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Finanzperspektiven: Finanzen, Investment und Steuern - mit Certified Financial Planner Marcel Reyers Podcast
Financial Planning mit CFP - Der Mehrwert professioneller Finanzplanung

Financial Planning mit CFP - Der Mehrwert professioneller Finanzplanung

Finanzperspektiven: Finanzen, Investment und Steuern - mit Certified Financial Planner Marcel Reyers vor 2 Monaten

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27:20

In dieser Episode von Finanzperspektiven spricht Marcel Reyers
mit Maximilian Kleyboldt über den konkreten Mehrwert
professioneller Finanzplanung durch Certified Financial Planner
(CFP). Im Mittelpunkt steht die Frage, warum ganzheitliche
Finanzplanung heute wichtiger ist denn je – gerade in einer Zeit,
in der viele Menschen durch Informationsflut, Produktvielfalt und
steigende finanzielle Komplexität verunsichert sind.

Die Folge zeigt, dass Financial Planning weit über klassische
Anlageberatung hinausgeht. Statt nur einzelne Produkte oder
Depots zu optimieren, werden Lebensziele, Liquidität,
Altersvorsorge, Absicherung, Finanzierung, Vermögensnachfolge und
steuerliche Aspekte als zusammenhängender Prozess betrachtet.
Außerdem spricht Kleyboldt über die Rolle der CFP-Zertifizierung,
Qualitätsstandards in der Beratung, den Aufbau der Ausbildung
sowie über Zukunftsthemen wie Ruhestandsplanung, Estate Planning
und interdisziplinäre Beratung.

️ Kapitelübersicht

00:00 Intro & Begrüßung

00:43 Thema der Folge: Warum CFP echten Mehrwert bietet

01:35 Vorstellung von Maximilian Kleyboldt und sein Werdegang

03:11 Warum Finanzplanung heute wichtiger denn je ist

05:39 Financial Planning vs. klassische Anlageberatung

07:50 Für wen Finanzplanung besonders sinnvoll ist

10:48 CFP als Qualitätsmerkmal in der Beratung

13:26 Aufbau und Anforderungen der CFP-Ausbildung

16:03 Was sich durch die Zertifizierung in der Praxis verändert

18:34 Zukunft der Finanzplanung: Trends und Herausforderungen

24:20 Wie Verbraucher qualifizierte Berater finden

26:37 Fazit & Verabschiedung

Vorstellung des Fachexperten

Maximilian Kleyboldt ist CFP-Professionell, Direktor bei der
Bethmann Bank in Frankfurt am Main und Schriftführer im Vorstand
des FPSB Deutschland. Im Gespräch beschreibt er seinen
langjährigen Hintergrund im Bankenumfeld und seine Überzeugung,
dass gute Beratung immer ganzheitlich, strukturiert und
lebensphasenorientiert sein muss.

Kontakt zu Maximilian Kleyboldt

https://www.linkedin.com/in/maximilian-kleyboldt-cfp%C2%AE-b4956a42/

Wichtige Links & Ressourcen

FPSB Deutschland e.V.: https://www.fpsb.de/

Positionspapiere des FPSB Deutschland e.V.
https://www.fpsb.de/fuer-berater/dokumentencenter.html

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