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  4. CRM-Automatisierung in der Finanzbranche: So gelingt Change Management mit System! | Lucas Schmidt im Interview | Ep. #42
Viele Finanzunternehmen haben CRM-Systeme längst im Einsatz – doch
wirklich automatisiert sind die meisten Prozesse noch nicht. In
dieser Folge spricht Dominik mit Lucas Schmidt von IT4Funds
darüber, wie Finanzdienstleister durch kluge Prozessautomatisierung
effizienter arbeiten und gleichzeitig Change Management nachhaltig
verankern. Das erwartet Dich in dieser Folge: Warum die
Finanzbranche digital ist – aber Automatisierung oft noch in den
Kinderschuhen steckt Welche konkreten Use-Cases für Automatisierung
bei Vermögensverwaltern & KVGs sinnvoll sind Change Management
im Finanzkontext: So holst Du Skeptiker und Power-User
gleichermaßen ab Warum Prozessklarheit wichtiger ist als das Tool
selbst – und wie man sie erreicht Superuser, Champions &
Multiplikatoren: Die Erfolgsfaktoren für nachhaltige
Systemeinführungen Wie moderne CRM-Systeme wie HubSpot auch
regulatorische Anforderungen unterstützen Zielgruppenfokus &
Nischenstrategie: So gelingt differenzierte Kundenansprache im
Finanzmarketing Praxisnah, ehrlich und direkt aus dem Projektalltag
eines Finanz-IT-Experten. Wenn Du Prozesse in Deinem
Finanzunternehmen digitalisieren, automatisieren und besser
verankern willst, liefert Dir diese Episode viele klare Impulse –
und wahrscheinlich auch Aha-Momente.
------------------------------------------------ Kapitelmarken:
00:00 Intro & Vorstellung Special Guest Lucas Schmidt 02:13
Vorstellung IT4Funds & Verbindung zu Axxion 04:28
CRM-Highlights der Woche 06:18 Einstieg ins Thema: Automatisierung
& Change Management in der Finanzbranche 10:15 Aktueller Stand
in der Branche – zwischen Systemen und Altlasten 14:33
Prozessklarheit vor Toolwahl – der wichtigste erste Schritt 17:12
Low Hanging Fruits & Quick Wins sinnvoll identifizieren 19:41
Umgang mit Widerstand in Vertrieb und Backoffice 23:32 Change
Management Personas & Erfahrungswerte aus der Branche 27:14
Superuser-Modell als Erfolgsfaktor 31:10 Zeit- und
Ressourcenplanung im Change Prozess 34:23 CRM-Systeme im
Finanzkontext – zentral oder dezentral? 38:31 Zielgruppenstrategie
und Automatisierung im Marketing 43:34 Umgang mit komplexen
Sales-Prozessen in der B2B-Finanzwelt 47:11 Ausblick:
Zukunftstrends & Druck durch Regulatorik und Margen 50:23 CRM
& regulatorische Anforderungen – ein Widerspruch? 55:35
Vorstellung IT4Funds & wer von der Zusammenarbeit profitiert
58:34 Abschluss & letzte Worte von Lucas Schmidt
------------------------------------------------ In dieser Episode
erwähnte Links: IT4Funds Website: https://it4funds.com/
LinkedIn-Profil von Lucas Schmidt:
https://www.linkedin.com/in/lucsmi/ CIXON HubSpot Lösungen für die
Finanzbranche: https://cixon.de/branchen/finanzen Jetzt Termin
vereinbaren: https://cixon.de/termin
------------------------------------------------ Keywords: CRM
Finanzbranche, Prozessautomatisierung, Change Management
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Vermögensverwalter, HubSpot Finanzdienstleister, Regulatorik CRM,
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Automatisierungsschritte mitnehmen!

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