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Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management Podcast
#87 - Automatisieren, ohne die Beziehung zu verlieren: Jousef Murad (APEX) über KI im Finanzvertrieb

#87 - Automatisieren, ohne die Beziehung zu verlieren: Jousef Murad (APEX) über KI im Finanzvertrieb

Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management vor 2 Wochen

Die Heldenreise eines Maschinenbauingenieurs, der zum KI-Automatisierer wurde, und was regulierte Finanzdienstleister heute wirklich automatisieren sollten, und was nicht.

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1:11:31

**Alle reden über KI. Aber welche Prozesse sollten Sie als
Vermögensverwalter wirklich automatisieren?** KI kann Arbeit
abnehmen, Prozesse beschleunigen und Zeit zurückgeben. Doch gerade
in einer regulierten Branche reicht es nicht, ein neues Tool
einzuführen. Entscheidend ist, wie Ihre Daten, Ihr Wissen und Ihre
Abläufe zusammenspielen und an welchen Stellen der Mensch die
Kontrolle behält. In dieser Folge spreche ich mit Jousef Murad,
Gründer von APEX Consulting und meinem eigenen
Automatisierungspartner. Er erzählt von seinem Weg vom Maschinenbau
am KIT zur KI-Automatisierung und erklärt, warum eine
funktionierende KI-Infrastruktur mit einem klaren Verständnis Ihrer
Prozesse beginnt. Wir sprechen über konkrete Einsatzmöglichkeiten
in Vertrieb, Kundenservice, Content und Mitarbeiterschulung. An
Beispielen aus unserer Zusammenarbeit zeige ich, wie eine
strukturierte Datenbank, ein interner Wissensassistent und
vorbereitete Kundenantworten den Arbeitsalltag erleichtern können.
Jousef berichtet ausserdem, welche Einsparungen seine Kunden nach
seinen Angaben bereits erzielt haben. Dabei geht es auch um die
Grenzen: Warum reichen kopierte Prompts nicht aus? Welche Risiken
entstehen, wenn Mitarbeitende KI ohne Unternehmenskontext nutzen?
Und weshalb sind Datenschutz, Transparenz und menschliche Freigabe
gerade für Finanzdienstleister so wichtig? Es geht darum,
wiederkehrende Arbeit sinnvoll zu automatisieren und mehr Zeit für
das zu gewinnen, was Ihre Kunden besonders schätzen: persönliche
Gespräche, individuelle Betreuung und eine vertrauensvolle
Beziehung. **Kapitel** 01:54 KI für Finanzdienstleister: Was geht
und wo liegen die Grenzen? 03:08 Jousefs Weg vom Maschinenbau zur
künstlichen Intelligenz 06:56 Die Anfänge von APEX: Mit dem Laptop
zwischen Umzugskartons 13:54 Warum Jousef früh auf KI gesetzt hat
18:10 Das erste Automatisierungsprojekt: Termine und
Lead-Qualifizierung 19:11 Warum KI Ihren Unternehmenskontext
braucht 22:41 Die Vision von APEX und das Team dahinter 27:22 Vom
Start-up bis zum Konzern: Kunden und Herausforderungen 29:12
Prozesse verstehen und Vertrieb mit KI trainieren 31:50
Datenbanken, Wissensassistenten und typische Automatisierungen
34:27 Warum einzelne KI-Zugänge noch kein verlässliches System
ergeben 39:18 Mit KI wachsen: Welche Arbeit lässt sich einsparen?
42:14 Content und Mitarbeiterschulung automatisieren 44:45
Wiederkehrende Kundenfragen mit eigenem Wissen beantworten 47:57
Konkrete Einsparungen: Jousefs Beispiele aus Kundenprojekten 49:55
Voice AI und geklonte Stimmen: Was heute möglich ist 54:05 Grenzen
der KI: Ethik und menschliche Kontrolle 56:10 Warum Transparenz
Vertrauen schützt 58:34 Prompt Injection und Deepfakes: Risiken
erkennen 1:01:35 Warum Alexandra und Jousef zusammenarbeiten
1:02:38 Datenschutz und Compliance bei Finanzdienstleistern 1:04:38
Der Einstieg: In fünf Schritten zum ersten KI-Prozess 1:10:12 Der
exklusive zweite Teil und Ihr nächster Schritt **Über Alexandra
Weck** Alexandra Weck ist Gründerin von A. Weck Consulting und
Expertin für digitale Mandatsgewinnung in der Finanzbranche. Mit
ihrem UHNWI Code verbindet sie Positionierung, digitale
Sichtbarkeit, Storytelling, Vertriebsprozesse und KI zu einem
wiederholbaren System für Vermögensverwalter, Family Offices und
External Asset Manager sowie Fintechs im DACH-Raum. Kostenloses
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