Investieren in Aktien, Fonds oder Anleihen: Welche klassischen und modernen Investmentansätze sind praxistauglich?

In der Auftaktfolge von „Finanzperspektiven“ spricht Marcel
Reyers, CFP mit Prof. Dr. Dirk Söhnholz, einem Pionier im Bereich
nachhaltiger Geldanlage, über die Grundprinzipien der
strategischen Asset Allocation. Gemeinsam beleuchten sie
klassische und moderne Investmentansätze, diskutieren die Grenzen
von Optimierungsmodellen wie Markowitz und geben praxisnahe Tipps
für Privatanleger und Berater.


️ Kapitelübersicht


00:00 – Begrüßung & Vorstellung des Podcasts


01:10 – Prof. Dr. Dirk Söhnholz: Werdegang &
Einstiegin die Finanzbranche


03:40 – Was ist strategische Asset Allocation?


05:10 – Wissenschaftliche Grundlagen
&Markowitz-Optimierung


07:00 – Kritik an Optimierungsmodellen


08:50 – Moderne Modelle & die Bedeutung
vonDiversifikation


10:50 – Nachhaltigkeit und externe Effekte in
derGeldanlage


13:00 – Faktorenmodelle (Value, Size, Momentum
etc.)


15:00 – Prognosen & ihre Grenzen


17:50 – Unterschiede: Institutionelle vs.
Privatanleger


19:50 – Regulierung und ihre Auswirkungen


21:25 – Eigenverantwortung & Finanzwissen


22:40 – Das Yale-Modell & Illiquidität
fürPrivatanleger


24:20 – LTIVs: Chancen und Risiken


26:40 – Überdiversifikation & Grenznutzen


28:10 – Praxistipps für die strategische Asset
Allocation


29:25 – Ausblick & Verabschiedung





Vorstellung des Fachexperten


Prof. Dr. Dirk Söhnholz ist seit 2015
unabhängiger Experte für nachhaltige Geldanlage und Gründer der
Söhnholz ESG GmbH. Nach einer vielseitigen Karriere im Banken-
und Finanzsektor, u.a. im Bereich institutioneller Assetmanager,
gilt er als einer der Pioniere im Bereich der nachhaltigen ETF
Vermögensverwaltung und Investmentstrategien. Mehr zu Dirk
Söhnholz:


LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dirksoehnholz/


Söhnholz ESG: https://prof-soehnholz.com/


 


Wichtige Links & Ressourcen


Markowitz-Optimierung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Markowitz-Modell


Fama-French-Faktorenmodell:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fama-French-Dreifaktorenmodell


Buch von David Swensen: „Unconventional Success“


 


Was noch zu tun ist?!


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️ In der nächsten Folge am 25.11.2025: „ETF, MSCI, BASF Aktie
& Co.: So funktioniert Portfolioaufbau für Privatanleger“


Viel Freude beim Hören und bis zur nächsten Folge!