SAP, Infineon und Defense-Aktien: Johannes Schaller und Joakim Agerback im Gespräch

SAP, Infineon und Defense-Aktien – Johannes Schaller und Joakim
Agerback im Gespräch


In dieser Folge von Wirtschaft mit Weisbach stehen der KI-Boom,
die Zukunft von SAP, der Halbleitersektor und der weltweite
Aufrüstungszyklus im Mittelpunkt.


Ich spreche mit Johannes Schaller von DB Research über die SAP
Sapphire in Orlando, die Sorgen der Investoren rund um
KI-Disruption und die Frage, warum Softwareunternehmen ihre
Geschäftsmodelle grundlegend verändern müssen. Welche Rolle
spielen Large Language Models für die Softwarebranche? Warum
profitieren Halbleiterunternehmen wie Infineon derzeit so stark
vom Ausbau der KI-Infrastruktur? Und wie lange kann der
Investitionsboom rund um Rechenzentren und Datenzentren noch
weitergehen?


Im zweiten Teil der Folge spreche ich mit Joakim Agerback,
Portfolio Manager des Finserve Global Security Fund I, über den
globalen Verteidigungssektor. Warum hat sein Team bereits 2019
einen Defense-Fonds aufgelegt? Weshalb sehen viele Investoren
Verteidigung heute als langfristiges strukturelles Thema? Und
welche Chancen ergeben sich durch steigende Verteidigungsausgaben
in Europa, den USA und im Indo-Pazifik?


Außerdem im Podcast:


Warum SAP trotz KI-Disruption technologisch gut positioniert
sein könnte

Weshalb KI-Modelle die Softwareindustrie massiv verändern

Warum Investoren verstärkt von Software in Halbleiterwerte
umgeschichtet haben

Weshalb Infineon von Energieeffizienz und Rechenzentren
profitiert

Warum die Investitionen in KI-Infrastruktur weiter steigen
dürften

Wie Unternehmen beginnen, KI-Anwendungen wirtschaftlich
sinnvoll einzusetzen

Weshalb Verteidigung längst ein globales Investmentthema
geworden ist

Warum institutionelle Investoren erst langsam in den
Defense-Sektor einsteigen

Welche Rolle Drohnen, autonome Systeme und Space-Technologien
künftig spielen

Warum Südkorea, Japan und Indien im Verteidigungsbereich
immer wichtiger werden

Weshalb die USA technologisch weiterhin führend bleiben

Warum Leonardo aktuell als spannender europäischer
Defense-Wert gilt



Ein Gespräch über Künstliche Intelligenz, Software, Halbleiter,
Verteidigungsinvestitionen, Geopolitik und die Frage, wie sich
technologische und geopolitische Machtverschiebungen an den
Kapitalmärkten widerspiegeln.


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Annette Weisbach ist seit über 15 Jahren als
Wirtschaftsjournalistin für internationale Medien wie CNBC,
Bloomberg und DW-TV tätig. Als CNBC-Korrespondentin führe ich
regelmäßig Interviews mit Top-Entscheidungsträgern und moderiere
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