Folge 33: Das optimale Portfolio II - So sieht eine gute Depotstruktur aus

Es ist die Eine-Million-Euro-Frage: wie sieht eigentlich ein
optimales Portfolio aus und wie ist es aufgebaut? Das ist zwar eine
vergleichsweise einfache Fragestellung, doch die Antworten darauf
sind vielschichtig und nicht immer ganz einfach. Karl Matthäus
Schmidt ist Fan des sogenannten Faktor-Investing. Dabei werden
Faktoren zur Konstruktion von Wertpapierportfolios eingesetzt. Jede
Aktie wird über Faktoren bewertet, z.B. wie hoch der Marktwert des
Unternehmens ist, wie schwankungsanfällig die Aktie ist und welche
Wertentwicklungen sie in der letzten Zeit hingelegt hat. Und diese
Faktoren müssen richtig proportioniert werden. Das ist vergleichbar
mit der Ernährung, bei der die Speisen über die enthaltenen
Nährstoffe klassifiziert werden. Ziel ist eine ausgewogene
Ernährung und im Anlagemanagement ein ausgewogenes Portfolio,
welches dieselben Merkmale aufweist wie ein Portfolio aller Aktien
dieser Welt. Welche Faktoren das sind, wie sie am Ende gewichtet
werden, ob sie der Schlüssel für ein optimales
Risiko-Rendite-Verhältnis sind und ob damit auch eine sinnvolle
Branchen- und Ländergewichtung abgedeckt ist, verrät Schmidt in
diesem Podcast. -----
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