Geldmeisterin Archiv

Die kapitale Zukunft liegt in Asien, keine Frage. Die Länder sind auch besser durch die Pandemie gekommen, haben sich wirtschaftlich schneller erholt. Aber wo genau investiere ich dort? Die GELDMEISTERIN beleuchtet in ihren nächsten Podcastfolgen immer wieder konkrete asiatisch-pazifische Finanzmärkte. Sie beginnt mit Japan. Bei ihr zu Gast ist Japan-Kenner Hendrik Tuch, Head of Fixed Income bei Aegon Asset Management, der für japanische Aktien immer noch Potenzial sieht. Dies, obwohl die Bank of Japan angekündigt hat, dass sie die Aktienkäufe zurückfahren werde. Davon sind vor allem Aktien im Nikkei-Index 225 betroffen, weshalb Hendrik empfiehlt jetzt besser in den japanischen TOPIX zu inverstieren, als in den Nikkei-Index 225. Das zweite prominente Börsenbarometer TOPIX investiert in etwa in 1700 japanischen Ländern. Das Kürzel steht für Tokyo Stock Price Index. Er ist also ein Kursindex, der die Wertentwicklung der Dividenden nicht einbezieht, so wie der Nikkei-Index.

Man kann ja auch indirekt über die Global Player aus den alten Weltmächten in Asien investiert sein, die einen Großteil ihrer Geschäfte dort tätigen. Das sind beispielsweise eine VW oder der britische Spirituosen-Konzern Diageo, nahezu alle großen Lebensmittel- und Luxusgüterkonzerne oder auch eine Siemens AG. Denn eines ist klar: Beim langfristigen Vermögensaufbau führt kein Weg an Asien vorbei. 

Viele Hörvergnügen und viel Anlageerfolg wünschen Dir die GELDMEISTERIN und Julia Kistner und Podcast-Producer Herr Meinl.

Musik- & Soundrechte: https://www.geldmeisterin.com/index.php/musik-und-soundrechte/

Liebe MeisterInnen des Geldes. In dieser Episode geht es um: 

Verpasst die Sonderkonjunktur im Sommer nicht  - Kursgewinne nicht durch zu frühen Ausstieg liegen lassen. Durch zu viele Angst wird man leider in der Börse nicht reicht.

Vorsicht vor Kurskorrekturen rund um die Fed-Sitzung am 16. Juni - hält die US-Notenbank nicht mehr die Füße still, steigt die Inflationsangst, was ganz schlecht für die Börse ist.

Auf US-Anleihenrenditen und chinesische Konjunkturprogramme achten - ein Anstieg bzw. eine Rücknahme kann zu Korrekturen führen.

Timing geht ohnedies schief - Korrekturen werden laut JP Morgan-Studie auf drei- bis fünfjähriger Sicht  zu über 80% wieder eingeholt.

Das Anlagezuckerl der Geldmeisterin und Julia Kistner: Bei  gut gelaufenen Aktien in Corona- oder Trendsegmenten (Clean Energy,  E-Mobilität, Wasserstoff) eventuell Gewinne mitnehmen und in solide,  Cashflow-starke Unternehmen wie Microsoft (ISIN: US5949181045) investieren und von Einzeltitel in breit gestreute Länder oder Welt-ETFs umschichten, die z.B. den  MSCI All Country World Index abbilden oder eventuell auch gezielt in den asiatisch-pazifischen Raum zum Beispiel mit ETFs investieren, die auf den MSCI All Country Asian Pacific Index setzen.

Viel Anlageerfolg wünschen die Geldmeisterin und Julia Kistner. Ich würde mich freuen, Dich beim virtuellen Börsenstammtisch am 11.Mai um 18 Uhr persönlich zu treffen. Seasonal Trading wird das Thema sein mit Holger Klein von Season Trader und dem Börsen Stammtisch-Begründer Jens Michael Gering und meiner Wenigkeit.

Hier kannst Du Dich zum Börsenstammtisch anmelden: https://fijemi.blogspot.com/2021/04/borsenstammtisch-11-mai-2021-18-uhr.html 

Auch gibt es eine LinkedIn-Börsenstammtisch-Runde unter https://www.linkedin.com/groups/9007696/

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Ja, liebe FreundInnen der GELDMEISTERIN, es ist Berichtsaison! Vor allem in den USA haben wir eine mit Bilanzveröffentlichungen vollgepackte Woche vor uns. Am Montag bilanzieren unter anderem Tesla und NXP Semiconductors. Am Dienstag sind Microsoft, Alphabet, BP, Invesco, Starbucks, Texas Instruments, Visa, HSBC und einige mehr an der Reihe. Mittwoch folgen unter anderem Ford, Qualcomm, Apple, Facebook, ebay, Sony, GlaxoSmithKline, Boing, Deutsche Bank, am Donnerstag Amazon, Twitter, Gilead, Altria, Caterpillar, Airbus, Mc Donald´s, Comcast u.s.w. Freitag sind unter anderem AstraZeneca, Exxon Mobil, Colgate-Palmolive oder auch BNP Paribas dran. Das bedeutet wir werden uns wieder einmal vor Blasen und Phrasen aus den Vorstandsetagen nicht retten können. Wovon Euch die Geldmeisterin ein Lied singen kann kann unser Gast, JENS BERGMANN, Stv. Chefredakteur des Deutschen Wirtschaftsmagazins Brand Eins ein ganzes Buch schreiben: „Business Bullshit - Managerdeutsch in 100 Blasen und Phrasen". Hört mal rein, amüsiert Euch, denkt mal drüber nach und lasst Euch vor allem bei den dieswöchigen Bilanzpräsentationen vom Sprachmüll der Vorstände nicht beeindrucken. 

Eure GELDMEISTERIN, Eure Julia Kistner

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Bei den niedrigen Zinsen sollten Anleger ihre klassischen „Balanced Portofolios“ - 50 Aktien: 50 Anleihen – überdenken, warnt Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege von JP Morgan Asset Management. Sie würden weder die gewünschte Rendite, noch die gewünschte Risikostreung und auch nicht den erhoffen Schutz vor steigenden Zinsen und Inflation bieten. Die Inflation sollte man jetzt jedenfalls im Augen behalten, rechnet Börsen-Experte Tilman Galler Ende April/ Mai mit Kurskorrekturen, aber hört ihn am Besten selbst.

Mach mehr aus Deinem Vermögen - viel Anlageerfolg wünschen Dir dabei die Geldmeisterin und Julia Kistner

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Interview mit Value-Investor Hendrik Leber, geschäftsführernder Gesellschafter des Vermögensverwalters ACATIS, der auf wertorientiertes Investieren spezialisiert ist. Der Value-Anlagestiel habe sich geändert, meint Leber. Selbst Investoren-Legende Warren Buffett hat im Vorjahr Old Economy wie Fluglinien und Banken aus dem Portfolio geworfen und erzielt von der Technologie-Aktie Apple die höchsten Gewinn-Beiträge. 

Hendrik Leber setzt aktuell dennoch wieder auf „Langeweiler"-Branchen wie den klassischen Pharma-Sektor und Versicherungen. Traditionellen Banken kann er nichts abgewinnen. 

Aktien, in die Hendrik Leber momentan investiert ist: in das schwedische Geldtransportunternehmen Loumis AG, in den chinesischen Sportschuhproduzenten Anta Sports. Nike hat er stattdessen verkauft. Die Aktie sei zu teuer. Ihm gefallen auch eine Allianz, Fresenius, Gerresheimer, die Semperit AG und das schwedische Pharamunternehmen Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), das sich auf Medikamente für seltene Krankheiten konzentriert.

Vom DAX hält der Value-Investor nicht viel. Das sei - Fresenius einmal abgesehen - ein „geriatrischer Kreis". 

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Nichts scheint die Aktienmärkte derzeit zu erschüttern: Nicht die Pandemie, nicht der Anstieg der Inflationsraten im März, nicht hohe Bewertungen, keine steigenden Zinsen am langen Ende. Keine Lieferengpässe durch den festgesteckten Tanker im Suezkanal. Keine explodierenden Rohstoffpreise. Keine milliardenschwere Schieflage des Hedgfonds Archegos Capital von Bill Hwang, berüchtigt für riskante und für Insider-Trades. Die Aktieninvestoren zeigen sich ebenso unbeeindruckt vom autokratischen China, das massiv auf eigene Marken setzt und den Handels- und Grenzstreit pflegt. Nicht einmal der weltweit größte Konjunktureinbruch seit dem zweiten Weltkrieg 2020 mit einer noch nicht absehbaren Pleitewelle und Arbeitslosigkeit, sobald die großzügigen Staatshilfen und Steuerrrmoratorien weltweit wieder zurückgefahren werden scheint Anleger zu beunruhigen.

Das klingt alles jedenfalls nicht unbedingt nach positiven Stimuli für Aktien und dennoch  feiern die Finanzmärkte eine Party nach der anderen, während Teile der Realwirtschaft im Lockdown verharrren. Die GELDMEISTERIN nennt dafür drei Gründe: Erstens GELD, zweitens GELD und drittens GELD, das die Zentralbanken weiterhin in die Märkte Pumpen und die Regierenden an ihr Volk verteilen.

So einfach machen es wir uns dann aber doch nicht. Zu Ostern machte sich die GELDMEISTERIN auf die Suche nach weiteren positiven Kapitalmarktimpulsen. Tatkräftig unterstützt wird sie durch die zwei routinierten Börsenhasen Wolfgang Matejka von der gleichnamigen Wertpapierfirma Matejka & Partner Asset Management GmbH und RBI-Chefanalyst Peter Brezinschek, die einen ganzen Strauß an Argumenten anführen.

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In dieser Episode steigt Christian Drastil in den Ring gegen Julia Kistner. Christian ist nicht nur „ready to rumble", er ist Chefredakteur und Eigentümer der Finanz-Plattform und des Magazins Börse Social Network. In Runde Eins geht es um Österreich-Aktien, in der zweiten um deutsche und in der dritten Runde um internationale Aktien. Die Spielregeln: Jeder nennt seinen österreichischen, deutschen und internationalen aktuellen Favoriten und begründet seine Wahl. Der andere kommentiert die Aktie soweit er sie kennt oder stellt dem anderen Fragen zu dessen Pick. Compliance-konform geben die beiden Wertpapier-Wrestler zu, dass sie ihre drei favorisierten Aktien schon in ihren Portfolien haben. Keine der genannten Aktien ist eine Kaufempfehlung. Es sind lediglich jeweills persönliche Anlageideen. Die Übung soll nur veranschaulichen, wie man bei seiner Aktienauswahl vorgehen kann. Die Kursangaben sind ohne Gewähr.

Die Kandidaten im Einzelnen, Schlusskurse 26.3.2021 :

Österreich: Christian - Telekom Austria (Kurs 6,46 €), Julia - Andritz (Kurs 37,48 €)

Deutschland: Christian - Evotec (29,63 €), Julia - Hochtief (73,90 €)

International: Christian - WWE (World Wrestling Entertainment, 55 €), Julia - Diageo (34,90 €)

Viel Anlageerfolg wünschen die GELDMEISTERIN und Julia Kistner.

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Jim ist quite a legend: The 78 year old American is a famous investor, a Bestseller-author and a financial commentator based in Singapor for 13 years now. He was the co-founder of the Quantum Fund and Soros Fund Management in the 70ies, got really rich and became a globetrotter, travelling with his motorcycle arround the world. Jim kissed the Vienna stock exchange awake in 1985. 2007 he sold his mansion in New York City and moved to Singapore, because he wanted to invest profitably in the World´s greatest Market China and to teach his two daughters mandarin. He warns that the youth has to pay the price of tremendous debt some how. Jims favourite investments right now: The Japanes stock market, South Korea, China, Asia in general, Russia, commodities like precious metals, oil and gas, agriculture, copper. US-shares are too expensive, he says.

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Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Wegen der Risikostreuung, meinen neben der GELDMEISTERIN und Julia Kistner auch Fritz Mostböck, Chefanalyst der Erstegroup. Er verrät in dieserr Episode, in welche österreichischen Aktien er langfristig investieren würde. Zu Wort kommt auch Finanzminister Gernot Blümel, der steuerlliche Anreize, konkret eine KESt-Freiheit auf Wertpapiererträge ab einer bestimmten Behaltedauer noch in dieser Legilaturperiode verspricht.  

Zwei rot-weiß-rote Aktien, die sich auch die GELDMEISTERIN als Langfristanlage vorstellen könnte  sind Strabag SE und Mayr Melnhof AG - was aber keinesfalls als allgemeine Anlageempfehlung zu verstehen ist.

Viel Anlagevergnügen wünschen die GELDMEISTERIN, Herr Meinl und Julia Kistner

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Passend zum Weltfrauentag dreht sich die heutige Folge der Geldmeisterin um Finanzen in Frauenhänden. Die GELDMEISTERIN hat sich börsennotierte Unternehmen herausgepickt, die von ihrer Frauenpower profitieren und stellt Anlage- und Risikostrategien von Frauen vor, von denen auch die männlichen Investoren lernen können. Zu Gast bei der Geldmeisterin sind Monika Rosen-Philipp, Chefanalystin der Bank Austria und Anja Combrink-Birkholz, Head of Wholesale für Deutschland und Österreich der Schweizer Investmentgrupe Lombard Odier Investment Managers.

Die Geldmeisterin und Julia Kistner grüßen alle Investorinnen wie Investoren mit einer starken Ansage von Facebook-Chefin Sheryl Sandberg, die Euch positiv gestimmt durch diese Arbeitswoche tragen soll: „Es ist der absolute Luxus, Leidenschaft mit Leistung zu kombinieren. Und es ist der wahre Weg zum Glück.“

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Die zeitraubenden Prüfungen durch die Finanzmarktaufsicht und die vielen zusätzlichen Rechenschaftsberichte sind ein Hauptgrund, warum der Dämmstoffhersteller Hirsch Servo AG, der sich Anfang 2017 vom Börsenparkett zurückgezogen hat, nie wieder an den Kapitalmarkt zurückkehren möchte. Im Gespräch mit Julia Kistner berichtet Hirsch-Servo-Vorstand Harald Kogler über die gelungene Sanierung des Dämmstoffspezialisten abseits der Börse, wie man seither den Umsatz und die Zahl der Mitarbeiter vervierfachen konnte und noch weiter kräftig wachsen möchte. 

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Ein Frühjahrsputz zahlt sich aus - gerade jetzt, nachdem vor allem die Technologieaktien ungewollt zu Schwergewichten im Portfolio geworden sind. Die Geldmeisterin hilft Dir dabei mit ihrem 5-Punkte-Plan: 1. Kassa-Sturz: Wie haben sich Deine Einnahmen und Ausgaben in der Pandemie entwickelt, brauchst Du mehr oder weniger Cash? 2. Analyse des Börsenumfelds: So schnell steigen die kurzfristigen Realzinsen nicht. 3. Gedankliche Teilung des persönlichen Portfolios in ein kurzfristiges Ertragsportfolio und ein langfristiges Vorsorgeportfolio, sowie in Ertrags- und Verlustbringer. 4. Ausmisten bzw. Rebalancing des Portfolios. Raus muss alles, was man sich heute nicht mehr kaufen würde, bzw. Momentum-Aktien, die übermäßig von einer Covid-Sonderkonjunktur profitiert haben und nicht zum Vorsorgeportfolio zählen. 5.  Kandidaten für Neuzugänge ausfindig machen. Je wahrscheinlicher eine Korrektur ist, desto risikoreicher ist es auf Einzeltitel zu setzen. 

Bei der Geldmeisterin und Julia Kistner zu Gast ist Tilman Galler, Kapitalstratege von JP Morgan Asset Management.

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Viele Anleger werden langsam nervös. Ist die Party an den Börsen jetzt vorbei? Die Geldmeisterin glaubt nicht - es mangelt auch an Alternativen. Die Notenbanken pumpen weiterhin viel Geld in die Märkte, kaufen jetzt vermehrt lang laufende Staatsanleihen auf und machen auch sonst bislang für unmöglich Gehaltenes, um die Zinsen künstlich niedrig zu halten. Profiteure sind die Schuldner, allen voran die Staaten nicht zu gefährden. Leidtragende sind die Sparer. Der prominente Gast der Geldmeisterin, Österreichs Finanzminister Gernot Blümel empfiehlt an den Kapitalmärkten zu veranlagen, statt sein Geld auf dem Sparbuch zu vernichten. 

Auf der Suche nach dem risikolosen Zins, auf die sich die Geldmeisterin gemeinsam mit dem Profit-Profiler, Finanzjournalist Martin Kwauka begibt werden die beide in ihrer Meinung wieder einmal bestätigt: Den risikolosen Zins gibt es nicht mehr. Ihn bieten weder das Sparbuch, noch Anleihen, Fonds, Lebensversicherungen, inflationsindexierte Schuldverschreibungen, Gold oder Aktien. Bleibt vielleicht noch für die ganz Vorsichtigen die Höherversicherung in die Sozialversicherung. 

Im Podcast ist für Sparpläne von den Messlatten MSCI World, der die Entwicklung der ca. 1.600 größten Unternehmen von 23 Industriestaaten weltweit misst die Rede und vom MSCI All Country World Index (ACWI). Letzterer bildet die 23 Industriestaaten und 27 Schwellenstaaten ab, insgesamt knapp 3000 Unternehmen.

Viel Erfolg beim langfristigen Vermögensaufbau wünschen die Geldmeisterin und Julia Kistner, die sich natürlich sehr freuen würden, wenn ihr den Podcast abonniert oder auch auf www.geldmeisterin.com vorbeischaut.

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In diese Folge der GELDMEISTERIN dreht sich alles um Megatrends, die man nicht verpassen sollte und in die man investieren kann. Es geht um - teils  gehypte -  Zukunftsthemen wie Wasserstoff, Artificial Inelligence, Robotics, Health Care, Cyber Security, Canabis, Clean Energy, Energiespeicherung und Elektromobilität ... Dabei sein ist alles, aber nicht zu jedem Preis und bei jedem Risiko. Wie man letzteres verringern kann berichten die Geldmeisterin und Julia Kistner und ihr Gast der heutigen Episode Graf Philipp von Königsmarck, Head of Wholesale der britischen Investmentgesellschaft Legal & General Investment Management, kurz LGIM, die auf Themen-ETFs spezialisiert ist.

Aktien und ETFs, über in dieser Folge Investment-Ideen sind:

Linde AG (ISIN IE00BZ12WP82) - Weltmarktführer bei Industriegasen

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (ISIN IE00BF0M2Z96) - Indexfonds, der in Unternehmen der Batterie-Wertschöpfungskette investiert.

Straumann (ISIN CH0012280076) - Schweizer Dentalimplatantat-Spezialist

Viel Erfolg beim langfristigen Vermögensaufbau wünschen die Geldmeisterin und Julia Kistner, die sich natürlich sehr freuen würden, wenn ihr den Podcast abonniert oder auch auf www.geldmeisterin.com vorbeischaut.

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