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Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management Podcast
#79 - Was ist ein Vermögensverwalter wert? Dr. Daniel Baade über M&A im Wealth Management

#79 - Was ist ein Vermögensverwalter wert? Dr. Daniel Baade über M&A im Wealth Management

Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management vor 1 Monat

Warum Wachstum, wiederkehrende Umsätze und Unabhängigkeit vom Inhaber den Unternehmenswert prägen – und Vorbereitung Jahre vor dem Verkauf beginnt

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Was macht einen Vermögensverwalter wirklich verkaufsfähig? Ein
Kundenstamm und verwaltetes Vermögen allein erklären noch keinen
Unternehmenswert. Entscheidend ist, welche Erträge daraus
entstehen, wie verlässlich neue Kunden hinzukommen und ob das
Geschäft auch ohne einzelne Schlüsselpersonen funktioniert. Dr.
Daniel Baade ist CEO und Mitgründer von Dyer Baade & Company,
einer auf M&A spezialisierten Beratung in London. Im Gespräch
mit Alexandra Weck erklärt er, wie ein Unternehmensverkauf im
Wealth Management vorbereitet wird, welche Rolle ein
spezialisierter Berater übernimmt und warum der passende Käufer
ebenso wichtig ist wie der Preis. Es geht um Private Equity und die
Konsolidierung im britischen Markt, um vertrauliche
Verkaufsprozesse und um die Faktoren, die Käufer genau prüfen:
organisches Wachstum, Kundenbindung, saubere Zahlen, wiederkehrende
Umsätze und die Abhängigkeit vom Inhaber. Daniel erläutert
ausserdem, wie Digitalisierung und KI Synergien ermöglichen und
weshalb Reputation, Sichtbarkeit und die Beziehungen zur nächsten
Kundengeneration beim Verkauf eine Rolle spielen. Anhand
anonymisierter Praxisbeispiele zeigt er, wie weit
Preisvorstellungen und tatsächliche Angebote auseinanderliegen
können – und welchen Unterschied eine gründliche Vorbereitung
macht. Die zentrale Botschaft: Verkaufsfähigkeit entsteht lange vor
der ersten Verhandlung. Kapitel 01:54 Einstieg: Was ist eine
Vermögensverwaltung wert? 02:48 Daniel Baades Werdegang und Dyer
Baade & Company 06:59 Wie die gemeinsame M&A-Beratung
entstand 09:03 Warum M&A im Wealth Management ein
Beziehungsgeschäft ist 12:53 Private Equity und der Wandel des
britischen Marktes 17:13 Wie ein Unternehmensverkauf vorbereitet
wird 20:29 Vertraulichkeit, NDAs und diskrete Verhandlungen 22:48
Wo ein spezialisierter M&A-Berater Wert schafft 24:02
Praxisbeispiel: Vom erfolglosen Eigenversuch zu 18 Angeboten 27:43
Grossbritannien als Vorschau auf die DACH-Region 29:14 Was einen
Premiumpreis möglich macht 30:25 Organisches Wachstum,
Kundenbindung und saubere Zahlen 34:07 Abhängigkeit von
Schlüsselpersonen 34:49 Digitalisierung, KI und Synergien aus
Käufersicht 37:27 Warum wiederkehrende Umsätze so wertvoll sind
39:37 Reputation, Marke und Sichtbarkeit 41:23 Die nächste
Generation als Kunden halten 42:44 Preisvorstellungen, Multiples
und tatsächlicher Marktwert 45:40 Praxisbeispiele zur Bewertung und
Verkaufsvorbereitung 49:01 Ausblick auf die Fortsetzung und Kontakt
Alexandra Weck ist Gründerin von A. Weck Consulting. Sie
unterstützt Vermögensverwalter, Family Offices, External Asset
Manager und Fintechs im DACH-Raum bei digitaler Sichtbarkeit und
Mandatsgewinnung. Ihr Sales-4.0-Framework verbindet Positionierung,
Storytelling, Vertriebsprozesse und KI. Kostenloses Erstgespräch
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