Episode 8: Kundenkonferenzen, Cross-Selling-Tische und Deal-Teams – Einzigartige Ertragsmaschinen in der Finanzberatung von Familienunternehme(r)n!

In den letzten Episoden haben wir das Berater-Tandem und -Trio
behandelt, also die Kombination aus Firmenkundenberater,
Private-Banking-Berater und Marktfolge-Analyst. Diesmal setzen
wir noch einen obendrauf. Denn gerade bei größeren Kunden ist das
Quartett und die interne Kundenkonferenz die ideale Möglichkeit,
Ertragspotenziale und eventuelle Risiken frühzeitig zu erkennen.
In dieser Episode des Versteher-Podcasts bringe ich Ihnen meine
Erfahrung mit dieser komplexen, aber äußerst effektiven Maßnahme
näher und demonstriere typische Herausforderungen sowie die dazu
passenden Lösungsansätze.