Startseite
Podcasts
Finanzperspektiven: Finanzen, Investment und Steuern - mit Certified Financial Planner Marcel Reyers Podcast
Rentenberatung vs. Finanzberatung: Wie Sie mit professioneller das Beste aus Ihrer Rente herausholen

Rentenberatung vs. Finanzberatung: Wie Sie mit professioneller das Beste aus Ihrer Rente herausholen

Finanzperspektiven: Finanzen, Investment und Steuern - mit Certified Financial Planner Marcel Reyers vor 8 Monaten

0:00

31:19

In dieser Folge von „Finanzperspektiven" spricht Marcel Reyers
mit Thomas Neumann, langjähriger Präsident des Bundesverbands der
Deutschen Rentenberater, über die oft unterschätzte Bedeutung
professioneller Rentenberatung.

Das Gespräch klärt auf, was Rentenberater genau tun, wann man
ihre Dienste in Anspruch nehmen sollte und wie sie sich von der
Finanzberatung abgrenzen. Mit konkreten Praxisbeispielen zeigt
Thomas Neumann, wie fehlende oder fehlerhafte Einträge im
Rentenkonto zu erheblichen finanziellen Einbußen führen können –
und wie sich diese vermeiden lassen.

Kapitelübersicht

00:02 – Intro & Begrüßung

00:20 – Vorstellung: Wie wird man Rentenberater?

01:06 – Beruflicher Werdegang von Thomas Neumann

02:48 – Was ist Rentenberatung? Definition und
gesetzliche Grundlagen

04:26 – Rechtsdienstleistungsgesetz als
Arbeitsgrundlage

06:10 – Für wen ist Rentenberatung relevant?

07:18 – Wer sollte zum Rentenberater gehen?
Typische Anlässe

09:11 – Auch für jüngere Menschen relevant:
Scheidung, Ausbildungszeiten

10:51 – Typische Beratungsfälle aus der Praxis

13:05 – Kontenklärung: Fehler erkennen und
korrigieren

15:51 – Praxisbeispiel: Fehlende
Ausbildungszeiten-Kennzeichnung

16:47 – Extremfall: 230 Euro monatlich durch
fehlenden Zuschlagsbonus

18:06 – Wer trägt die Verantwortung für Fehler?

19:37 – Abgrenzung: Rentenberatung vs.
Finanzberatung

22:37 – Ergänzung statt Konkurrenz: Wie beide
Bereiche zusammenwirken

25:17 – Was kostet Rentenberatung? Gebühren nach
RVG

28:39 – Erstberatungsgebühr und individuelle
Vereinbarungen

29:11 – Lohnt sich die Investition?
Mandantenfeedback

30:05 – Wie finde ich einen Rentenberater?
Bundesverband & Suchfunktion

30:58 – Schlusswort und Verabschiedung

Vorstellung des Fachexperten

Thomas Neumann ist langjähriger Präsident (jetzt Präsident a.D.)
des Bundesverbands der Deutschen Rentenberater. Mit
kaufmännischem Hintergrund und 18 Jahren Erfahrung als
Geschäftsführer einer Unterstützungskasse in der betrieblichen
Altersversorgung bringt er umfassende Expertise in
Sozialversicherungs- und Rentenfragen mit. Seit 2010 ist er als
registrierter Rentenberater tätig und unterstützt Mandanten bei
Kontenklärungen, Rentenanträgen, Widerspruchsverfahren und
gerichtlicher Vertretung vor Sozialgerichten.

Mehr über Thomas Neumann:
https://www.rentenberater.berlin/profile/thomas-neumann/

Wichtige Links & Ressourcen

Bundesverband der Deutschen
Rentenberater (mit Rentenberater-Suche)
https://www.rentenberater.de

Rechtsdienstleistungsregister (Überprüfung
registrierter Rentenberater):
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/ZentraleRegister/Rechtsdienstleistungsregister/Registersuche/Registersuche_node.html

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG): Gesetzliche
Grundlage für Rentenberater-Honorare

Vorherige Podcast-Folge mit Prof. Dr.
Marlena Haupt zum Thema Altersvorsorge:
https://open.spotify.com/episode/61iJF0hkcaV0IpJkeEJfvk?si=B_dCU_6WSTW6lH02zwTz2Q

Was noch zu tun ist?!

Hat dir die Folge gefallen?

️ Abonniere„Finanzperspektiven“ auf deiner Lieblingsplattform
oder besuche unsere Homepage auf: https://finanz-konsilium.de/
und erfahre mehr zu Financial Planning, Investments und weiteren
Finanzthemen.

Fragen, Feedback oder Themenwünsche?

Schreib uns gern eine Nachricht oder hinterlasse eine Bewertung!