Aus dem Cafésatz, aktuelle Kapitalmarkt Themen verständlich erklärt mit Zsolt Janos Archiv

Wir hören aktuell so viel über die unterschiedlichen Landing Versionen: soft - hard - nolending... Ich habe mir die Frage gestellt, wie oft es bis jetzt eigentlich gelungen ist das oft gewünschte Soft Landing zu erreichhen? In 30 Boomphasen der Wirtschaft ein einziges mal. In den 1990er Jahren ist das Alan Greenspan gelungen. Die nächste Frage ist, ob das für die weiteren Kursentwicklungen gut ist? Wenn es eine Abkühlung auf hohem Niveau gibt, wo sollen wir dann weiter hinwachsen?

Die Mutter oder der Vater der starken Kursanstiege ist eine Neubewertung, eine Rezession, ein Crash... Ich weiss das wollen viele nicht hören...

die im Podcast besprochenen Inhalte dienen NUR zu allgemeinen Informationszwecken, stellen unter keinen Umständen eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Anlagen dar, sind somit keine Anlageberatung! Der Vortragende kann das Risikoprofil und die finanzielle Situation einzelner Zuhörer nicht einschätzen. Wer sich aufgrund des im Podcast besprochenem zum Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten / Vermögenswerten entscheidet, tut diese aus eigener Entscheidung und auf eigene Gefahr. Weder die AL&E GmbH noch der Vortragende haften, wenn Sie aufgrund des im Podcast Gesagtem eigene Anlageentscheidungen treffen und dadurch Verluste erleiden

Auch wenn so mancher die Diskussion um soft- hard oder no Landing nicht mehr hören kann, es st ganz wichtig. Speziell für anleger die kurzfristiger Entscheidungen treffen müssen. Die unterschiedlichen Szenarien sich zu überlegen, die Auswirkungen abschätzen und damit die nöticgen Schritte setzen zu können. Die Möglichen Kursentwicklungen gehen auf die kommenden 12 Monate nach dem Zinsschritt ganz schön auseinander. Das ist der Grund dafür, daß die Nervosität im Markt noch recht groß ist, je nachdem welche aktuellen Meldungen rauskommen.

Auch die FED hat es recht gut hinbekommen, daß die Diskussion ob nun 0,25% oder gar 0,5% Senkung kommt, die mögliche Überaschung aus den Märkten genommen hat. Die FED Runde darf aktuell nicht mehr kommunizieren, aber ihr inofficielles Spraschrohr der Nick Timiraos vom Wall Street Journal, hat die Gedanken zu 0,5% Senkung breiter ausgerollt. Egal welcher Schritt kommt, es ist keine Überaschung mehr undd viel wichtiger ist die Frage wie stark diie Wirtschaft is.

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Aus dem COVID Lockdown sind positive Dinge auch geblieben. Wie zB die fast schon selbstverständliche Möglichkeit bei der aktuellen Wetterlage heute und morgen auch mal ungeplant online zu arbeiten. Neben den Spannungen aus der aktuellen Wetterlage wird die Woche, speziell Mittwoch wegen der FED Sitzung interessant. Die Zinssenkung ist fix. Wieder mal die Erklärung von J.Powell wird interessant sein, warum 0,25% oder 0,5% oder gar 0,75% Zinsschritt gesetzt wurde. Für alle Versionen gibt es ausreichend Erklärungen.

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https://youtu.be/kV2Zr7g6_I8

Endlich war es gestern soweit. Die EZB hat die Zinsentsccheidung kommuniziert. Eine Senkung um 0,25% bei Einlagenzins. Worüber weniger gesprochhen wird, sind zwei weitere Leitzinsen, die deutlich stärker, um 0,6% gesenkt wurden. Das sind jene Zinsen die für die Banken im Zusammenhang mit dem Kreditgeschäft enntscheidend sind. Diese sind nun bei 3,65% bzw. 3,9% von vorher 4,25% bzw. 4,5%. Die EZB möchte die Banken wieder zu mehr Kreditgeschäft bewegen. Ob das gelingen wird, das werdenn wir erst sehen. Die Differenz zwischen Eilagesatz und Ausleihunh ist nun von 0,5% auuf 0,15% gesunken. Das sollte genügend Anreiz sein um mehr in die Wirtschaft zu gehen.

Die zweite wichtige Frage war im US Markt, woher die starken Marktdrehungen gekommen sind, nachdem zuvor im Tageshandel die Leitindizes um mehr als 1% gefallen waren. Die Schluukurse waren dennoch deutlich über + 1%, also sehr ungewöhnliche Tagesschwankungen... die im Podcast besprochenen Inhalte dienen NUR zu allgemeinen Informationszwecken, stellen unter keinen Umständen eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Anlagen dar, sind somit keine Anlageberatung! Der Vortragende kann das Risikoprofil und die finanzielle Situation einzelner Zuhörer nicht einschätzen. Wer sich aufgrund des im Podcast besprochenem zum Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten / Vermögenswerten entscheidet, tut diese aus eigener Entscheidung und auf eigene Gefahr. Weder die AL&E GmbH noch der Vortragende haften, wenn Sie aufgrund des im Podcast Gesagtem eigene Anlageentscheidungen treffen und dadurch Verluste erleiden

Aus den schnellen Rückmeldungen sehe ich, daß ich wieder Themen erwischt habe die meine Hörer berühren. Die Rückmeldungen kommen schnell und sind manchmal recht direkt. So auch gestern: "bla bla, Bildung, wie soll dadurch meine Inflation sinken?" Ja, stimmt, Bildung wird die Inflation nicht senken, zumindest kurzfristig nicht. Wir verstehen hoffentlich besser was sie ist, woher sie kommt udn warum wir eine grundlegende Inflation brauchen. Dann sind wir mir schwachen Argumenten nicht für politische Versprechen zu haben, die dann später die Inflation erst Recht in die Höhe treiben würden, obwohl kuzfristig eine Senkung versprochen wurde...

Nach dem Auftritt von Trump stecken ca 600.000 Anhänger und Investoren, die in seine TMTG Aktie investiert haben in der Falle. Sitzen schon auf -75% Kursrückgang und jetzt vor einem möglichek kompletten Ausfall, weil er seine Anteile nun verkaufen könnnte...

Heute tritt die EZB auf die Bühne und verkündet die nächste Zinsentscheidung. Die Frage ist, wie dann die Märkte darauf reagierenn werden?

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Wir starten diesen 11. September. Wenn jemand auf die Idee kommt, in der Früh oder irgendwann im Laufe des Tages sich die Debatte zwischen Trump und Harris anzuschauen, dann würde ich sagen, das das auf nüchternen Magen ebenso hart werden könnte wie mit vollem Magen... Ich habe mir das tatsächlich angetan und mich immer wieder dabei entdeckt, daß ich mir die Frage stelle, ob das jetzt tatsächlich passiert. In Teilstücken war ich sprachlos. Unglaublich, daß das weiterhin die besten Kandidaten Amerikas sein sollen. Wir sehen es auch bei uns, daß nicht die besten Kandidaten sich auf die Bühne reklamieren... wichtig ist nur daß die Fähigen nicht alles hinschmeisen und gehen. Diese müssen auch lernen auf der Ebene der leeren Töpfe mit dabei zu bleiben. Ich habe dann die Debatte weiter angeschaut, weil sehr viel davon sich bei uns wiederfinden lässt. Bestimmte Kräfte argumentieren auch hier in Europa gleich. Wie wir gesehen haben loben sie sich schon länderübergreifend . Wie in der Medizin müssen wir an Fehlentwicklungen drannbleiben, um die Viren zu verstehen und dann möglichst schnell die Gegenmittel zu entwickeln. Das funktioneirt in der Medizin schon ganz gut...

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Wenn jemand unbedingt auf negative Nachrichten aus ist und schlechte Nachrichten sucht, dann war die vergangene Woche dafür ganz ideal. Wir haben die schwächste Kapitalmarkt Woche gesehen seit dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank vor gut eineinhalb Jahren. Diese Woche begann mit einer technischen Gegenreaktion... Woher kommen diese Übertreibungen? September ist schon fast soetwas wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Es wird erwartet, daß September schwach ist und so handeln die Anleger dann auch... möglicherweise sogar früher als die Vergangenheit erwarten liesse.

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zu Gast in Downtown Bad Radkersburg bei Christian Neuhold LINK: https://cba.media/674743

Schönen guten Morgen heute starten wir endlich in eine herbstliche Woche. Auf zwei Podcast Hörer möchte ich heute glleich zu Beginn reagieren. Christian hat mich in seine Sendung eingeladen. Wir haben in einem recht interessanten Format gut geplaudert.

Ein zweiter Podcast Hörer möchte Kunde werden "weil der genau weiss was kommt" hat ihm sein Freund gesagt und usn empfohlen... Darauf muss ich natürlich auch reagieren.

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Je näher der 18. September kommt, an diesem Tag wird die FED tagen, umso nervöser werden die Märkte und erhöhen den Druck auf J. Powell. Dazwischen gibt's ein paar Tage, so wie auch den heutigen Tag oder nächste Woche den 12. da wird die Europäische Zentralbank Sitzung haben. Heute werden die Zahlen aus dem US Arbeitsmarkt entscheidend sein. Die Frage ist natürlich, welche Zahlen wir errnster nehmen? Offizielle oder die Zahlen der privaten Unternehmen? Jeder interpretiert die Daten aus seinem Blickwinkel.

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Je mehr Podcast Hörer ich habe, umso vielfältiger werden die Rückmeldungen, die täglichen Fragen, die ich in den Podcast behandeln sollte. Manchmal führt das dazu, dass ich mir denke, ich werde zu unterschiedlichen Themen weitere Kanäle öffnen, dann aber auf der anderen Seite muss ich erkennen, dass wir schon genug andere Kanäle haben. Die TIMEOUT ZONE für Management Themen, die auf der Couch Gespräche mit Martin und Ildikó, die wöchentlichen VLOG´s zum Kapitalmarkt... also genügend unterschiedliche Produkte, wo ich die Themen unterbringen kann.

Meine Grundzielsetzung ist weiterhin die Inhalte so aufzubauen, daß von einem 14-jährigen Kind bis zu den 85-jährigen, de Themen greifbar und verständlich werden. Von den banken und Versicherungen, von der Finanzindutrie wird oft ein völlig falsches Bild erwartet. Sie sollten Menschen Bilden.... warum? Warum sollen sie gegen das eigene Geschäft arbeiten? Informationen zur Verfügung stellen ja, aber Bildung? Das ist einerseits eigene Verantwortung und andererseits das Geschäfft anderer Adressen.

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Das Gute an den Kapitalmärkten ist, dass wir immer wieder die Chance haben uns weiterzuentwickeln. Unsere Handlungsfähigkeit wird getestet. Wir werden richtig trainiert. Innerhalb von Wochen können wir jetzt beobachten wie Menschen, die gar nicht nah dran sind, nicht sehr viel mitbekommen und jene die näher dran sind, stärker mitgerissen werden. Es passt ganz gut dazu, daß ein lieber Freund Markus Schimpel gerade sein aktuelles Buch zum Thema - Handlungsfähig in Extremsituationen - herausgibt. Auch dort geht es um die gleichen Themen, wie bleibe ich ruhig in allen Situationen, um nicht nur Reflexe wirken zu lassen oder garnicht handeln zu können. Seine Empfehlungen können wir auch als Anleger übernehmen. Sich mit Stressituationen zu ebschäftigen, hilft uns mental vorbereitet zu sein.

Die gleichen Ängste wie in August sind gestern wieder aufgekommen. Es war schon vor Wochen klar, daß nicht alles vorbei ist und die Steigerungen nicht wirklich haltbar.

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Als ich letzte Woche diese einfache Frage zu den passiven Einkommensmodellen aufgegriffen habe, habe ich mir nicht gedacht, dass diese Geschichte so so eine Welle an Rückreaktionen auslösen wird. Es freut mich, dass es offensichtlich gelungen ist Themen aus einem sensiblen Blickwinkel anzugreifen. Offensichtlich ist das bei vielen Menschen präsenter, kein Wunder, denn wir brauschen nur die Social Media Seite oder YouTube öffnen und schon strömen diese Themen als Werbung auf uns zu.

Meine Lösung ist, darüber reden. Themen zerreden. Vor und Nachteile beleuchten. Speziell für jüngere Menschen ist das so wichtig.

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Wir starten nun nicht nur ein eine neue Woche sondern in die stärkste Zeit des jahres. In viele Geschäftsmodellen werden in den kommenden vier Monaten mehr als 50% des Jahresumsatzes abgewickelt. Neue Zeitrechnung für die Schüler. Für die Aktienmärkte ist September, aus mehreren Blickwinkeln eine ideale Zeit.

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Es bleibt mir fast garnichts anderers über als nochmals vor dem Wochenende auf die Zahlen von Nvidia einzugehen. die wichtge Frage ist wer die langsame Abkühlung in dieser sehr heissen Story finanziert? Wie lange das gelingt und was der Preis sein wird? Wenn eine fantastische Story schwindet, dann müssen die Verkäufer beginnen immer noch die Hoffnung zu verkaufen, damit Ihnen genügend Käufer die hohen Preise bezahlen. Das sehen wir bei den Insidern von Nvidia. Sie erzählen die Hoffnung, verkaufen selbst aber laufen die Aktien...

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