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Zu Unrecht abgestraft? Die Chancen nach dem KI-Ausverkauf

Zu Unrecht abgestraft? Die Chancen nach dem KI-Ausverkauf

Beckers Bets vor 1 Tag

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26:24

Dieses Mal sprechen Jan und Christoph über den Oktober-Abverkauf
bei KI-Aktien. Ausgelöst wurde er von den Neoclouds, die ihren
Ausbau zu großen Teilen auf Schulden bauen. Bei CoreWeave wird
bereits ein Zahlungsausfall eingepreist. Doch der Markt hat
pauschal verkauft und dabei auch Unternehmen mitgerissen, die
finanziell deutlich solider dastehen. Für Jan ist genau das die
Chance. Er erklärt, wo der Markt aus seiner Sicht falschliegt,
welche Unternehmen er nach dem Rückgang für unterbewertet hält und
welche Risiken er trotzdem ernst nimmt. Außerdem geht es um die
Frage, warum trotz Rekordinvestitionen das Geld für den KI-Ausbau
knapper wird und welche Rolle Nvidia als stiller Verbündeter der
Neoclouds spielt. Jan erwartet zudem, dass viele private Anbieter
ihre Rechenzentren nicht rechtzeitig fertigstellen werden, was die
Knappheit an Rechenleistung noch verschärfen könnte. Und er
erklärt, warum solche Angstphasen am Markt bisher selten länger als
ein paar Monate gedauert haben. Habt ihr Feedback, Kritik oder
Anmerkungen? Schreibt uns an beckers-bets@podstars.de.