Anker-Aktien Podcast Archiv
339 Episoden
10 Minuten
ETFs gelten als die einfachste Möglichkeit, sich kostengünstig am Weltwirtschaftswachstum zu beteiligen. Produkte wie der MSCI World oder der S&P 500 haben Millionen von Anlegern an die Börse gebracht. Doch der enorme Erfolg hat auch Schattenseiten: Inzwischen gibt es mehr ETFs als Aktien – und viele dieser neuen Produkte setzen auf kurzfristige Trends.
Ob Künstliche Intelligenz, Rüstung, Wasserstoff oder Cannabis – die ETF-Industrie reagiert auf jeden Hype mit immer neuen Fonds. Für Anleger wird die Auswahl dadurch unübersichtlicher. Viele dieser Spezial-ETFs unterscheiden sich nur geringfügig von etablierten Indizes, verlangen aber deutlich höhere Gebühren. Die Folge: Langfristig schneiden sie oft schlechter ab als breit gestreute Standard-ETFs.
Dieser Podcast zeigt, warum der ursprüngliche Gedanke von ETFs – günstig, einfach und breit diversifiziert zu investieren – zunehmend in den Hintergrund rückt. Es geht um die Gefahren des ETF-Booms, um versteckte Kosten und um die Frage, worauf Anleger in Zukunft wirklich achten sollten.
Inhaltsverzeichnis
00:00 Intro
00:35 ETFs- Ursprüngliche Idee
01:27 Problematik mit ETFs?
02:53 S&P 500 vs. AI Innovation Active ETF
04:20 Hypes & Gebühren
05:54 ETF Vergleich: S&P 500 vs. Automation & Robotics ETF vs. Digital Security ETF vs. Digitalisation ETF
06:30 Rückblick: vergangene Hypes
07:27 Zusammenfassung
09:23 Danke fürs Einschalten!
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- Podcast: https://akademie.maximilian-gamperling.de/podcasts/anker-aktien-podcast
Meine Tools
- Charts*: https://de.tradingview.com/?aff_id=117182
- Aktienfinder: https://aktienfinder.net
- Fiscal.ai*: https://fiscal.ai/?via=maximilian
- TransparentShare: https://bit.ly/3laA6tK
- SeekingAlpha*: https://www.sahg6dtr.com/QHJ7RM/R74QP/
- Captrader*: https://www.financeads.net/tc.php?t=41972C46922130T
Disclaimer
Alle Informationen beruhen auf Quellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz sorgfältiger Bearbeitung können wir für die Richtigkeit der Angaben und Kurse keine Gewähr übernehmen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen dienen ausschließlich der Information und begründen kein Haftungsobligo. Regressinanspruchnahme, sowohl direkt, wie auch indirekt und Gewährleistung wird daher ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Aktien, ETFs, Fonds, Optionen, Futures etc. mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann.
Aussagen über zu erwartende Entwicklungen an Finanzmärkten, insbesondere Wertpapiermärkten und Warenterminbörsen, stellen NIEMALS EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON FINANZINSTRUMENTEN dar, sondern dienen lediglich der allgemeinen Information. Dies ist selbst dann der Fall, wenn Beiträge bei wörtlicher Auslegung als Aufforderung zur Durchführung von Transaktionen im o.g. Sinne verstanden werden könnten. Jegliche Regressinanspruchnahme wird insoweit ausgeschlossen.
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#ETF #Börse #Aktien
Ob Künstliche Intelligenz, Rüstung, Wasserstoff oder Cannabis – die ETF-Industrie reagiert auf jeden Hype mit immer neuen Fonds. Für Anleger wird die Auswahl dadurch unübersichtlicher. Viele dieser Spezial-ETFs unterscheiden sich nur geringfügig von etablierten Indizes, verlangen aber deutlich höhere Gebühren. Die Folge: Langfristig schneiden sie oft schlechter ab als breit gestreute Standard-ETFs.
Dieser Podcast zeigt, warum der ursprüngliche Gedanke von ETFs – günstig, einfach und breit diversifiziert zu investieren – zunehmend in den Hintergrund rückt. Es geht um die Gefahren des ETF-Booms, um versteckte Kosten und um die Frage, worauf Anleger in Zukunft wirklich achten sollten.
Inhaltsverzeichnis
00:00 Intro
00:35 ETFs- Ursprüngliche Idee
01:27 Problematik mit ETFs?
02:53 S&P 500 vs. AI Innovation Active ETF
04:20 Hypes & Gebühren
05:54 ETF Vergleich: S&P 500 vs. Automation & Robotics ETF vs. Digital Security ETF vs. Digitalisation ETF
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07:27 Zusammenfassung
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24 Minuten
Schneider Electric zählt zu den weltweit führenden Unternehmen für Energiemanagement, Automatisierung und digitale Infrastruktur. Der französische Industriekonzern steht im Zentrum des globalen Wandels hin zu effizienteren und intelligenteren Energiesystemen, vom modernen Bürogebäude bis hin zum KI-Rechenzentrum.
In dieser Analyse geht es um die Frage, wie das Unternehmen vom wachsenden Bedarf an Stromversorgung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit profitiert. Besonders spannend ist die Rolle als Ausrüster für Datencenter, ein Bereich, der durch künstliche Intelligenz und Cloud-Computing stark wächst.
Schneider Electric liefert die Technologie, die im Hintergrund für Stabilität sorgt: Energiemanagement-Systeme, Automatisierung, Software und digitale Zwillinge. Mit der Plattform EcoStruxure verbindet das Unternehmen Hardware, Software und Services, um Energieflüsse zu optimieren, Ausfälle zu vermeiden und CO₂ zu reduzieren.
Themen im Podcast:
– Die Entwicklung von Schneider Electric vom Stahlwerk zum Technologiekonzern
– Wachstumstreiber wie Datencenter, Gebäudemanagement und Industrieautomatisierung
– Umsatz-, Gewinn- und Dividendenentwicklung in den letzten Jahren
– Bewertung im Vergleich zu Siemens, ABB, Eaton und Honeywell
– Chancen und Risiken 2025, einschließlich der Bewertung nach starkem Kursanstieg
– Bedeutung der Quellensteuer bei französischen Aktien
Inhaltsverzeichnis
00:00 Intro
00:47 Langfristiger Chart: Schneider Electric
01:39 Schneider Electric vs. MSCI World ETF vs. Industrie-ETF (XLI) vs. CAC 40
02:12 Schneider Electric vs. Eaton vs. ABB vs. Johnson Controls vs. Siemens vs. Honeywell International
02:42 Historie von Schneider Electric
08:35 Geschäftsmodell von Schneider Electric
05:15 Geschäftsbereiche im Detail
08:06 Global Industrial Automation Market
08:36 Burggraben
09:16 Inhaberschaft
10:27 Umsatz- & Margen-Entwicklung
12:05 Umsatz nach Segmenten & Regionen
14:04 Gewinn, CashFlows & Dividenden
14:40 Bilanzüberblick
15:39 Übernahmen
16:25 Kennzahlen (KGV) vs. Wettbewerber
17:00 Dividenden-Rendite & Quellensteuer
18:48 Bewertung zu Schneider Electric
19:33 Chartanalyse Schneider Electric
21:08 Ist die Schneider Electric Aktie derzeit ein Kauf?
22:15 Börsen-Kompass
22:55 Disclaimer & Danke fürs Einschalten!
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In dieser Analyse geht es um die Frage, wie das Unternehmen vom wachsenden Bedarf an Stromversorgung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit profitiert. Besonders spannend ist die Rolle als Ausrüster für Datencenter, ein Bereich, der durch künstliche Intelligenz und Cloud-Computing stark wächst.
Schneider Electric liefert die Technologie, die im Hintergrund für Stabilität sorgt: Energiemanagement-Systeme, Automatisierung, Software und digitale Zwillinge. Mit der Plattform EcoStruxure verbindet das Unternehmen Hardware, Software und Services, um Energieflüsse zu optimieren, Ausfälle zu vermeiden und CO₂ zu reduzieren.
Themen im Podcast:
– Die Entwicklung von Schneider Electric vom Stahlwerk zum Technologiekonzern
– Wachstumstreiber wie Datencenter, Gebäudemanagement und Industrieautomatisierung
– Umsatz-, Gewinn- und Dividendenentwicklung in den letzten Jahren
– Bewertung im Vergleich zu Siemens, ABB, Eaton und Honeywell
– Chancen und Risiken 2025, einschließlich der Bewertung nach starkem Kursanstieg
– Bedeutung der Quellensteuer bei französischen Aktien
Inhaltsverzeichnis
00:00 Intro
00:47 Langfristiger Chart: Schneider Electric
01:39 Schneider Electric vs. MSCI World ETF vs. Industrie-ETF (XLI) vs. CAC 40
02:12 Schneider Electric vs. Eaton vs. ABB vs. Johnson Controls vs. Siemens vs. Honeywell International
02:42 Historie von Schneider Electric
08:35 Geschäftsmodell von Schneider Electric
05:15 Geschäftsbereiche im Detail
08:06 Global Industrial Automation Market
08:36 Burggraben
09:16 Inhaberschaft
10:27 Umsatz- & Margen-Entwicklung
12:05 Umsatz nach Segmenten & Regionen
14:04 Gewinn, CashFlows & Dividenden
14:40 Bilanzüberblick
15:39 Übernahmen
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18:48 Bewertung zu Schneider Electric
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19 Minuten
Kraken Robotics zählt zu den spannendsten Nischenwerten im Verteidigungs- und Technologiebereich. Das kanadische Unternehmen entwickelt hochspezialisierte Unterwasserroboter und Sonarsysteme, die zunehmend in der militärischen Aufklärung und bei Offshore-Energieprojekten eingesetzt werden.
Rund 70 Prozent des Umsatzes stammen bereits aus dem Verteidigungssektor. Ein Bereich, der seit dem globalen Aufrüstungszyklus stark wächst. Gleichzeitig profitiert Kraken Robotics von langfristigen Trends in der maritimen Infrastruktur, etwa durch den Ausbau von Offshore-Windparks und Unterseekabeln.
Im Podcast werden die wichtigsten Kennzahlen, das Geschäftsmodell und die Wettbewerbsvorteile im Detail analysiert. Dazu gehören die jüngsten Übernahmen, die internationale Expansion und die zunehmende Bedeutung wiederkehrender Serviceumsätze. Auch Chancen und Risiken beleuchten wir kritisch. Von der Bewertung über die Abhängigkeit vom Rüstungssektor bis hin zur Stabilität des Cashflows.
Inhaltsverzeichnis
00:00 Intro
00:50 Langfristiger Chart: Kraken Robotics
02:13 Kraken Robotics vs. Technologie-ETF (XLK) vs. Industrie-ETF (XLI)
02:43 Kraken Robotics vs. Kongsberg Gruppen vs. Teledyne Technologies vs. Oceaneering International vs. Fugro
03:19 Historie von Kraken Robotics
04:07 Geschäftsbereiche von Kraken Robotics
04:56 Geschäftsmodell von Kraken Robotics
05:52 Standorte
06:34 Kunden von Kraken Robotics
07:21 Einsatzbereiche der Geräte
08:33 Globaler Markt für Unterwasser Roboter
09:03 Burggraben
09:35 Inhaberschaft
10:39 Umsatz- & Margen-Entwicklung
12:16 Umsatz nach Segmenten & Regionen
13:04 Gewinn- & freier Cashflow
13:46 Bilanzüberblick & Übernahmen
14:56 Kennzahlen (KGV) vs. Wettbewerber
15:40 Chartanalyse Kraken Robotics
16:16 Ist die Kraken Robotics Aktie derzeit ein Kauf?
17:39 Börsen-Kompass
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Rund 70 Prozent des Umsatzes stammen bereits aus dem Verteidigungssektor. Ein Bereich, der seit dem globalen Aufrüstungszyklus stark wächst. Gleichzeitig profitiert Kraken Robotics von langfristigen Trends in der maritimen Infrastruktur, etwa durch den Ausbau von Offshore-Windparks und Unterseekabeln.
Im Podcast werden die wichtigsten Kennzahlen, das Geschäftsmodell und die Wettbewerbsvorteile im Detail analysiert. Dazu gehören die jüngsten Übernahmen, die internationale Expansion und die zunehmende Bedeutung wiederkehrender Serviceumsätze. Auch Chancen und Risiken beleuchten wir kritisch. Von der Bewertung über die Abhängigkeit vom Rüstungssektor bis hin zur Stabilität des Cashflows.
Inhaltsverzeichnis
00:00 Intro
00:50 Langfristiger Chart: Kraken Robotics
02:13 Kraken Robotics vs. Technologie-ETF (XLK) vs. Industrie-ETF (XLI)
02:43 Kraken Robotics vs. Kongsberg Gruppen vs. Teledyne Technologies vs. Oceaneering International vs. Fugro
03:19 Historie von Kraken Robotics
04:07 Geschäftsbereiche von Kraken Robotics
04:56 Geschäftsmodell von Kraken Robotics
05:52 Standorte
06:34 Kunden von Kraken Robotics
07:21 Einsatzbereiche der Geräte
08:33 Globaler Markt für Unterwasser Roboter
09:03 Burggraben
09:35 Inhaberschaft
10:39 Umsatz- & Margen-Entwicklung
12:16 Umsatz nach Segmenten & Regionen
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8 Minuten
Er gilt als der „britische Warren Buffett“, und seine Erfolge geben ihm recht. Seit der Gründung von Fundsmith im Jahr 2010 hat Terry Smith ein einfaches, aber äußerst wirksames System entwickelt: in hochwertige Unternehmen investieren, auf faire Bewertungen achten und Geduld haben. Mit diesem Ansatz verwaltet er heute über 30 Milliarden US-Dollar und hat über weite Strecken eine deutliche Outperformance gegenüber den Märkten erzielt.
In diesem Podcast besprechen wir die drei Kernprinzipien seiner Strategie. Es geht um die entscheidenden Kennzahlen, mit denen er Qualitätsfirmen erkennt, um seine Bewertungskriterien wie Free-Cashflow-Rendite und Dividendenanteil und um den oft unterschätzten dritten Schritt: nichts zu tun, wenn die Bedingungen stimmen.
Anhand aktueller Portfolio-Daten, seiner größten Käufe und Verkäufe sowie der langfristigen Wertentwicklung seines Fonds wird klar, wie diszipliniert und konsequent Smith vorgeht.
Inhaltsverzeichnis
00:00 Intro
00:42 Wer ist Terry Smith?
01:16 Buch: Investing for Growth
02:18 01. Kaufe hochwertige Firmen
03:23 02. Bewertungen im Blick behalten
04:12 03. Einfach nichts tun
04:47 Fundsmith Equity Fund vs. S&P 500
05:45 Worauf fokussiert sich Terry Smith? Die größten Käufe & Verkäufe
06:50 Portfolio von Terry Smith
07:30 Börsen-Kompass Einblick
08:07 Danke fürs Einschalten!
Börsen-Kompass
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Social Media
- Instagram: https://www.instagram.com/maximilian_gamperling/
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gamperling/
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Anhand aktueller Portfolio-Daten, seiner größten Käufe und Verkäufe sowie der langfristigen Wertentwicklung seines Fonds wird klar, wie diszipliniert und konsequent Smith vorgeht.
Inhaltsverzeichnis
00:00 Intro
00:42 Wer ist Terry Smith?
01:16 Buch: Investing for Growth
02:18 01. Kaufe hochwertige Firmen
03:23 02. Bewertungen im Blick behalten
04:12 03. Einfach nichts tun
04:47 Fundsmith Equity Fund vs. S&P 500
05:45 Worauf fokussiert sich Terry Smith? Die größten Käufe & Verkäufe
06:50 Portfolio von Terry Smith
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20 Minuten
Der Einstieg von OpenAI bei AMD sorgt für neue Dynamik in der Halbleiterbranche. Nachdem der Chipkonzern in den vergangenen Jahren vor allem im CPU-Geschäft Marktanteile von Intel gewinnen konnte, rückt nun das Datencenter- und KI-Segment stärker in den Fokus. Mit einer Beteiligung von rund zehn Prozent durch OpenAI wird deutlich: AMD soll künftig eine wichtigere Rolle in der globalen KI-Infrastruktur spielen.
Doch kann das Unternehmen tatsächlich zu Nvidia aufschließen? Während Nvidia den Markt für KI-Grafikprozessoren dominiert, hat AMD unter CEO Lisa Su eine beeindruckende Transformation vollzogen, mit steigenden Margen, einer soliden Bilanz und wachsendem Umsatz im Datencenter-Bereich. Seit 2015 hat sich der Aktienkurs vervielfacht, und auch die jüngsten Quartalszahlen zeigen eine klare Aufwärtstendenz.
Im Podcast beleuchten wir, wie sich AMD strategisch im KI-Boom positioniert, welche Chancen und Risiken aus der Partnerschaft mit OpenAI entstehen und ob die Bewertung nach der jüngsten Kursrallye noch attraktiv ist. Außerdem geht es um den Vergleich mit Nvidia, Broadcom und Intel sowie um die Frage, ob der aktuelle Aufschwung nachhaltig sein kann oder bereits zu viel Zukunft eingepreist ist.
Inhaltsverzeichnis
00:00 Intro
00:53 Langfristiger Chart: AMD
01:54 AMD vs. iShares ETF Semiconductor vs. Technologie-ETF (XLK) vs. S&P 500
02:25 AMD vs. Nvidia vs. Broadcom vs. Synopsis vs. Qualcomm vs. Intel
02:55 OpenAI Beteiligung an AMD
03:55 Große Wachstums-Chancen
04:53 KI Infrastruktur Überblick
06:07 Quartalszahlen: Q2 2025
06:41 CPU- & Grafikkarten Markt Überblick
07:26 Umsatzentwicklung Daten Center
08:05 Globaler Halbleiter & Daten Center Markt
08:35 Burggraben
09:09 Inhaberschaft
10:21 Umsatz- & Margen-Entwicklung vs. Video aus 2023
12:31 Gewinn- & Cashflow-Entwicklung vs. Video aus 2023
13:26 Bilanzüberblick
14:10 Übernahme von Xilinx & ZT Systems
14:53 Kennzahlen (KGV)
15:35 Unternehmensbewertung vs. Video aus 2023
17:37 Chartanalyse AMD vs. Video aus 2023
18:12 Ist die AMD Aktie derzeit ein Kauf?
19:12 Disclaimer & Börsen-Kompass
20:08 Danke fürs Einschalten!
Börsen-Kompass
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Meine Tools
- Charts*: https://de.tradingview.com/?aff_id=117182
- Aktienfinder: https://aktienfinder.net
- Fiscal.ai*: https://fiscal.ai/?via=maximilian
- TransparentShare: https://bit.ly/3laA6tK
- SeekingAlpha*: https://www.sahg6dtr.com/QHJ7RM/R74QP/
- Captrader*: https://www.financeads.net/tc.php?t=41972C46922130T
Disclaimer
Alle Informationen beruhen auf Quellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz sorgfältiger Bearbeitung können wir für die Richtigkeit der Angaben und Kurse keine Gewähr übernehmen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen dienen ausschließlich der Information und begründen kein Haftungsobligo. Regressinanspruchnahme, sowohl direkt, wie auch indirekt und Gewährleistung wird daher ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Aktien, ETFs, Fonds, Optionen, Futures etc. mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann.
Aussagen über zu erwartende Entwicklungen an Finanzmärkten, insbesondere Wertpapiermärkten und Warenterminbörsen, stellen NIEMALS EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON FINANZINSTRUMENTEN dar, sondern dienen lediglich der allgemeinen Information. Dies ist selbst dann der Fall, wenn Beiträge bei wörtlicher Auslegung als Aufforderung zur Durchführung von Transaktionen im o.g. Sinne verstanden werden könnten. Jegliche Regressinanspruchnahme wird insoweit ausgeschlossen.
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Doch kann das Unternehmen tatsächlich zu Nvidia aufschließen? Während Nvidia den Markt für KI-Grafikprozessoren dominiert, hat AMD unter CEO Lisa Su eine beeindruckende Transformation vollzogen, mit steigenden Margen, einer soliden Bilanz und wachsendem Umsatz im Datencenter-Bereich. Seit 2015 hat sich der Aktienkurs vervielfacht, und auch die jüngsten Quartalszahlen zeigen eine klare Aufwärtstendenz.
Im Podcast beleuchten wir, wie sich AMD strategisch im KI-Boom positioniert, welche Chancen und Risiken aus der Partnerschaft mit OpenAI entstehen und ob die Bewertung nach der jüngsten Kursrallye noch attraktiv ist. Außerdem geht es um den Vergleich mit Nvidia, Broadcom und Intel sowie um die Frage, ob der aktuelle Aufschwung nachhaltig sein kann oder bereits zu viel Zukunft eingepreist ist.
Inhaltsverzeichnis
00:00 Intro
00:53 Langfristiger Chart: AMD
01:54 AMD vs. iShares ETF Semiconductor vs. Technologie-ETF (XLK) vs. S&P 500
02:25 AMD vs. Nvidia vs. Broadcom vs. Synopsis vs. Qualcomm vs. Intel
02:55 OpenAI Beteiligung an AMD
03:55 Große Wachstums-Chancen
04:53 KI Infrastruktur Überblick
06:07 Quartalszahlen: Q2 2025
06:41 CPU- & Grafikkarten Markt Überblick
07:26 Umsatzentwicklung Daten Center
08:05 Globaler Halbleiter & Daten Center Markt
08:35 Burggraben
09:09 Inhaberschaft
10:21 Umsatz- & Margen-Entwicklung vs. Video aus 2023
12:31 Gewinn- & Cashflow-Entwicklung vs. Video aus 2023
13:26 Bilanzüberblick
14:10 Übernahme von Xilinx & ZT Systems
14:53 Kennzahlen (KGV)
15:35 Unternehmensbewertung vs. Video aus 2023
17:37 Chartanalyse AMD vs. Video aus 2023
18:12 Ist die AMD Aktie derzeit ein Kauf?
19:12 Disclaimer & Börsen-Kompass
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9 Minuten
Viele Anleger halten einen Teil ihres Kapitals in bar zurück, um bei einem Börsencrash günstig einsteigen zu können. Doch wie sinnvoll ist diese Strategie wirklich? Historische Marktdaten zeigen, dass Crashs zwar regelmäßig auftreten, ihre Häufigkeit und Dauer jedoch schwer vorherzusehen sind. Wer auf den perfekten Moment wartet, lässt sein Kapital oft jahrelang unproduktiv liegen.
In diesem Podcast beleuchten wir die wichtigsten Fragen:
• Ab wann spricht man überhaupt von einem Crash? Sind es 10 %, 20 % oder mehr?
• Wie entscheidet man, wann der richtige Zeitpunkt zum Investieren gekommen ist?
• Welche Rolle spielt die Psychologie, wenn die Schlagzeilen von Panikmeldungen dominiert werden?
• Wie sinnvoll ist es, Cash für den Crash zu parken?
Anhand aktueller Marktdaten und historischer Vergleiche analysieren wir, ob die Cash-Strategie tatsächlich zu besseren Ergebnissen führt – oder ob sie eher ein teurer Irrtum ist, der besonders weniger erfahrene Anleger Geld kostet.
Inhaltsverzeichnis
00:00 Intro
00:42 Langfristige Einwicklung des S&P 500
01:37 Große Einbrüche der Vergangenheit
03:08 Einmalanlage vs. Sparplan
04:32 Größere Rücksetzer des S&P 500
06:01 Verhaltenspsychologie während eines Crashs
07:53 Zusammenfassung
08:42 Börsen-Kompass Einblick
09:08 Danke fürs Einschalten!
Börsen-Kompass
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In diesem Podcast beleuchten wir die wichtigsten Fragen:
• Ab wann spricht man überhaupt von einem Crash? Sind es 10 %, 20 % oder mehr?
• Wie entscheidet man, wann der richtige Zeitpunkt zum Investieren gekommen ist?
• Welche Rolle spielt die Psychologie, wenn die Schlagzeilen von Panikmeldungen dominiert werden?
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Anhand aktueller Marktdaten und historischer Vergleiche analysieren wir, ob die Cash-Strategie tatsächlich zu besseren Ergebnissen führt – oder ob sie eher ein teurer Irrtum ist, der besonders weniger erfahrene Anleger Geld kostet.
Inhaltsverzeichnis
00:00 Intro
00:42 Langfristige Einwicklung des S&P 500
01:37 Große Einbrüche der Vergangenheit
03:08 Einmalanlage vs. Sparplan
04:32 Größere Rücksetzer des S&P 500
06:01 Verhaltenspsychologie während eines Crashs
07:53 Zusammenfassung
08:42 Börsen-Kompass Einblick
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Aussagen über zu erwartende Entwicklungen an Finanzmärkten, insbesondere Wertpapiermärkten und Warenterminbörsen, stellen NIEMALS EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON FINANZINSTRUMENTEN dar, sondern dienen lediglich der allgemeinen Information. Dies ist selbst dann der Fall, wenn Beiträge bei wörtlicher Auslegung als Aufforderung zur Durchführung von Transaktionen im o.g. Sinne verstanden werden könnten. Jegliche Regressinanspruchnahme wird insoweit ausgeschlossen.
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22 Minuten
Zwei starke Marken, zwei unterschiedliche Investmentgeschichten: Chipotle Mexican Grill wächst mit hohem Tempo und beeindruckenden Margen, während Texas Roadhouse mit Stabilität, stetig steigenden Dividenden und solider Bilanz überzeugt. Doch welche Aktie bietet aktuell das bessere Chance-Risiko-Verhältnis?
Chipotle hat nach Jahren des Erfolgs deutlich korrigiert: die Bewertung ist gesunken, das Wachstum bleibt hoch. Texas Roadhouse dagegen zeigt, dass sich Beständigkeit auszahlt: starke Umsätze, verlässliche Gewinne und eine Dividendenrendite, die über Jahre zweistellig gestiegen ist.
Im Podcast werden die beiden Restaurant-Aktien umfassend verglichen: Wachstum, Margen, Bewertung, Charttechnik und Ausblick bis 2028. Für Anleger stellt sich damit die zentrale Frage: lieber auf das Comeback von Chipotle setzen, oder auf die Kontinuität von Texas Roadhouse?
Weitere Analysen zu spannenden Aktien, Nebenwerten und langfristigen Investmentideen finden sich im Börsen-Kompass (Link weiter unten).
Inhaltsverzeichnis
00:55 Langfristige Charts: Chipotle vs. Texas Roadhouse
02:20 Chipotle & Texas Roadhouse vs. S&P 500 vs. Zyklische Konsumgüter ETF (XLY)
03:01 Chipotle & Texas Roadhouse vs. Darden Restaurants vs. Yum! Brands vs. Restaurants Brands International vs. Cracker Barrel Old Country Store
03:33 Chipotle: Geschäftsmodell
04:13 Texas Roadhouse: Geschäftsmodell
05:15 Anzahl der Restaurants: Chipotle vs. Texas Roadhouse
06:05 Entwicklung der bestehenden Restaurants
07:20 Global Fast Food Markt im Überblick
07:50 Burggraben
08:35 Inhaberschaft: Chipotle & Texas Roadhouse
10:01 Umsatz & Margen Entwicklung vs. Video aus 2024
11:45 Umsatz nach Region & Segment
12:34 Gewinn- & Cashflow-Entwicklung vs. Video aus 2024
13:33 Bilanz Überblick & Aktienrückkäufe
14:28 Dividenden-Rendite
15:56 Unternehmensbewertung: Chipotle vs. Video aus 2024
16:49 Unternehmensbewertung: Texas Roadhouse vs. Video aus 2024
17:46 Chartanalyse: Chipotle vs. Video aus 2024
18:46 Chartanalyse: Texas Roadhouse vs. Video aus 2024
20:13 Disclaimer
21:03 Börsen-Kompass Einblick
21:33 Danke fürs Einschalten!
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Aussagen über zu erwartende Entwicklungen an Finanzmärkten, insbesondere Wertpapiermärkten und Warenterminbörsen, stellen NIEMALS EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON FINANZINSTRUMENTEN dar, sondern dienen lediglich der allgemeinen Information. Dies ist selbst dann der Fall, wenn Beiträge bei wörtlicher Auslegung als Aufforderung zur Durchführung von Transaktionen im o.g. Sinne verstanden werden könnten. Jegliche Regressinanspruchnahme wird insoweit ausgeschlossen.
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#Duell #Börse #Aktien
Chipotle hat nach Jahren des Erfolgs deutlich korrigiert: die Bewertung ist gesunken, das Wachstum bleibt hoch. Texas Roadhouse dagegen zeigt, dass sich Beständigkeit auszahlt: starke Umsätze, verlässliche Gewinne und eine Dividendenrendite, die über Jahre zweistellig gestiegen ist.
Im Podcast werden die beiden Restaurant-Aktien umfassend verglichen: Wachstum, Margen, Bewertung, Charttechnik und Ausblick bis 2028. Für Anleger stellt sich damit die zentrale Frage: lieber auf das Comeback von Chipotle setzen, oder auf die Kontinuität von Texas Roadhouse?
Weitere Analysen zu spannenden Aktien, Nebenwerten und langfristigen Investmentideen finden sich im Börsen-Kompass (Link weiter unten).
Inhaltsverzeichnis
00:55 Langfristige Charts: Chipotle vs. Texas Roadhouse
02:20 Chipotle & Texas Roadhouse vs. S&P 500 vs. Zyklische Konsumgüter ETF (XLY)
03:01 Chipotle & Texas Roadhouse vs. Darden Restaurants vs. Yum! Brands vs. Restaurants Brands International vs. Cracker Barrel Old Country Store
03:33 Chipotle: Geschäftsmodell
04:13 Texas Roadhouse: Geschäftsmodell
05:15 Anzahl der Restaurants: Chipotle vs. Texas Roadhouse
06:05 Entwicklung der bestehenden Restaurants
07:20 Global Fast Food Markt im Überblick
07:50 Burggraben
08:35 Inhaberschaft: Chipotle & Texas Roadhouse
10:01 Umsatz & Margen Entwicklung vs. Video aus 2024
11:45 Umsatz nach Region & Segment
12:34 Gewinn- & Cashflow-Entwicklung vs. Video aus 2024
13:33 Bilanz Überblick & Aktienrückkäufe
14:28 Dividenden-Rendite
15:56 Unternehmensbewertung: Chipotle vs. Video aus 2024
16:49 Unternehmensbewertung: Texas Roadhouse vs. Video aus 2024
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#Duell #Börse #Aktien
10 Minuten
Die Spannungen zwischen den USA und China nehmen wieder zu – und mit ihnen rückt ein lange unterschätztes Thema zurück auf die Agenda der Märkte: Seltene Erden.
Nach der erneuten Absage eines Treffens zwischen Donald Trump und Xi Jinping ist klar geworden, wie sensibel die wirtschaftlichen Abhängigkeiten geblieben sind. Gerade bei seltenen Erden, Magneten und strategischen Metallen kontrolliert China nach wie vor weite Teile der globalen Lieferkette.
Der Podcast zeigt, warum sich die westliche Welt von dieser Abhängigkeit lösen möchte – und welche Unternehmen davon profitieren könnten. Im Fokus stehen unter anderem MP Materials und USA Rare Earth, zwei US-Konzerne, die eine eigenständige Wertschöpfungskette aufbauen. Ergänzend dazu wird ein spezialisierter ETF auf seltene Erden und strategische Metalle analysiert, der Einblick in die globale Branchenstruktur bietet.
Neben Chancen und geopolitischer Bedeutung geht es auch um Risiken: politische Einflussfaktoren, hohe Kursschwankungen und die Frage, wie dauerhaft solche Investments tragfähig sein können.
Inhaltsverzeichnis
00:00 Intro
01:08 Spannungen zwischen USA & China
01:51 MP Materials
05:06 USA Rare Earth
06:43 Mehr im Börsen-Kompass
07:22 VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF
09:23 Börsen-Kompass Infos
10:15 Danke fürs Einschalten!
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Aussagen über zu erwartende Entwicklungen an Finanzmärkten, insbesondere Wertpapiermärkten und Warenterminbörsen, stellen NIEMALS EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON FINANZINSTRUMENTEN dar, sondern dienen lediglich der allgemeinen Information. Dies ist selbst dann der Fall, wenn Beiträge bei wörtlicher Auslegung als Aufforderung zur Durchführung von Transaktionen im o.g. Sinne verstanden werden könnten. Jegliche Regressinanspruchnahme wird insoweit ausgeschlossen.
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Nach der erneuten Absage eines Treffens zwischen Donald Trump und Xi Jinping ist klar geworden, wie sensibel die wirtschaftlichen Abhängigkeiten geblieben sind. Gerade bei seltenen Erden, Magneten und strategischen Metallen kontrolliert China nach wie vor weite Teile der globalen Lieferkette.
Der Podcast zeigt, warum sich die westliche Welt von dieser Abhängigkeit lösen möchte – und welche Unternehmen davon profitieren könnten. Im Fokus stehen unter anderem MP Materials und USA Rare Earth, zwei US-Konzerne, die eine eigenständige Wertschöpfungskette aufbauen. Ergänzend dazu wird ein spezialisierter ETF auf seltene Erden und strategische Metalle analysiert, der Einblick in die globale Branchenstruktur bietet.
Neben Chancen und geopolitischer Bedeutung geht es auch um Risiken: politische Einflussfaktoren, hohe Kursschwankungen und die Frage, wie dauerhaft solche Investments tragfähig sein können.
Inhaltsverzeichnis
00:00 Intro
01:08 Spannungen zwischen USA & China
01:51 MP Materials
05:06 USA Rare Earth
06:43 Mehr im Börsen-Kompass
07:22 VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF
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Alle Informationen beruhen auf Quellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz sorgfältiger Bearbeitung können wir für die Richtigkeit der Angaben und Kurse keine Gewähr übernehmen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen dienen ausschließlich der Information und begründen kein Haftungsobligo. Regressinanspruchnahme, sowohl direkt, wie auch indirekt und Gewährleistung wird daher ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Aktien, ETFs, Fonds, Optionen, Futures etc. mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann.
Aussagen über zu erwartende Entwicklungen an Finanzmärkten, insbesondere Wertpapiermärkten und Warenterminbörsen, stellen NIEMALS EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON FINANZINSTRUMENTEN dar, sondern dienen lediglich der allgemeinen Information. Dies ist selbst dann der Fall, wenn Beiträge bei wörtlicher Auslegung als Aufforderung zur Durchführung von Transaktionen im o.g. Sinne verstanden werden könnten. Jegliche Regressinanspruchnahme wird insoweit ausgeschlossen.
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#SelteneErden #Börse #Aktien
16 Minuten
Buy & Hold gilt vielen als Königsweg für langfristiges Investieren. Doch funktioniert dieser Ansatz bei Einzelaktien genauso gut wie bei ETFs?
In diesem Podcast geht es um die entscheidenden Unterschiede zwischen Buy & Hold und Buy & Check – zwei Strategien, die auf den ersten Blick ähnlich wirken, sich aber grundlegend unterscheiden. Warum regelmäßige Überprüfung bei Aktien entscheidend sein kann, welche Rolle das Einzelwertrisiko spielt und wie sich selbst legendäre Investoren wie Warren Buffett in der Praxis verhalten, erfährst du hier.
Die historische Entwicklung des S&P 500 zeigt: Von den ursprünglichen 500 Unternehmen im Jahr 1957 sind heute nur noch 53 im Index vertreten. Ein Zeichen dafür, dass auch starke Unternehmen ihre Führungsrolle verlieren können – und dass blinde Geduld manchmal teuer wird.
Weitere Einblicke in einen systematischen Ansatz für Qualitätsaktien findest du in der kostenlosen Einblicksserie zum Börsenkompass, unten in der Beschreibung.
Inhaltsverzeichnis
00:00 Intro
01:01 Definition: Buy & Hold vs. Buy & Check
02:14 Aktien vs. ETF
03:35 Betrachtungsweise & Einzelwerte-Risiko
05:30 Lebensspanne eines Unternehmens im S&P 500
06:20 Warren Buffet als Buy & Hold Investor?
07:53 Differenzierte Betrachtungsweise
08:34 Fundamentale Analyse & Technische Analyse
09:00 Am Beispiel vom Bayer
11:16 Stopps beim langfristigen Investieren
11:49 Was gehört zum Risikomanagement?
13:35 Zusammenfassung
14:50 Börsen-Kompass Einblick
15:53 Danke fürs Einschalten!
Börsen-Kompass
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Meine Tools
- Charts*: https://de.tradingview.com/?aff_id=117182
- Aktienfinder: https://aktienfinder.net
- Fiscal.ai*: https://fiscal.ai/?via=maximilian
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In diesem Podcast geht es um die entscheidenden Unterschiede zwischen Buy & Hold und Buy & Check – zwei Strategien, die auf den ersten Blick ähnlich wirken, sich aber grundlegend unterscheiden. Warum regelmäßige Überprüfung bei Aktien entscheidend sein kann, welche Rolle das Einzelwertrisiko spielt und wie sich selbst legendäre Investoren wie Warren Buffett in der Praxis verhalten, erfährst du hier.
Die historische Entwicklung des S&P 500 zeigt: Von den ursprünglichen 500 Unternehmen im Jahr 1957 sind heute nur noch 53 im Index vertreten. Ein Zeichen dafür, dass auch starke Unternehmen ihre Führungsrolle verlieren können – und dass blinde Geduld manchmal teuer wird.
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Inhaltsverzeichnis
00:00 Intro
01:01 Definition: Buy & Hold vs. Buy & Check
02:14 Aktien vs. ETF
03:35 Betrachtungsweise & Einzelwerte-Risiko
05:30 Lebensspanne eines Unternehmens im S&P 500
06:20 Warren Buffet als Buy & Hold Investor?
07:53 Differenzierte Betrachtungsweise
08:34 Fundamentale Analyse & Technische Analyse
09:00 Am Beispiel vom Bayer
11:16 Stopps beim langfristigen Investieren
11:49 Was gehört zum Risikomanagement?
13:35 Zusammenfassung
14:50 Börsen-Kompass Einblick
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24 Minuten
Thermo Fisher steht erneut im Fokus der Anleger. Nach Jahren der Seitwärtsbewegung zeigt die Aktie frische Stärke, gestützt durch überzeugende Quartalszahlen, einen angehobenen Ausblick und den erfolgreichen Abschluss mehrerer Übernahmen. Im Update-Video wird analysiert, ob daraus jetzt tatsächlich ein nachhaltiger Ausbruch entstehen kann.
Thermo Fisher zählt zu den führenden Anbietern im Diagnostik- und Life-Science-Bereich. Mit vier zentralen Sparten – Analytical Instruments, Specialty Diagnostics, Life Science Solutions und Biopharma Services ist das Unternehmen breit aufgestellt und profitiert langfristig von Megatrends wie dem demografischen Wandel, personalisierter Medizin und wachsender Forschungsausgaben.
Trotz des Rückgangs pandemiebedingter Sonderkonjunkturen hat sich Thermo Fisher operativ stabilisiert. Die jüngste Olink-Übernahme stärkt das Portfolio in der Proteomik und erhöht den Anteil wiederkehrender Umsätze. Gleichzeitig bleibt das Unternehmen über seine „Razor-&-Blade“-Strategie, also Geräte plus Verbrauchsmaterialien – profitabel und wachstumsstark.
Themen in Podcast:
– Fundamentale Entwicklung und aktuelle Kennzahlen
– Bedeutung der Zukäufe für das künftige Wachstum
– Politische Einflüsse und der sogenannte „Trump-Effekt“
– Bewertung im Branchenvergleich
– Charttechnische Lage
Inhaltsverzeichnis
00:00 Intro
00:53 Langfristiger Chart: Thermo Fisher
02:21 Thermo Fisher vs. S&P 500 vs. Gesundheits-ETF (XLV)
02:51 Thermo Fisher vs. Agilent Technologies vs. Danaher vs. Abbot Laboratories vs. Bruker vs. Illumina
03:31 Geschäftsmodell
04:35 Probleme im Diagnostik Bereich
05:41 Gegenwind & Unsicherheiten
07:44 Quartalszahlen & Zukäufe
08:51 Übernahme von Olink
09:53 Global Life Sciences Tool Market
10:51 Burggraben
11:43 Inhaberschaft
12:44 Umsatz- & Margen-Entwicklung vs. Video aus 2023
15:00 Gewinn- & Cashflow-Entwicklung vs. Video aus 2023
15:45 Bilanzüberblick & Aktienrückkäufe
16:59 Kennzahlen
17:39 Dividende
18:17 Unternehmensbewertung vs. Video aus 2023
19:16 Chartanalyse Thermo Fisher vs. Video aus 2023
20:50 Ist die Thermo Fisher Aktie derzeit ein Kauf?
22:12 Disclaimer
23:18 Danke fürs Einschalten!
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Thermo Fisher zählt zu den führenden Anbietern im Diagnostik- und Life-Science-Bereich. Mit vier zentralen Sparten – Analytical Instruments, Specialty Diagnostics, Life Science Solutions und Biopharma Services ist das Unternehmen breit aufgestellt und profitiert langfristig von Megatrends wie dem demografischen Wandel, personalisierter Medizin und wachsender Forschungsausgaben.
Trotz des Rückgangs pandemiebedingter Sonderkonjunkturen hat sich Thermo Fisher operativ stabilisiert. Die jüngste Olink-Übernahme stärkt das Portfolio in der Proteomik und erhöht den Anteil wiederkehrender Umsätze. Gleichzeitig bleibt das Unternehmen über seine „Razor-&-Blade“-Strategie, also Geräte plus Verbrauchsmaterialien – profitabel und wachstumsstark.
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#ThermoFisher #Börse #Aktien
6 Minuten
Niemand plant, an einer schlechten Entscheidung festzuhalten. Es passiert schleichend.
Erst ist es nur ein kleiner Rücksetzer. Dann ein vorübergehender Einbruch. Und irgendwann sitzt man da und denkt: „Jetzt ist es sowieso egal.“
Der sogenannte Sunk Cost Fehlschluss beschreibt genau dieses Verhalten. Es ist die Tendenz, eine Entscheidung nicht zu revidieren, weil man bereits Geld, Zeit oder Energie investiert hat. Rational wäre ein Abbruch oft die beste Wahl. Doch psychologisch fühlt sich ein Ausstieg wie ein Verlust an, den man „anerkennt“. Und genau das fällt uns besonders schwer.
An der Börse äußert sich dieser Denkfehler, wenn Anleger Verlustpositionen halten – nicht, weil sie vom Unternehmen überzeugt sind, sondern weil sie den Einstiegspreis nicht loslassen können. Man hofft, bangt, schaut täglich auf den Chart – aber trifft keine Entscheidung. Und währenddessen kostet das Nichtstun mehr Rendite als jeder schlechte Trade.
Verluste tun weh. Aber was wirklich schmerzt, ist der Gedanke, falsch gelegen zu haben. Deshalb klammern wir uns an vergangene Entscheidungen, selbst dann, wenn sie uns objektiv nicht mehr nützen.
Die Fähigkeit, eine Position zu schließen, ist kein Zeichen von Unsicherheit. Es ist Reife.
Es ist der Moment, in dem du erkennst: Der langfristige Erfolg ist wichtig, als diese eine Aktie.
Inhaltsverzeichnis
00:00 Intro
00:41 Definition: Sunk Cost Fallacy
01:41 Denkfehler & Beispiele
02:38 Beispiel: Fresenius
03:55 Beispiel: Varta
04:37 Zusammenfassung
05:21 Börsen-Kompass Einblick
05:57 Danke fürs Einschalten!
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Erst ist es nur ein kleiner Rücksetzer. Dann ein vorübergehender Einbruch. Und irgendwann sitzt man da und denkt: „Jetzt ist es sowieso egal.“
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An der Börse äußert sich dieser Denkfehler, wenn Anleger Verlustpositionen halten – nicht, weil sie vom Unternehmen überzeugt sind, sondern weil sie den Einstiegspreis nicht loslassen können. Man hofft, bangt, schaut täglich auf den Chart – aber trifft keine Entscheidung. Und währenddessen kostet das Nichtstun mehr Rendite als jeder schlechte Trade.
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Es ist der Moment, in dem du erkennst: Der langfristige Erfolg ist wichtig, als diese eine Aktie.
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16 Minuten
Die Deutsche Telekom galt lange als stabile Größe im europäischen Telekommunikationsmarkt. Doch mit dem Vorstoß von SpaceX und Starlink in die Satellitenkommunikation verändert sich die gesamte Branche. Immer mehr Nutzer greifen auf das Satelliteninternet zurück – sei es im ländlichen Raum, im Campingbereich oder sogar im Flugverkehr. Für klassische Anbieter wie Telekom, Vodafone, Telefónica, AT&T oder Verizon stellt sich die Frage, ob ihre milliardenschweren Investitionen in Funkmasten und Netzinfrastruktur künftig überhaupt noch wettbewerbsfähig sind.
Starlink treibt die Expansion konsequent voran. Mit Milliardeninvestitionen in Mobilfunklizenzen und der Fähigkeit, Satelliten global einzusetzen, entsteht ein Konkurrent, der Telekommunikationsunternehmen erstmals direkt auf ihren Kernmärkten herausfordert. Auch Anleger müssen sich fragen: Handelt es sich um eine vorübergehende Korrektur im Telekom-Kurs – oder um den Beginn einer fundamentalen Disruption der Branche?
Der Podcast beleuchtet die aktuelle Situation der Deutschen Telekom, die Rolle von T-Mobile US sowie die wachsende Konkurrenz durch Starlink und andere Satellitenprojekte. Es geht um Chancen und Risiken für Investoren und um die Frage, wie sich der Telekommunikationsmarkt in den kommenden Jahren entwickeln könnte.
Inhaltsverzeichnis
00:00 Intro
00:41 Veränderungen am Markt
01:10 T-Mobile & SpaceX
02:54 Starlink investiert kräftig
04:12 Starlink für Privathaushalte
06:02 Verfügbarkeiten von Starlink
07:50 Reisen mit Starlink
10:02 Chart: Deutsche Telekom AG
12:03 T-Mobile US vs. American Tower vs. Deutsche Telekom vs. AT&T vs. Verizon vs. Vodafone
13:37 Wettbewerber zu Starlink
15:03 Börsen-Kompass Einblick
15:33 Danke fürs Einschalten!
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Disclaimer
Alle Informationen beruhen auf Quellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz sorgfältiger Bearbeitung können wir für die Richtigkeit der Angaben und Kurse keine Gewähr übernehmen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen dienen ausschließlich der Information und begründen kein Haftungsobligo. Regressinanspruchnahme, sowohl direkt, wie auch indirekt und Gewährleistung wird daher ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Aktien, ETFs, Fonds, Optionen, Futures etc. mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann.
Aussagen über zu erwartende Entwicklungen an Finanzmärkten, insbesondere Wertpapiermärkten und Warenterminbörsen, stellen NIEMALS EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON FINANZINSTRUMENTEN dar, sondern dienen lediglich der allgemeinen Information. Dies ist selbst dann der Fall, wenn Beiträge bei wörtlicher Auslegung als Aufforderung zur Durchführung von Transaktionen im o.g. Sinne verstanden werden könnten. Jegliche Regressinanspruchnahme wird insoweit ausgeschlossen.
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#Starlink #Börse #Aktien
6 Minuten
Joel Greenblatt gilt als einer der bekanntesten Vertreter des regelbasierten Value Investings. Mit seiner „Magic Formula“ erzielte er zwischen 1985 und 1994 eine durchschnittliche Jahresrendite von rund 50 %, ein Wert, der ihn in den Rang einer Börsenlegende erhob. Die zugrunde liegende Strategie basiert auf nur zwei Kennzahlen: einer hohen Gewinnrendite und einer hohen Kapitalrendite. Ziel ist es, Aktien zu finden, die sowohl günstig bewertet als auch operativ effizient sind.
Doch wie sieht es heute aus? Ist die magische Formel noch relevant oder längst überholt? Der Gotham Absolute Return Fund, der auf Greenblatts Ideen zurückgeht, hält inzwischen vor allem bekannte Technologiewerte wie Amazon, Nvidia oder Meta. Von den ursprünglich 20 bis 30 streng ausgewählten Titeln scheint wenig übrig geblieben zu sein. Die Performance liegt deutlich unter der des S&P 500, trotz des regelbasierten Anspruchs.
Gleichzeitig zeigt ein Blick auf aktuelle Screenings, dass nach den Kriterien der Formel weiterhin überraschend starke Unternehmen herausgefiltert werden: Hausbauer wie D.R. Horton, Spezialwerte wie Pilgrim’s Pride oder auch zyklische Konsumgüter wie Crocs und Bath & Body Works. Es stellt sich die Frage: Kann eine so einfache Strategie dauerhaft funktionieren – oder war Greenblatts Erfolg ein Produkt der damaligen Marktphase?
Inhaltsverzeichnis
00:00 Intro
00:43 Wer ist Joel Greenblatt?
01:52 Kriterien von Joel Greenblatt
04:10 Portfolio Überblick
04:41 Gotham Absolute Return Fund vs. S&P 500
05:30 Börsen-Kompass Einblick
06:06 Danke fürs Einschalten!
Börsen-Kompass
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Social Media
- Instagram: https://www.instagram.com/maximilian_gamperling/
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gamperling/
- Newsletter: https://www.maximilian-gamperling.de/newsletter
- Podcast: https://akademie.maximilian-gamperling.de/podcasts/anker-aktien-podcast
Meine Tools
- Charts*: https://de.tradingview.com/?aff_id=117182
- Aktienfinder: https://aktienfinder.net
- Fiscal.ai*: https://fiscal.ai/?via=maximilian
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#Strategie #Aktien #Börse
Doch wie sieht es heute aus? Ist die magische Formel noch relevant oder längst überholt? Der Gotham Absolute Return Fund, der auf Greenblatts Ideen zurückgeht, hält inzwischen vor allem bekannte Technologiewerte wie Amazon, Nvidia oder Meta. Von den ursprünglich 20 bis 30 streng ausgewählten Titeln scheint wenig übrig geblieben zu sein. Die Performance liegt deutlich unter der des S&P 500, trotz des regelbasierten Anspruchs.
Gleichzeitig zeigt ein Blick auf aktuelle Screenings, dass nach den Kriterien der Formel weiterhin überraschend starke Unternehmen herausgefiltert werden: Hausbauer wie D.R. Horton, Spezialwerte wie Pilgrim’s Pride oder auch zyklische Konsumgüter wie Crocs und Bath & Body Works. Es stellt sich die Frage: Kann eine so einfache Strategie dauerhaft funktionieren – oder war Greenblatts Erfolg ein Produkt der damaligen Marktphase?
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00:00 Intro
00:43 Wer ist Joel Greenblatt?
01:52 Kriterien von Joel Greenblatt
04:10 Portfolio Überblick
04:41 Gotham Absolute Return Fund vs. S&P 500
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Aussagen über zu erwartende Entwicklungen an Finanzmärkten, insbesondere Wertpapiermärkten und Warenterminbörsen, stellen NIEMALS EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON FINANZINSTRUMENTEN dar, sondern dienen lediglich der allgemeinen Information. Dies ist selbst dann der Fall, wenn Beiträge bei wörtlicher Auslegung als Aufforderung zur Durchführung von Transaktionen im o.g. Sinne verstanden werden könnten. Jegliche Regressinanspruchnahme wird insoweit ausgeschlossen.
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24 Minuten
Zoetis gilt als weltweit führendes Tiergesundheitsunternehmen und ist seit der Abspaltung von Pfizer 2013 eigenständig an der Börse notiert. Mit Blockbuster-Medikamenten, starker Präsenz im Heimtier- und Nutztierbereich sowie einem wachsenden Diagnostik-Segment hat sich das Unternehmen langfristig solide entwickelt.
Trotz guter Quartalszahlen, steigender Umsätze und einer angehobenen Prognose bleibt die Aktie seit Jahren unter Druck. Warum reagiert der Markt so schwach, obwohl Gewinnmargen und Dividende weiter steigen? Welche Rolle spielen Konkurrenzunternehmen wie IDEXX oder Merck? Und wo liegen die entscheidenden Unterstützungszonen im Chart?
In dieser Analyse geht es um:
1. die aktuelle Bewertung im Vergleich zum historischen KGV
2. Wachstumschancen im Diagnostik- und Heimtiermarkt
3. Risiken durch regulatorische Verfahren und abflachende Nachfrage
4. die technische Ausgangslage vor den nächsten Quartalszahlen
Am Ende steht die Frage: Handelt es sich bei Zoetis um eine unterbewertete Qualitätsaktie mit Burggraben, oder um ein Investment, das noch tiefer fallen kann?
Inhaltsverzeichnis
00:00 Intro
00:59 Langfristiger Chart: Zoetis
02:43 Zoetis vs. S&P 500 vs. SPDR Health Care ETF vs. ProShares Pet Care ETF (PAWZ)
03:26 Zoetis vs. IDEXX Laboratories vs. Virbac vs. Merck & Company vs. Elanco vs. Neogen
04:04 Global Top 10 Animal Health Companies
04:51 Geschäftsmodell
08:07 Grundprinzip von Zoetis
08:42 Quartalszahlen
09:53 Negative Schlagzeilen
11:21 Tier-Diagnostik Markt im Überblick
12:11 Burggraben
13:45 Inhaberschaft
15:06 Umsatz & Margen Entwicklung
15:48 Gewinn- & Cashflow-Entwicklung vs. Video aus 2024
16:20 Bilanz Überblick & Aktienrückkäufe
17:05 Kennzahlen
17:45 Dividende
18:30 Unternehmensbewertung vs. Video aus 2024
19:05 Chartanalyse vs. Video aus 2024
19:49 Ist die Zoetis Aktie derzeit ein Kauf?
22:26 Disclaimer
22:56 Börsen-Kompass Einblick
23:23 Danke fürs Einschalten!
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Trotz guter Quartalszahlen, steigender Umsätze und einer angehobenen Prognose bleibt die Aktie seit Jahren unter Druck. Warum reagiert der Markt so schwach, obwohl Gewinnmargen und Dividende weiter steigen? Welche Rolle spielen Konkurrenzunternehmen wie IDEXX oder Merck? Und wo liegen die entscheidenden Unterstützungszonen im Chart?
In dieser Analyse geht es um:
1. die aktuelle Bewertung im Vergleich zum historischen KGV
2. Wachstumschancen im Diagnostik- und Heimtiermarkt
3. Risiken durch regulatorische Verfahren und abflachende Nachfrage
4. die technische Ausgangslage vor den nächsten Quartalszahlen
Am Ende steht die Frage: Handelt es sich bei Zoetis um eine unterbewertete Qualitätsaktie mit Burggraben, oder um ein Investment, das noch tiefer fallen kann?
Inhaltsverzeichnis
00:00 Intro
00:59 Langfristiger Chart: Zoetis
02:43 Zoetis vs. S&P 500 vs. SPDR Health Care ETF vs. ProShares Pet Care ETF (PAWZ)
03:26 Zoetis vs. IDEXX Laboratories vs. Virbac vs. Merck & Company vs. Elanco vs. Neogen
04:04 Global Top 10 Animal Health Companies
04:51 Geschäftsmodell
08:07 Grundprinzip von Zoetis
08:42 Quartalszahlen
09:53 Negative Schlagzeilen
11:21 Tier-Diagnostik Markt im Überblick
12:11 Burggraben
13:45 Inhaberschaft
15:06 Umsatz & Margen Entwicklung
15:48 Gewinn- & Cashflow-Entwicklung vs. Video aus 2024
16:20 Bilanz Überblick & Aktienrückkäufe
17:05 Kennzahlen
17:45 Dividende
18:30 Unternehmensbewertung vs. Video aus 2024
19:05 Chartanalyse vs. Video aus 2024
19:49 Ist die Zoetis Aktie derzeit ein Kauf?
22:26 Disclaimer
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23:23 Danke fürs Einschalten!
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