CRM-Zuordnungskarten: Ein Update für mehr Effizienz im CRM-Alltag

In dieser Podcastfolge stellen Michael und Sandra ein praktisches
HubSpot-Update vor, das den CRM-Alltag deutlich erleichtert. Im
Fokus stehen die neuen Funktionen der CRM-Zuordnungskarten, mit
denen sich verknüpfte Kontakte, Deals oder Tickets direkt in der
Seitenleiste durchsuchen und individuell sortieren lassen. Anhand
konkreter Beispiele erklären die beiden, wie sich Listen nun etwa
nach letzter Kontaktaufnahme, Status oder Abschlussdatum ordnen
lassen und warum das vor allem bei vielen verknüpften Datensätzen
eine enorme Zeitersparnis bringt. Eine kompakte Folge für alle, die
effizienter im CRM arbeiten möchten und keine HubSpot-Neuerung
verpassen wollen. Weiterführende Informationen: Eine Anleitung
findest du hier:
⁠https://knowledge.hubspot.com/de/records/use-cards-on-records⁠
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