Salesforce: Mehr als nur CRM

Dein Update zur Digitalisierung der
Versicherungsbranche.


In dieser Folge des Digital Insurance Podcast spricht Jonas Piela
mit Markus Hedwig, Financial Services Industry Advisor bei
Salesforce.


Hier sind fünf Highlights aus unserem Gespräch:


Salesforce: Von CRM zum Allrounder:
Markus erklärt Salesforces Entwicklung von einem einfachen
CRM-System zu einer umfassenden Plattform, die den gesamten
Kundenlebenszyklus abdeckt – von Marketing über Vertrieb bis hin
zum Kundenservice


Die Versicherungsbranche im Fokus:
Markus zeigt, wie Salesforce seine Plattform an die spezifischen
Bedürfnisse von Versicherern anpasst. Es geht dabei nicht nur um
Standard-CRM-Funktionalitäten, sondern auch um die Integration
bestehender IT-Systeme, Datenanalyse und die Berücksichtigung der
Besonderheiten verschiedener Vertriebskanäle (Endkunden, Makler
etc.). Wir haben viel über die Herausforderungen und Chancen im
B2B und B2C Versicherungsgeschäft diskutiert.


Velocity – Die Bestandsverwaltung in
Salesforce:
Markus erklärt, wie die Akquisition von Velocity Salesforce
erlaubt, auch Kernprozesse wie die Bestandsverwaltung direkt in
die Plattform zu integrieren.


Agent Force – KI im Einsatz:
Ein spannendes Thema war Agent Force, Salesforces KI-Ansatz.
Markus erklärt, wie KI in Salesforce nicht nur Mitarbeitende
unterstützt, sondern auch Prozesse automatisieren und sogar
autonom Aufgaben übernehmen kann. Wir beleuchten, wie das im
Gegensatz zu anderen KI-Assistenten funktioniert. Es geht dabei
wirklich um eine nächste Stufe der Automatisierung, die über
einfache Hinweise hinausgeht.


Der Einstieg in die Salesforce-Welt:
Markus gibt praktische Tipps für Versicherer, die Salesforce
nutzen wollen. Er betont den modularen Aufbau der Plattform, die
Möglichkeit, mit kleinen Projekten (z.B. einem KI-basierten FAQ)
zu starten und schrittweise weitere Funktionen hinzuzufügen.


Links in dieser Ausgabe
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