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  3. Zukunft für Finanzberatung - Das Freundebuch der Versicherung und Finanzbranche Podcast

Episoden

Felix Kugelmann - Zukunft für Finanzberatung

41 Minuten
Was haben Batman, Meeresfrüchte-Nudeln und das Maklerbüro der Zukunft gemeinsam? Sie gehören alle ins Freundebuch von Felix Kugelmann. Patrick Hamacher besucht den Geschäftsführer von Insurgo in Augsburg. Felix erzählt von seinem Weg von der Ausbildung bei der Bayerischen über ein Studium in den USA bis zu seinen Stationen bei Allianz, Ottonova und IS2. Heute beschäftigt ihn vor allem die Frage: Wie können digitale Tools und KI den Verwaltungsaufwand im Maklerbüro reduzieren und mehr Zeit für persönliche Beratung schaffen? Auch privat denkt Felix gern in Abläufen: Er kocht für die ganze Familie vor, organisiert zwei Kühlschränke und pflegt den freitäglichen Meeresfrüchte-Nudeltag. Dazu gibt es Einblicke in seinen dreisprachigen Familienalltag, seine Begeisterung für Batman und seinen Wunsch, einmal 20 Jahre in die Zukunft zu reisen. Ein Gespräch über Neugier, mutige Karriereschritte und die Überzeugung, dass unsere Branche Menschen wirklich helfen kann.

Michael Somla - Zukunft für Finanzberatung

43 Minuten

Lisa Lohre - Zukunft für Finanzberatung

44 Minuten
Lisa Lohre – Triple L, Nudeln auf der Platte und der Vermittlermarkt der Zukunft Was haben Pippi Langstrumpf, „Nudeln auf der Platte“ und die Zukunft der Finanzberatung gemeinsam? Die Antwort: Lisa Lohre. Patrick Hamacher war mit dem Freundebuch im hessischen Hochtaunus zu Gast bei Lisa Lohre, Young Professionals Managerin beim Versicherungskammer Maklermanagement. Lisa erzählt, warum sie in der Branche früher tatsächlich als „Triple L“ bekannt war, weshalb Sport schon in der Schule ihr absolutes Lieblingsfach war und warum Avocado, Eier und ein ganz bestimmtes Blütensalz bei ihr zu Hause niemals fehlen dürfen. Doch natürlich geht es auch um ihren Weg in die Versicherungsbranche: Von der Ausbildung zur Bankkauffrau über die Tätigkeit als Maklerin und Maklerbetreuerin bis hin zu ihrer heutigen Aufgabe, den Vermittlermarkt der Zukunft mitzugestalten. Lisa spricht darüber, welche Herausforderungen junge Maklerinnen und Makler beim Start erleben, warum es nicht den einen richtigen Maklerpool für alle gibt und wie wichtig ein starkes Netzwerk für die eigene Entwicklung sein kann. Außerdem geht es um die Frage, wie künstliche Intelligenz das Kundenverhalten und damit auch die Finanz- und Versicherungsberatung verändern könnte. Für Lisa steht dabei fest: Gerade bei komplexen und sensiblen Themen werden Vertrauen, persönliche Beziehungen und echte menschliche Beratung weiterhin eine entscheidende Rolle spielen. Und wenn sie mit einer Zeitmaschine reisen könnte? Dann würde Lisa am liebsten gleich zweimal los: 30 Jahre zurück, um zu erleben, wie die Branche damals funktioniert hat und 30 Jahre nach vorne, um herauszufinden, was wir heute tun müssen, damit die Beratung von morgen gelingt. Eine Folge über Netzwerke, Nachwuchsförderung, Veränderung, Familienrezepte, Hummeln im Hintern und ganz viel Freude an unserer Branche. Viel Spaß mit dieser Folge von „das Freundebuch“!

Thomas Cordes - Zukunft für Finanzberatung

40 Minuten
In dieser Folge besucht Patrick Hamacher Thomas Cordes von „SELBST in FÜHRUNG gehen“ in der Wedemark. Thomas begleitet Führungskräfte aus der Finanzdienstleistungsbranche dabei, ihren inneren Kompass wiederzufinden und bewusster zu führen. Im Gespräch geht es um Selbstführung, Intuition, neue Gewohnheiten und seine besonderen Bulli-Auszeiten ohne Handy, Uhr und Erwartungen. Natürlich wird es auch persönlich: Thomas erzählt von seinem Spitznamen „Cordy“, seiner Karriere in der Finanzbranche, seiner Liebe zu Espresso Macchiato und den Eintöpfen seiner Frau – und davon, warum bewusstes Nichtstun manchmal besonders produktiv ist. Eine Folge über Klarheit, Menschlichkeit und die Frage, was uns wirklich von innen heraus trägt.

Thorben Schlätzer - Zukunft für Finanzberatung

50 Minuten
Der KI-Experte sagt: Nutzt so wenig KI wie möglich In dieser Folge von „das Freundebuch“ ist Patrick Hamacher in Köln zu Gast bei Thorben Schlätzer von dreifach.ai. Thorben beschreibt sich selbst als Mischung aus Technik-Nerd, Unternehmer und jemandem, der auf der DKM auch gerne mit jedem ein Bierchen trinken geht. Schon als Schüler hat er sich das Programmieren beigebracht, später eine Bankausbildung gemacht, Versicherungswesen in Köln studiert und sich früh mit künstlicher Intelligenz beschäftigt – seine Bachelorarbeit schrieb er bereits 2018 zu KI. Heute entwickelt Thorben mit dreifach.ai individuelle KI-Lösungen für Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler. Besonders spannend wird es beim Thema Bestandsfaktor: einem System, das Maklerbestände nicht mit plumpen Produktkampagnen bespielt, sondern mit echten Mehrwerten, relevanten Daten und persönlicher Ansprache weiterentwickelt. Im Gespräch geht es darum, warum klassische „Wir haben da ein Angebot für dich“-Mails immer weniger funktionieren, wie gute Kundenkommunikation heute aussehen kann und weshalb bessere Datenqualität nicht nur vertrieblich spannend ist, sondern auch dabei hilft, Kundinnen und Kunden wirklich passender abzusichern. Und dann fällt der Satz, der hängen bleibt: KI sollte man so wenig wie möglich einsetzen. Klingt ungewöhnlich für einen KI-Experten? Thorben erklärt, warum es nicht darum geht, alles blind zu automatisieren, sondern die richtige Balance zu finden: klare Logiken dort, wo sie funktionieren – KI dort, wo sie wirklich Geschwindigkeit, Struktur und Mehrwert bringt. Natürlich wird auch das Freundebuch wieder persönlich: Es geht um den Spitznamen „Toto“, Köln-Sülz, mediterranes Essen, Soja-Joghurt mit Apfel und Weintrauben, viel Bewegung, Superman-Flugkräfte, die 80er-Jahre und die Frage, mit welchen Menschen Thorben gerne einmal frühstücken würde. Eine Folge über Unternehmertum, Technologie, Maklerbestände, Kundennähe – und darüber, warum gute KI-Lösungen am Ende vor allem eines leisten sollten: Menschen besser machen, nicht ersetzen.
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Über diesen Podcast

Herzlich Willkommen zum Podcast des Vereins ZUKUNFT FÜR FINANZBERATUNG e.V.! Kennt Ihr das auch? Das öffentliche Image der Finanz- und Versicherungswirtschaft erreicht in Verbraucherumfragen in der Regel keine guten Noten. Und dennoch hat fast jeder einen oder mehrere Berater, denen er / sie vertraut. Paradox, oder? In unserem Podcast wollen wir genau darüber sprechen. Über das, was gute und verantwortungsvolle Beratung in Finanzfragen leistet. Und leisten kann. Und was wir tun können, damit diese gesellschaftspolitisch so wichtige Dienstleistung vielleicht eine positivere Wahrnehmung erreichen kann. Ein Podcast also für alle, die sich in der Finanz- und Versicherungsberatung bewegen. Und natürlich auch für interessierte Verbraucher. Viel Freude und Erkenntnis wünscht Euch Das Redaktionsteam des Vereins ZUKUNFT FÜR FINANZBERATUNG e. V.
Urheberangabe
ZUKUNFT FÜR FINANZBERATUNG e. V.
Durchschnittliche Länge
Ø 40 Min.
Erscheinungsweise
Monatlich
Letzter Check
vor 2 Std.
Zuerst veröffentlicht
vor 5 J.
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„Zukunft für Finanzberatung - Das Freundebuch der Versicherung und Finanzbranche“

Worum geht es? Danach fragen wir noch nach dem Grund.

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