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  3. Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management Podcast

Episoden

Content-Kosten im Wealth Management: Mehr Zeit für Mandate

24 Minuten
Content kostet mehr als das Agenturhonorar: Auch Ihre eigene Zeit fehlt für Vertrieb und Mandantengespräche. Alexandra Weck beleuchtet die Opportunitätskosten der Content-Produktion, vergleicht unterschiedliche Dienstleistermodelle und erläutert, warum persönliche LinkedIn-Nachrichten für ihre Kundengewinnung den größeren Hebel darstellen. Für Vermögensverwalter, Family Offices und Finanzberater, die ihre Sichtbarkeit systematisieren möchten, ohne den Beziehungsaufbau zu automatisieren.

#88 – Voller Kalender, falsche Sicherheit: Warum Vermögensverwalter jetzt handeln sollten

39 Minuten
Der Kalender ist voll, die Auftragslage stimmt. Aber wissen Sie auch, woher Ihre nächsten Mandate kommen? Gerade wenn es gut läuft, geraten strategische Veränderungen schnell in den Hintergrund. Im Sommer wollten Sie noch Ihre Kundengewinnung verbessern, im Herbst fehlt plötzlich wieder die Zeit. Doch ein voller Kalender kann verdecken, dass die grundlegenden Probleme weiterbestehen: schwankende Anfragen, Abhängigkeit von Empfehlungen und ein Geschäft, das ohne Ihren persönlichen Einsatz kaum funktioniert. In dieser Folge spreche ich darüber, warum volle Auftragsbücher allein noch keine verlässliche Geschäftsgrundlage sind. Aus meinen Gesprächen mit Vermögensverwaltern, Asset Managern und Family Offices zeige ich, welche Muster notwendige Veränderungen immer wieder verhindern – und weshalb kurzfristige Entlastung so leicht dazu führt, langfristige Ziele aufzuschieben. Sie erfahren, welche fünf typischen Sätze auf fehlende Planbarkeit hindeuten und warum hinter «Wir haben gerade keine Kapazität» häufig ein strukturelles Problem steckt. Ausserdem geht es darum, wie digitale Sichtbarkeit, klare Vertriebsprozesse und ein systematisches Empfehlungsmanagement zu einer besser steuerbaren Mandatsgewinnung beitragen können. Dabei stelle ich Ihnen eine Frage, die Sie Ihren Kunden vermutlich selbst stellen: Schaffen Sie die nötigen Strukturen, solange es gut läuft – oder warten Sie, bis der Druck Sie zum Handeln zwingt? Zum Abschluss gebe ich einen Ausblick darauf, wie sich meine persönliche Begleitung und die Workshop-Formate künftig verändern werden. Kapitel 01:55 Voller Kalender: Warum das ein trügerisches Signal sein kann 03:15 Der Trugschluss vom vollen Auftragsbuch 06:19 Raus aus dem Hamsterrad: Der Wunsch nach planbaren Anfragen 08:02 Können Sie Ihren Erfolg erklären und wiederholen? 09:22 Unplanbares Geschäft: Wenn der Zufall Ihre Pipeline steuert 14:40 Was ein System für planbare Mandatsgewinnung leisten muss 15:15 Empfehlungen als Klumpenrisiko 16:09 Warum ein Geldsegen das Grundproblem nicht löst 18:14 Was Sie Ihren Kunden raten – und selbst umsetzen sollten 19:50 Fünf Sätze, an denen Sie fehlende Planbarkeit erkennen 23:59 Der Kapazitätsmythos: «Ich habe gerade keine Zeit» 24:49 Struktur und Automatisierung: Das Beispiel Martin Eberhard 26:31 Wachstum und die spätere Verkaufbarkeit Ihrer Firma 28:56 Planbarkeit und ihre Bedeutung für Ihre Lebensqualität 31:49 Mitarbeitergewinnung: Warum Sichtbarkeit auch im Recruiting zählt 33:09 Das Fazit: Bauen Sie Ihr System, solange es gut läuft 34:06 Wie sich meine persönliche Begleitung und Workshops verändern 38:20 Ihr nächster Schritt: Vom Aufschieben ins Handeln Über Alexandra Weck Alexandra Weck ist Gründerin von A. Weck Consulting und Expertin für digitale Mandatsgewinnung in der Finanzbranche. Mit ihrem UHNWI Code verbindet sie Positionierung, digitale Sichtbarkeit, Storytelling, Vertriebsprozesse und KI zu einem wiederholbaren System für Vermögensverwalter, Family Offices und External Asset Manager sowie Fintechs im DACH-Raum. [Kostenloses Erstgespräch buchen](https://vt.alexandraweck.com/erstgespraech-yt)

#87 - Automatisieren, ohne die Beziehung zu verlieren: Jousef Murad (APEX) über KI im Finanzvertrieb

1 Stunde 11 Minuten
**Alle reden über KI. Aber welche Prozesse sollten Sie als Vermögensverwalter wirklich automatisieren?** KI kann Arbeit abnehmen, Prozesse beschleunigen und Zeit zurückgeben. Doch gerade in einer regulierten Branche reicht es nicht, ein neues Tool einzuführen. Entscheidend ist, wie Ihre Daten, Ihr Wissen und Ihre Abläufe zusammenspielen und an welchen Stellen der Mensch die Kontrolle behält. In dieser Folge spreche ich mit Jousef Murad, Gründer von APEX Consulting und meinem eigenen Automatisierungspartner. Er erzählt von seinem Weg vom Maschinenbau am KIT zur KI-Automatisierung und erklärt, warum eine funktionierende KI-Infrastruktur mit einem klaren Verständnis Ihrer Prozesse beginnt. Wir sprechen über konkrete Einsatzmöglichkeiten in Vertrieb, Kundenservice, Content und Mitarbeiterschulung. An Beispielen aus unserer Zusammenarbeit zeige ich, wie eine strukturierte Datenbank, ein interner Wissensassistent und vorbereitete Kundenantworten den Arbeitsalltag erleichtern können. Jousef berichtet ausserdem, welche Einsparungen seine Kunden nach seinen Angaben bereits erzielt haben. Dabei geht es auch um die Grenzen: Warum reichen kopierte Prompts nicht aus? Welche Risiken entstehen, wenn Mitarbeitende KI ohne Unternehmenskontext nutzen? Und weshalb sind Datenschutz, Transparenz und menschliche Freigabe gerade für Finanzdienstleister so wichtig? Es geht darum, wiederkehrende Arbeit sinnvoll zu automatisieren und mehr Zeit für das zu gewinnen, was Ihre Kunden besonders schätzen: persönliche Gespräche, individuelle Betreuung und eine vertrauensvolle Beziehung. **Kapitel** 01:54 KI für Finanzdienstleister: Was geht und wo liegen die Grenzen? 03:08 Jousefs Weg vom Maschinenbau zur künstlichen Intelligenz 06:56 Die Anfänge von APEX: Mit dem Laptop zwischen Umzugskartons 13:54 Warum Jousef früh auf KI gesetzt hat 18:10 Das erste Automatisierungsprojekt: Termine und Lead-Qualifizierung 19:11 Warum KI Ihren Unternehmenskontext braucht 22:41 Die Vision von APEX und das Team dahinter 27:22 Vom Start-up bis zum Konzern: Kunden und Herausforderungen 29:12 Prozesse verstehen und Vertrieb mit KI trainieren 31:50 Datenbanken, Wissensassistenten und typische Automatisierungen 34:27 Warum einzelne KI-Zugänge noch kein verlässliches System ergeben 39:18 Mit KI wachsen: Welche Arbeit lässt sich einsparen? 42:14 Content und Mitarbeiterschulung automatisieren 44:45 Wiederkehrende Kundenfragen mit eigenem Wissen beantworten 47:57 Konkrete Einsparungen: Jousefs Beispiele aus Kundenprojekten 49:55 Voice AI und geklonte Stimmen: Was heute möglich ist 54:05 Grenzen der KI: Ethik und menschliche Kontrolle 56:10 Warum Transparenz Vertrauen schützt 58:34 Prompt Injection und Deepfakes: Risiken erkennen 1:01:35 Warum Alexandra und Jousef zusammenarbeiten 1:02:38 Datenschutz und Compliance bei Finanzdienstleistern 1:04:38 Der Einstieg: In fünf Schritten zum ersten KI-Prozess 1:10:12 Der exklusive zweite Teil und Ihr nächster Schritt **Über Alexandra Weck** Alexandra Weck ist Gründerin von A. Weck Consulting und Expertin für digitale Mandatsgewinnung in der Finanzbranche. Mit ihrem UHNWI Code verbindet sie Positionierung, digitale Sichtbarkeit, Storytelling, Vertriebsprozesse und KI zu einem wiederholbaren System für Vermögensverwalter, Family Offices und External Asset Manager sowie Fintechs im DACH-Raum. Kostenloses Erstgespräch buchen: https://vt.alexandraweck.com/erstgespraech-yt

#86 - „Sales haben wir im Griff“ – die Lücke vor dem ersten Gespräch

22 Minuten
**Ihr Vertrieb überzeugt im Gespräch. Aber wie viele potenzielle Kunden kommen dort nie an?** „Sales haben wir komplett im Griff.“ Diesen Satz höre ich oft von Vermögensverwaltern, die ihr Handwerk verstehen. Sie pflegen Beziehungen, führen gute Gespräche und erzielen hohe Abschlussquoten. Trotzdem bleibt eine entscheidende Lücke: der Teil des Verkaufsprozesses, der stattfindet, bevor ein Interessent überhaupt Kontakt aufnimmt. In dieser Folge zeige ich, warum digitale Sichtbarkeit, Webseite und persönliche Vertriebsarbeit zusammengehören. Denn potenzielle Kunden prüfen Ihren Namen, Ihren LinkedIn-Auftritt und Ihre Webseite – und fragen möglicherweise auch eine KI. Was sie dort finden, beeinflusst, ob sie ein Gespräch mit Ihnen buchen. Ich erkläre, warum eine schöne Webseite noch keine verkaufsstarke Webseite ist, weshalb mehr Werbebudget eine unklare Positionierung nicht löst und warum gescheiterte Einzelmassnahmen noch nicht bedeuten, dass digitales Marketing für Ihr Unternehmen nicht funktioniert. An einem Beispiel aus der Vermögensverwaltung zeige ich ausserdem, weshalb selbst ein hervorragender Ruf und ein starkes bestehendes Netzwerk den Aufbau einer eigenen Marke nicht ersetzen. Es geht darum, Ihre Stärke im persönlichen Vertrieb digital wirksam zu machen – damit Marketing und Sales dieselbe Sprache sprechen und der Verkauf vorbereitet ist, bevor das erste Gespräch beginnt. **Kapitel** 01:54 „Sales haben wir im Griff“ – wo die Lücke liegt 02:50 Was Vertrieb heute zusätzlich leisten muss 05:04 Warum der Verkauf vor dem ersten Gespräch beginnt 06:29 Hohe Abschlussquote, zu wenige Erstgespräche 07:37 Warum eine schöne Webseite noch nicht verkauft 10:30 Positionierung: Für wen sind Sie der Richtige? 12:14 Warum einzelne Marketingmassnahmen verpuffen 13:57 Marketing und Sales müssen dieselbe Sprache sprechen 14:54 Wie digitale und persönliche Vertriebsarbeit ineinandergreifen 16:50 Warum Reputation allein keine eigene Marke aufbaut 19:01 Was Ihr Vertrieb mit einer Vermögensstruktur gemeinsam hat 19:49 Der nächste Schritt: Webseite, Botschaft und KI-Sichtbarkeit prüfen **Über Alexandra Weck** Alexandra Weck ist Gründerin von A. Weck Consulting und Expertin für digitale Mandatsgewinnung in der Finanzbranche. Mit ihrem Sales-4.0-Framework verbindet sie digitale Sichtbarkeit, Storytelling, Vertriebsprozesse und KI zu einem wiederholbaren System für Vermögensverwalter, Family Offices und External Asset Manager sowie Fintechs im DACH-Raum. Kostenloses Erstgespräch buchen: https://vt.alexandraweck.com/erstgespraech-yt

#85 - Buying a Wealth Manager: You Bought the Assets. Did You Buy the Engine?

9 Minuten
Acquiring a wealth manager means buying assets—but not necessarily the ability to win new mandates. Alexandra Weck examines how private equity investors and acquiring firms can assess founder-dependent growth, prepare for intergenerational wealth transfers and build a repeatable origination system. The focus is on qualified conversations, a measurable pipeline and growth capabilities that remain with the firm when its founder leaves.
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Über diesen Podcast

Vertrieb im Wealth & Asset Management: Wie Vermögensverwalter, Family Offices, Fondsboutiquen und Asset Manager systematisch UHNWI-Mandate, Investoren und Assets gewinnen. Mit Alexandra Weck, Entwicklerin des UHNWI Code. Weck-up Call | Der UHNWI Code Wie gewinnen Vermögensverwalter, Family Offices, Fondsboutiquen und Asset Manager systematisch und planbar neue UHNWI-Mandate, Investoren und Assets, ohne von Empfehlungen abhängig zu sein? Genau darum geht es in diesem Podcast. Vertrieb im Wealth & Asset Management folgt eigenen Regeln. Vermögende Kunden kaufen keine Produkte. Sie vergeben Vertrauen. Und dieses Vertrauen entsteht heute lange vor dem ersten Gespräch: digital, leise und über viele Kontaktpunkte hinweg. Geld schreit. Vermögen flüstert. Gleichzeitig verschiebt sich der Markt grundlegend. Laut UBS Global Wealth Report 2025 werden in den nächsten 20 bis 25 Jahren weltweit über 83 Billionen US-Dollar an die nächste Generation übertragen. Und laut Cerulli Associates (2025, US-Daten) wechseln über 80 % der Erben den Berater ihrer Eltern. Wer die nächste Generation nicht erreicht, verliert Mandate, die heute noch sicher erscheinen. Der UHNWI Code zeigt Ihnen, wie Sie diesen Wandel für sich nutzen. In diesem Podcast erfahren Sie: › Mandatsgewinnung im Wealth Management: wie Sie UHNWI und HNWI gezielt ansprechen, ohne Kaltakquise und ohne Ihre Diskretion aufzugeben › Kundengewinnung für Vermögensverwalter und Family Offices: wie Sie sich aus der Empfehlungsabhängigkeit lösen › Asset Raising und Fondsvertrieb: wie Fondsboutiquen und Asset Manager Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Investoren gewinnen › Digitale Sichtbarkeit im regulierten Umfeld: LinkedIn, Content und Social Selling unter FINMA, BaFin und MiFID II › Vertriebsstrategie, Prozesse und KI: wie aus Einzelerfolgen ein systematischer Vertrieb wird › Next Gen und Vermögenstransfer: wie Sie die Erben Ihrer Kunden erreichen, bevor es ein anderer tut Über Alexandra Weck Alexandra Weck ist Gründerin von A. Weck Consulting in Zürich und Entwicklerin des UHNWI Code. Sie bringt über 17 Jahre Erfahrung aus dem Finanzvertrieb mit, unter anderem bei UBS, FFB/Fidelity und Baader Bank. Der UHNWI Code verbindet diese Praxis mit den Prinzipien von Sales 4.0: digitale Sichtbarkeit, Content, Vertriebsprozesse, KI und systematische Vertrauensbildung. Für wen dieser Podcast ist Für Vermögensverwalter, externe Vermögensverwalter (EAM), Family Officers, Private Banker, Fondsboutiquen und Asset Manager im DACH-Raum, die Wachstum nicht dem Zufall überlassen wollen. Nicht für alle, die Reichweite um jeden Preis suchen. Sie erhalten keine Marketing-Theorie, sondern erprobte Vertriebsstrategien aus der Realität von Wealth & Asset Management. Kostenlose Ressourcen: https://alexandraweck.com/ressourcen Persönliches Erstgespräch: https://vt.alexandraweck.com/li-erstgespraech Abonnieren Sie den Weck-up Call, damit Sie keine Folge verpassen.
Urheberangabe
ALEXANDRA WECK
Durchschnittliche Länge
Ø 37 Min.
Erscheinungsweise
Mehrmals pro Woche
Letzter Check
vor 3 Std.
Zuerst veröffentlicht
vor 2 J.
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„Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management“

Worum geht es? Danach fragen wir noch nach dem Grund.

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