CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast Archiv

𝗥𝗲𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̈𝘁𝘀𝗳𝗲𝗿𝗻𝗲 𝗗𝘂𝗲 𝗗𝗶𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗧𝗶𝗽𝗽𝘀? 𝗡𝗶𝗰𝗵𝘁 𝗯𝗲𝗶 𝘂𝗻𝘀!

Wir teilen unsere praktischen Erfahrungen aus PE-Zeiten mit euch und verraten, was in der Due Diligence wirklich einen Unterschied macht und welche vermeintlich guten Tipps in der Praxis einfach nicht funktionieren.

Natürlich nehmen wir euch vorher einmal mit durch die breite Landschaft der DD-Formen und geben einen Überblick über diesen essenziellen Schritt für jede M&A-Transaktion.

Wir sind in diesem Fall mein Co-Founder Graig Gröbli und ich. Gemeinsam treten wir die Reise in unsere PE-Vergangenheit an und teilen unsere Praxiserfahrungen mit euch in dieser Episode von 𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡 𝙄𝙣𝙨𝙞𝙜𝙝𝙩𝙨.

𝗚𝗿𝗮𝗶𝗴 𝘂𝗻𝗱 𝗶𝗰𝗵 𝗯𝗲𝗹𝗲𝘂𝗰𝗵𝘁𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺:

• wie genau eine DD in Theorie und Praxis abläuft,

• welche Partner den DD-Prozess am besten unterstützen,

• welche Formen der Due Diligence wann zur Anwendung kommen,

• welche praktischen Erfahrungen wir im PE-Umfeld sammeln konnten,

• wann uns Tech und KI diesen Prozessschritt gänzlich abnehmen werden,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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HINWEIS: Aktuell sammeln wir speziell Informationen zu Due Diligence-Beratungen, um daraus eine exklusive Datenbank zu erstellen.

Du kannst uns dabei unterstützen, indem du dieses Formular ausfüllst und uns den Fokus deiner Due Diligence-Beratungsdienstleistungen mitteilst. Deine Expertise trägt dazu bei, unser Angebot zu bereichern und die Markttransparenz zu erhöhen. Vielen Dank für deine Unterstützung.

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OMR Podcast meets Close the Deal

Wie das zusammenpasst? In unseren Augen sehr gut. Denn Philipp Westermeyer hat nicht nur das OMR Festival um eine längst überfällige Finance Forward Konferenz erweitert, sondern selbst schon Deals geclosed.

Ja, richtig gelesen! Philipp hat bereits Unternehmen für OMR erworben und zwei seiner eigenen Firmen erfolgreich verkauft. Das ist aber längst nicht alles, worüber er in dieser Episode von Close the Deal spricht. Hört unbedingt bis ganz zum Schluss, denn da sprechen wir über seine eigenen Nachfolge-Pläne.

Philipp und ich beleuchten außerdem:

• die Verbindung zwischen Marketing und Finance,

• die Entstehung und Geschichte des OMR Festivals,

• Philipps Founder Stories und seine Learnings daraus,

• Buy- und Sellside-Deals aus der Sicht eines Unternehmers,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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𝗗𝗶𝗲 𝗦𝗮𝘅𝗲𝗻𝗵𝗮𝗺𝗺𝗲𝗿-𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗯𝗲𝗶 𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡

Nachdem Saxenhammer bereits mehrfach Gesprächsthema bei 𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡 war, wurde es höchste Zeit, dass der namensgebende Gründer endlich selbst zu Wort kommt.

Wir freuen uns deswegen sehr, dass Christian A. Saxenhammer uns nicht nur mit durch 20 Jahre Saxenhammer genommen, sondern auch seine Insights zum M&A-Markt im deutschen Mittelstand mit uns geteilt hat.

Wir beleuchten außerdem:

• wo Saxenhammer heute am Markt steht,

• wie sich der Fokus der Boutique entwickelt hat,

• welchen Einfluss die Nachfolgewelle für Saxenhammer hat,

• welche Herausforderungen für den Mittelstand am größten sind,

• was die Zukunft für den M&A-Markt und Saxenhammer bringen wird,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Corporate Influencer in der M&A-Bubble - und das ganz ohne Imageschaden

Die Finance-Branche insgesamt und unsere M&A-Bubble insbesondere sind nach wie vor eher konservativ unterwegs und vor allem sehr behutsam mit Informationen, die nach außen getragen werden sollen.

Eignet sich unsere Bubble also überhaupt für Corporate Influencer auf LinkedIn? Na klar, man sollte nur wissen, was man da tut, um nicht den eigenen Ruf und den der Company zu gefährden.

Nach den Negativ-Schlagzeilen einer einzelnen Influencerin Anfang des Jahres erklären Moritz Neuhaus und ich euch in dieser Episode von Close the Deal Insights, wie man es besser macht.

ACHTUNG: Moritz hat ein exklusives Goodie dabei. Wie ihr es euch sichern könnt, erfahrt ihr im Podcast.

Moritz und ich diskutieren außerdem:

• was ein Corporate Influencer überhaupt ist,

• wie schnell man sichtbare Ergebnisse erwarten darf,

• wie man seine persönliche Strategie auf LinkedIn findet,

• wie man diese bestmöglich für sich und die Company umsetzt,

• auf welche Stolpersteine man besonders im Finance-Sektor achten sollte,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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How to M&A

Simple Frage, sehr komplexe Antwort. Eine M&A-Transaktion zieht sich über viele Prozessschritte und einen Zeitraum von mehreren Monaten oder sogar Jahren.

Und ohne den passenden Partner für den jeweiligen Schritt geht gar nichts. Was sind also Best Practices und vor allem auch Stolpersteine im M&A-Prozess?

In der zweiten Episode unserer Wissensreihe 𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡 Insights haben Florian Adomeit und ich nicht nur das ausführlich diskutiert, sondern auch den gesamten Prozess aus verschiedenen Sichtweisen beleuchtet. Es lohnt sich also nicht nur für Unternehmer mit Verkaufsabsicht reinzuhören.

Wir haben für euch diskutiert:

• welche Phasen man im M&A-Prozess durchläuft,

• welchen Partner man für welchen Prozessschritt benötigt,

• wie viel Zeit man für welchen Schritt im Idealfall einplanen sollte,

• wie die verschiedenen Parteien den Prozess wahrnehmen und steuern,

• warum man sich als Unternehmer rechtzeitig mit dem Verkauf befassen sollte,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Ist der M&A-Markt in Österreich wirklich so alt und krank?

Der Titel dieser Episode von Close the Deal lässt das zumindest vermuten - herzlich Willkommen im geriatrischen Club!

Teils widersprüchliche Klischees über unsere südlichen Nachbarn gibt es mehr als genug, vom nach außen sehr verschlossenen Markt über den oben erwähnten geriatrischen Club bis hin zum Tor nach Osteuropa.

Höchste Zeit also, gemeinsam mit zwei österreichischen M&A-Experten einen Blick über die Grenze zu werfen. Es war eine spannende Session mit Christoph Ernst und Tobias Hauer von BDO Austria.

Wir beleuchten außerdem:

• wie M&A in Österreich wirklich funktioniert,

• welche Rolle BDO dabei im österreichischen Markt spielt,

• welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten wir aufdecken können,

• welche Chancen und Herausforderungen unsere Nachbarn bewegen,

• wie eng der deutsche und der österreichische M&A-Markt vernetzt sind,

• was sie für die nächsten Jahren für den österreichischen Markt erwarten,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Private Equity - Wo steht im Vergleich zu ?

Der schwedische PE-Markt ist viel größer als der deutsche und das bei viel geringeren Einwohnerzahlen. Wie ist das möglich? Und was ist das schwedische Erfolgsgeheimnis?

Systematic Growth ist ein Buy & Build-Player, der das schwedische PE gerade in die DACH-Region transferiert. Was kann der deutsche PE-Markt davon lernen und was lernen die Schweden von uns?

Diese Fragen hat uns Christian Moritz Kukwa, MD und Head of DACH bei Systematic Growth in dieser Episode von 𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡 beantwortet.

𝗪𝗶𝗿 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺:

• die Besonderheiten von schwedischem Buy & Build,

• ob die Nachfolgewelle auch auf die Schweden zurollt,

• warum in Schweden so viele Börsengänge aus PE entstehen,

• wie ähnlich sich die beiden Private Equity-Märkte wirklich sind,

• wie die Zukunftsprognose für beide PE-Märkte im Vergleich aussieht,

• und noch vieles mehr...

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𝗔𝗜 𝗺𝗲𝗲𝘁𝘀 𝗠&𝗔 - 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗶𝘀 𝗻𝗼𝘄️

Zumindest fühlt es sich so an, wenn man das aktuelle Tempo verfolgt, mit dem sich Künstliche Intelligenz weiterentwickelt und Tools wie ChatGPT längst zum Business-Standard zählen.

Aber wie sieht es mit M&A-spezifischen Lösungen aus? Gibt es da bereits Tools am Markt, die einen echten, zielgerichteten Mehrwert bringen?

Die Antwort ist ein ganz klares Ja!

StrategyBridgeAI bietet mit ihrer Software automatisierte datenbasierte Analysen für jedes Unternehmen und jede Branche, wovon besonders M&A-Berater, PEs, Strategen und Banken immens profitieren können.

Grund genug, mit den beiden Gründern Louis Flach und Deniz Schütz in dieser Episode von 𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡 den Deep Dive in die Welt der Künstlichen Intelligenz anzutreten.

𝗪𝗶𝗿 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺:

• wie die Idee zu StrategyBridgeAI entstanden ist,

• was KI heute schon kann und in Zukunft können wird,

• ob Analysten durch KI-Tools um ihre Jobs fürchten müssen,

• wie der konservative Finanzmarkt auf Tools dieser Art reagiert,

• wo genau der Unterschied zwischen StrategyBridgeAI und ChatGPT liegt,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Investmentbanking ist kein Kindergarten!

Im Gegenteil, es ist der harte Kampf um jeden Deal, bei dem der Zweck (fast) alle Mittel heiligt. Dem Sieger winken Rum und Reichtum, dem Verlierer "nur" die 80+ Stunden Wochenarbeitszeit.

Wie viel Wahrheit steckt heute noch in diesem Image? Oder ist das ein längst veraltetes Klischee aus den 00er Jahren? Höchste Zeit, dieser Frage mit einem Experten auf diesem Gebiet auf den Grund zu gehen!

Genau das habe ich in dieser Episode von 𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡 getan, und zwar mit niemand geringerem als Michael Dr. Drill, CEO und Head of Germany bei Lincoln International.

𝗠𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗹 𝘂𝗻𝗱 𝗶𝗰𝗵 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺:

• wie viel Wahrheit heute noch im Lincoln-Image steckt,

• welche Entwicklung sie seit Marktstart durchlaufen haben,

• wie hart der Wettbewerb im Investmentbanking wirklich ist,

• wo der deutsche M&A-Markt im internationalen Vergleich steht,

• was wir in 2024 für M&A-Deals im Midcap-Markt erwarten dürfen,

• und noch vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Sehen wir in 2024 die Rückkehr eines starken Midcap-Marktes?

M&A-Berater im Smallcap-Segment sind mit einem blauen Auge durch die Krisen der letzten Jahre gekommen - aber wie sieht es im Mid- und Largecap-Segment aus?

Sehen wir auch hier einen Anstieg an Transaktionsaktivitäten in 2024 und welche Rolle spielen besonders die großen Deals für den Wirtschaftsstandort Deutschland und unsere Zukunft?

Wer könnte uns allen diese Fragen in dieser Episode von 𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡 besser beantworten als der Deutsche Bank Head of Midcap-M&A Ralf-Georg Mittler?

Wir 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺:

• welche Chancen und Herausforderungen den Midcap-Markt bewegen,

• welche Rolle M&A-Transaktionen insgesamt für die Bank spielen,

• welchen Einfuss die Digitalisierung auf Midcap-Deals hat,

• wie die Arbeitswelt im Midcap-Segment heute aussieht,

• was wir vom M&A-Markt für 2024 erwarten dürfen,

• und noch vieles mehr...

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𝗗𝗶𝗲 𝗦𝘁𝗶𝗺𝗺𝘂𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗗𝗲𝘂𝘁𝘀𝗰𝗵𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗶𝘀𝘁 𝘃𝗶𝗲𝗹 𝘀𝗰𝗵𝗹𝗲𝗰𝗵𝘁𝗲𝗿 𝗮𝗹𝘀 𝗱𝗶𝗲 𝗭𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻𝗹𝗮𝗴𝗲 🪫

Und darf deswegen auf keinen Fall zur Realität werden!

Krisen hatten wir seit 2020 mehr als genug - Pandemie, Kriege, Lieferengpässe, Inflation, steigende Energiepreise...you name it.

Trotzdem sind deutsche Unternehmen besser durch die Krise gekommen als es sich anfühlt, und wir sind jetzt zurück auf Vor-Corona-Niveau.

Mit der sinkenden Inflation und der Aussicht auf fallende Zinsen werden Finanzierungen wieder attraktiver und der M&A-Markt sollte in 2024 mehr Fahrt aufnehmen.

So zumindest die Theorie - über die Praxis spreche ich in dieser Episode von Close the Deal mit Hauke Burkhardt, Head of Lending bei Deutsche Bank.

𝗪𝗶𝗿 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺:

• wo die Deutsche Bank im Jahr 2024 steht,

• welche Rolle sie im Bereich Corporate Finance spielt,

• wie sich der Finanzierungsmarkt entwickelt hat und entwickeln wird,

• welche Auswirkungen das auf M&A-Transaktionen in 2024 haben wird,

• und vieles mehr...

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𝗩𝗼𝗺 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹-𝗗𝗗- 𝘂𝗻𝗱 𝗩𝗮𝗹𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻-𝗦𝗽𝗲𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻 𝘇𝘂𝗿 𝗴𝗮𝗻𝘇𝗵𝗲𝗶𝘁𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲𝗻 𝗠&𝗔-𝗕𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗻𝗴

Diesen Weg ist WTS Advisory (früher FAS AG) in den letzten Jahren sehr erfolgreich gegangen, unter anderem durch die Gewinnung des M&A-Teams von Kloepfel Corporate Finance im Oktober 2021.

Hat man als M&A-Beratung also nur noch eine Chance, wenn man alle Steps entlang der Transaktion aus einer Hand anbieten kann? Oder kann man noch mit Branchenfokus oder Fachexpertise überzeugen?

Und wie reibungslos verläuft so ein internes Wachstum, wenn verschiedene Teams aus diversen Unternehmenskulturen aufeinandertreffen und von heute auf morgen zusammenarbeiten sollen?

Genau das verraten uns Franziska Zimmermann, Head of Business Development, und Laura Schläger, Senior Manager M&A, bei WTS Advisory in dieser Episode von 𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡.

Wir diskutieren außerdem:

• welche strategische Ausrichtung WTS Advisory verfolgt,

• wie die hausinterne „Post-Merger-Integration“ zum Erfolg wird,

• warum sich viele M&A-Beratungen internationalisieren & konsolidieren,

• ob ein starker Branchenfokus ausreicht, um am Markt zu überleben,

• was wir für den M&A-Markt in der Zukunft erwarten dürfen,

• und vieles mehr…

Viel Spaß beim Hören!

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𝟮𝟬 𝗝𝗮𝗵𝗿𝗲 𝗻𝗮𝗰𝗵 𝗱𝗲𝗿 -𝗗𝗲𝗯𝗮𝘁𝘁𝗲 - 𝘄𝗼 𝘀𝘁𝗲𝗵𝗲𝗻 𝗣𝗘𝘀 𝗵𝗲𝘂𝘁𝗲?

2005 trat Franz Müntefering die Heuschrecken-Debatte los und der unliebsame Spitzname haftete lang an der gesamten Private-Equity-Branche - aber wo stehen PEs heute und was haben damit zu tun?

Wer könnte uns hier bessere Einblicke geben als Ingo Krocke, CEO und Gründer von AUCTUS Capital Partners AG, eine der ersten deutschen Beteiligungsgesellschaften mit bald 25 Jahren Erfahrung am Markt.

Natürlich sprechen wir in dieser Folge von 𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡 nicht nur über Heuschrecken und Bienen, sondern tauchen tief ab in das Thema Buy & Build im deutschen Mittelstand.

𝗪𝗶𝗿 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘂ß𝗲𝗿𝗱𝗲𝗺:

• welche Mittelstands-Branchen besonders relevant waren und sein werden,

• wie sich die Rolle von PEs in den letzten 25 Jahren entwickelt hat,

• warum AUCTUS den Fokus auf Buy & Build im Mittelstand setzt,

• was wir für die Zukunft im Mittelstand erwarten dürfen,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Deutschland als Nr. Standort für Tech - M&A macht's möglich

Der deutsche Tech-Sektor ist aktuell einer der wenigen Märkte, wo wir keinen Rekord-Käufermarkt sehen und Verkäufer mit ihren Unternehmen noch gute Deals abschließen können.

Das war im November 2023 Grund genug für die Tech-Experten von Proventis, sich auszugründen und unter dem neuen Namen atares M&A-Beratung für den Tech-Sektor anzubieten.

Schlagworte wie Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Internet of Things (IoT), Cloud Computing, Cyber Security und Blockchain bestimmen nicht nur die Presse, sondern auch M&A-Aktivitäten.

Welche Relevanz der Tech-Markt für die deutsche Wirtschaft hat und wie atares dabei helfen kann, bespreche ich in dieser Episode von Close the Deal mit dem Managing Partner Jan Pörschmann.

Jan und ich diskutieren außerdem:

warum die Ausgründung von atares sinnvoll und nötig war,

was das innovative Prozessmanagementtool dealfloor ist,

auf welchen Themen im Tech-Sektor aktuell der größte Fokus liegt,

ob der Verkäufer-Markt im Tech-Sektor auch in Zukunft Bestand hat,

wie das Jahr 2023 für den Tech-Sektor gelaufen ist und was 2024 bringt,

und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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