Financial Planning mit CFP - Der Mehrwert professioneller Finanzplanung

In dieser Episode von Finanzperspektiven spricht Marcel Reyers
mit Maximilian Kleyboldt über den konkreten Mehrwert
professioneller Finanzplanung durch Certified Financial Planner
(CFP). Im Mittelpunkt steht die Frage, warum ganzheitliche
Finanzplanung heute wichtiger ist denn je – gerade in einer Zeit,
in der viele Menschen durch Informationsflut, Produktvielfalt und
steigende finanzielle Komplexität verunsichert sind.


Die Folge zeigt, dass Financial Planning weit über klassische
Anlageberatung hinausgeht. Statt nur einzelne Produkte oder
Depots zu optimieren, werden Lebensziele, Liquidität,
Altersvorsorge, Absicherung, Finanzierung, Vermögensnachfolge und
steuerliche Aspekte als zusammenhängender Prozess betrachtet.
Außerdem spricht Kleyboldt über die Rolle der CFP-Zertifizierung,
Qualitätsstandards in der Beratung, den Aufbau der Ausbildung
sowie über Zukunftsthemen wie Ruhestandsplanung, Estate Planning
und interdisziplinäre Beratung.


 


️ Kapitelübersicht


00:00 Intro & Begrüßung


00:43 Thema der Folge: Warum CFP echten Mehrwert bietet


01:35 Vorstellung von Maximilian Kleyboldt und sein Werdegang


03:11 Warum Finanzplanung heute wichtiger denn je ist


05:39 Financial Planning vs. klassische Anlageberatung


07:50 Für wen Finanzplanung besonders sinnvoll ist


10:48 CFP als Qualitätsmerkmal in der Beratung


13:26 Aufbau und Anforderungen der CFP-Ausbildung


16:03 Was sich durch die Zertifizierung in der Praxis verändert


18:34 Zukunft der Finanzplanung: Trends und Herausforderungen


24:20 Wie Verbraucher qualifizierte Berater finden


26:37 Fazit & Verabschiedung





Vorstellung des Fachexperten


Maximilian Kleyboldt ist CFP-Professionell, Direktor bei der
Bethmann Bank in Frankfurt am Main und Schriftführer im Vorstand
des FPSB Deutschland. Im Gespräch beschreibt er seinen
langjährigen Hintergrund im Bankenumfeld und seine Überzeugung,
dass gute Beratung immer ganzheitlich, strukturiert und
lebensphasenorientiert sein muss.


Kontakt zu Maximilian Kleyboldt


https://www.linkedin.com/in/maximilian-kleyboldt-cfp%C2%AE-b4956a42/


 


Wichtige Links & Ressourcen


FPSB Deutschland e.V.: https://www.fpsb.de/


Positionspapiere des FPSB Deutschland e.V.
https://www.fpsb.de/fuer-berater/dokumentencenter.html


 


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