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages
compétitifs uniques et d’atteindre son ambition de devenir un
des leaders mondiaux du gaming.


Découvrez la nouvelle expérience du jeu vidéo :
www.nacongaming.com



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permettra d’augmenter les marges” : Introduction en Bourse du
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