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Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management Podcast
#78 - „Hast Du je einen Vermögensverwalter wahrgenommen?“ Hakan Sesle über Sichtbarkeit im UHNWI-Segment

#78 - „Hast Du je einen Vermögensverwalter wahrgenommen?“ Hakan Sesle über Sichtbarkeit im UHNWI-Segment

Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management vor 2 Tagen

Hakan Sesle von Marcuard Heritage über Daten als Commodity, die Grenzen von KI und die Nachfolgefrage der Branche

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54:24

Was kann KI im Vertrieb der Finanzbranche und was nicht? KI
entlastet den Beratungsprozess, sie ersetzt ihn nicht.
Datenaufbereitung, Übersetzung, Reporting und Ereignisüberwachung
lassen sich automatisieren. Die Deutung dieser Daten und die
Zuordnung zu einem einzelnen Menschen lassen sich nicht
automatisieren. Wer sich über Datenmengen zu unterscheiden
versucht, unterscheidet sich gar nicht. Hakan Sesle ist Partner und
Chief Investment Solution Officer bei Marcuard Heritage und seit
rund 30 Jahren in der Branche, zuvor bei Coutts, BSI und EFG. Im
Mai 2026 hat er in einem finews-Interview gesagt, dass sich kein
Vermögensverwalter allein über Datenmengen und softwaregestützte
Analyse differenzieren kann. In dieser Folge gehen wir dieser These
nach. Es geht um Kuratierung statt Datenmenge, um die Grenze
zwischen Maschine und Mensch, um die Frage, ob die erbende
Generation das genauso sieht, und um das grösste Problem des
Schweizer Finanzplatzes: die ungelöste Nachfolge in Häusern, die
vor zwanzig bis dreissig Jahren gegründet wurden. Laut Edelman
Trust Barometer 2025 gehen sieben von zehn Befragten davon aus,
dass Führungspersonen sie bewusst in die Irre führen. Vor diesem
Hintergrund stellt Hakan mitten im Gespräch die Frage, die der
ganzen Branche gehört: Haben Sie je einen Vermögensverwalter
wahrgenommen? Kapitel 00:00 Vorstellung und Rolle 05:21 Wie er in
die Branche kam 07:28 Stationen: Backoffice, Aktienhandel, Advisory
09:15 Was Chief Investment Solution bedeutet 11:40 Marcuard
Heritage: Historie und Idee 13:21 Warum er sich für dieses Haus
entschieden hat 15:32 Unabhängigkeit und Integrität im Alltag 17:18
Internationale Aufstellung und Kultur 19:03 Ein vertrauensvolles
Zuhause für Private Banker 23:21 Haben Sie je einen
Vermögensverwalter wahrgenommen? 26:30 Daten als Commodity: das
finews-Interview 28:20 Kuratierung, Bauchgefühl und Erfahrung 29:39
Wo digitale Sichtbarkeit vor das persönliche Gespräch tritt 32:20
Die Grenze zwischen Technologie und Mensch 34:35 Die nächste
Generation und das Erben 38:15 Finanzplatz Schweiz: Konsolidierung
und Nachfolge 41:07 Welche Persönlichkeiten heute gesucht werden
43:03 KI-Expertise im Verwaltungsrat und AI Governance 46:05
Rückblick auf den Workshop 49:15 Die Aha-Momente: Ferrari, Hermès,
Rolex 53:22 Für wen die Zusammenarbeit passt Weiterlesen Das
finews-Interview mit Hakan Sesle vom 6. Mai 2026 ist in den
Shownotes verlinkt. Alexandra Weck ist Gründerin von A. Weck
Consulting und Expertin für digitale Mandatsgewinnung in der
Finanzbranche. Mit ihrem Sales-4.0-Framework verbindet sie digitale
Sichtbarkeit, Storytelling, Vertriebsprozesse und KI zu einem
wiederholbaren System für Vermögensverwalter, Family Offices und
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