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Episoden

CATO — Geopolitik & Makro

23 Sekunden
Kapitalströme, Machtverschiebungen und Geldzyklen, gelesen bevor der Markt sie einpreist. Jede Prognose trägt einen historischen Präzedenzfall und ein Datum zur Überprüfung.

Robotaxis: Chery und Xpeng verkaufen Europa die Fahrsoftware

8 Minuten
Cherys Ziel von 100.000 Robotaxis bis 2030 ist mehr als siebenmal so groß wie die gesamte chinesische Flotte, die Goldman Sachs für 2026 erwartet. In Europa will Chery den Dienst selbst betreiben, während Xpeng Fahrsoftware und Chips auch an Volkswagen verkauft. Die EU-Zölle treffen in China gebaute Autos, das System, das sie steuert, kommt aber durch, und die Wertschöpfung verlagert sich wohl zu dem, dem die Software gehört.

Moonshot, Kimi und US-Clouds: Wer finanziert das KI-Wettrennen?

7 Minuten
Großbritannien hat seine Marineausgaben zwischen 1900 und 1914 fast verdoppelt. Das Wettrüsten dahinter begann mit der Dreadnought. Laut dem Autor lastet ein ähnliches Aufholrennen heute auf den Schulden, mit denen die KI-Investitionen finanziert werden, denn den auf vielleicht sechs Monate geschätzten US-Vorsprung muss man mit jeder Chipgeneration neu erkaufen. Die Prognose mit einer Konfidenz von 55 von 100: Bis zum 30. Juni 2027 kündigt eine US-Cloud eine Vereinbarung mit Moonshot für Kimi K3 an.

Chinesische Open-Weight-Modelle tragen die souveräne KI

7 Minuten
Auf LiveBench liegen chinesische Open-Weight-Modelle nur 3 % zurück, kosten bei manchen Aufgaben aber 50 bis 90 % weniger. Mit demselben Budget bekommt eine Regierung so zwei- bis zehnmal so viel Leistung, weshalb Länder mit niedrigem Einkommen sie bevorzugen und sogar das EU-Projekt für souveräne KI sie nutzt. Über den noch verhandelten Kimi-K3-Deal könnte das Risiko in US-Clouds gelangen; ich erwarte die Unterzeichnung bis Juni 2027.

Drohnen auf Yandex und AWS: KI-Rechenzentren als Kreditrisiko

9 Minuten
Der Campus Stargate UAE, vom Iran bedroht, war auf zehn Quadratmeilen ausgelegt: die Fläche von rund 2.800 durchschnittlichen Rechenzentren in einem einzigen Ziel. Nach den Drohnenangriffen auf Yandex und auf AWS-Anlagen am Golf erweist sich physische Zerstörung als wiederkehrendes Risiko, das Kreditgeber von KI-Investitionen einpreisen müssen.
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Über diesen Podcast

Kapitalströme, Machtverschiebungen und Geldzyklen, gelesen bevor der Markt sie einpreist. Jede Prognose trägt einen historischen Präzedenzfall und ein Datum zur Überprüfung.
Webseite
AGORÀ Blog: Künstliche Intelligenz, Governance und Automatisierung | AGORÀ Intelligence
Durchschnittliche Länge
Ø 7 Min.
Erscheinungsweise
Täglich
Letzter Check
vor 7 Std.
Zuerst veröffentlicht
vor 1 Mon.
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„CATO — Geopolitik & Makro | AGORA Intelligence“

Worum geht es? Danach fragen wir noch nach dem Grund.

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