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Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management Podcast
#74 – Vom Zuhörer zu UHNWI Kunden: was passiert, wenn man es einfach macht

#74 – Vom Zuhörer zu UHNWI Kunden: was passiert, wenn man es einfach macht

Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management vor 2 Wochen

Joshua Halter über YouTube als Vertriebskanal, Humor auf LinkedIn und die neue Generation Erben

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1:32:50

Wie gewinnen Berater über YouTube neue Mandate? Über YouTube
entstehen Mandate, wenn ein Video die Frage beantwortet, die jemand
in einer konkreten Lebenssituation eingibt. Nicht Reichweite
entscheidet, sondern Suchbegriff und Konsistenz. Ein Kanal mit
wenigen tausend Abonnenten kann vor deutlich grösseren Kanälen
ranken, weil in dieser Branche kaum jemand die naheliegenden Fragen
überhaupt beantwortet. Joshua Halter kam nicht aus einer Bank in
die Beratung, sondern über ein Psychologiestudium. Er war jahrelang
Hörer dieses Podcasts, bevor er hier zu Gast war. In der Folge
erzählt er, was passierte, nachdem er eine einzige Empfehlung aus
einer alten Episode umgesetzt hat: ein Video zu der Frage, die
Erben tatsächlich stellen. Wir prüfen das im Gespräch live nach.
Laut Cerulli Associates 2025 gibt in den USA über 80 Prozent der
Erben an, den Berater der Eltern nicht behalten zu wollen. Wer bei
genau der Frage nicht auffindbar ist, die diese Menschen eingeben,
kommt in ihrer Auswahl nicht vor. Ausserdem: warum Fachwissen
Kunden vertreibt, warum Humor auf LinkedIn Anfragen erzeugt, und
wie Selfmade-Vermögende unter 40 entscheiden, wem sie ihr Vermögen
anvertrauen. Kapitel 00:00 Vom Zuhörer zum Gast 02:16
Regulatorischer Hinweis zur Lizenz 02:55 Wie ein falscher
Fernsehsender eine Karriere ausgelöst hat 14:56 Was die neue
Generation Berater anders macht 18:30 Der teuerste Anfängerfehler:
Kunden mit Fachwissen zuschütten 21:14 Keep it simple und die
Wortwolken-Übung 24:21 Warum es trotz KI noch Berater braucht 32:32
Vorbilder in der Branche 39:08 Der YouTube-Kanal: wie lange es
wirklich gedauert hat 42:39 Die erste Anfrage kam nicht allein
50:58 Der Live-Test im Podcast: Platz eins für Erbschaft anlegen
53:42 Warum Reichweite und Abonnenten nicht entscheiden 54:33
Komplexe Themen einfach erklären 1:03:14 Fails, die man umarmen
sollte 1:08:13 LinkedIn, Humor und die Chart-Analysen 1:16:28 Die
neue Generation Erben und Selfmade-UHNWI 1:26:23 Key Takeaway:
Meinung haben Weiterlesen Content-System und Podcast-Recycling:
alexandraweck.com/content-system Mandatsgewinnung ohne Kaltakquise:
alexandraweck.com/mandatsgewinnung Vermögenstransfer und Next Gen:
alexandraweck.com/vermoegenstransfer-next-gen Hinweis: Joshua
Halter berichtet aus seiner Praxis. Die Folge enthält keine
Anlageberatung und keine Empfehlung für einzelne Finanzinstrumente.
Der im Gespräch genannte Lizenzstatus kann sich seit der Aufnahme
geändert haben. Alexandra Weck ist Gründerin von A. Weck Consulting
und Expertin für digitale Mandatsgewinnung in der Finanzbranche.
Mit ihrem Sales-4.0-Framework verbindet sie digitale Sichtbarkeit,
Storytelling, Vertriebsprozesse und KI zu einem wiederholbaren
System für Vermögensverwalter, Family Offices und External Asset
Manager sowie Fintechs im DACH-Raum. Welche Frage geben Ihre
künftigen Mandanten ein, und wer beantwortet sie heute:
alexandraweck.com/content-system