In dieser Folge ist mit Frank Hansen ein Berater zu Gast, der
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Unternehmensnachfolge und
Financial Planning in einer Person verbindet. Gemeinsam mit
Marcel Reyers beleuchtet er, weshalb gerade Steuerberater ideale
Voraussetzungen für ganzheitliche Finanzplanung mitbringen: Sie
kennen die finanzielle Situation ihrer Mandanten sehr genau,
genießen ein hohes Vertrauen und sind häufig früh in strategische
Entscheidungen eingebunden.
Gleichzeitig zeigt das Gespräch, warum Financial Planning in der
Praxis vieler Kanzleien dennoch ein Randthema bleibt. Frank
Hansen spricht über typische Hürden wie den Anspruch, alles
selbst machen zu wollen, den hohen Ausbildungsaufwand, Fragen der
Unabhängigkeit sowie den Spagat zwischen Compliance-Arbeit und
zukunftsorientierter Beratung. Besonders spannend ist sein Blick
auf die Verbindung von Steuerberatung, Nachfolgeplanung, Family
Office, Softwareeinsatz, Netzwerkpartnern und KI.
️ Kapitelübersicht
00:00 Intro & Vorstellung von Frank Hansen
01:25 Vom Steuerrecht zur Finanzplanung: Wiealles begann
02:50 Warum so wenige Kanzleien Financial Planning aktiv anbieten
04:40 Make-or-Buy: Eigene Kompetenz aufbauen oder im Netzwerk
arbeiten
06:15 Unabhängigkeit, Honorare und die DVVS-Klausel
08:25 Wo Finanzplanung endet – und wo erlaubnispflichtige
Anlageberatung beginnt
10:55 Unternehmensnachfolge, Vermögen und „Dukaten zählen“
13:10 Kosten, Renditen und Effizienz bei Immobilien, bAV und
Vorsorgeprodukten
15:00 Zukunft der Steuerberatung: Interdisziplinarität, KI und
neue Beratungsfelder
18:40 Tools, Software und die richtige personelle Aufstellung in
der Kanzlei
21:45 Vom Financial Planning zum Family Office
25:55 Empfehlungen für junge Steuerberaterinnen und Steuerberater
29:20 Fazit und Verabschiedung
Vorstellung des Fachexperten
Frank Hansen ist Vorstand bei der ttp
Steuerberatungsgesellschaft, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und
Fachberater für Unternehmensnachfolge. Zudem ist er als CFP
registriert und Vorstandsmitglied im DVVS Deutscher Verband
vermögensberatender Steuerberater.
Sein Profil macht deutlich, worum es in dieser Folge geht: nicht
um isolierte Einzellösungen, sondern um die Verbindung von
Steuern, Recht, betriebswirtschaftlicher Beratung und
Finanzplanung. Gerade bei Unternehmerfamilien und Nachfolgethemen
sieht er darin einen entscheidenden Hebel für bessere
Beratungsergebnisse.
Wichtige Links & Ressourcen
Frank Hansen bei ttp
ttp Family Office
DVVS – Verbandsführung / Frank Hansen
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und Steuerberater, Unternehmer sowie Berater mit Nachfolge- und
Vermögensthemen bietet diese Episode viele praxisnahe Impulse für
eine zukunftsfähige Beratung.
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