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  4. Vom Berufsleben in den Ruhestand: So begleite ich meine Kunden.
Max Marconi liebt seinen Beruf als Zahnarzt. Doch mit 60 stellt
sich auch für ihn die Frage: Wie soll das Leben aussehen, wenn
die Praxis einmal nicht mehr im Mittelpunkt steht? Max und seine
Frau stecken gerade mitten in ihrer Pensionsplanung bei mir. Wir
sprechen darüber, wie sie diesen Prozess erleben, welche Fragen
dabei auftauchen und warum es plötzlich um weit mehr geht als nur
ums Geld.

Pensionsplanung ist Lebensplanung

Wir sprechen darüber, wie aus einer Finanzplanung Fragen nach
Zeit, Familie und Lebensqualität werden und warum Max merkt, dass
man den nächsten Lebensabschnitt nicht nur planen, sondern sich
auch darauf vorbereiten muss.

Vom Budget zur finanziellen Sicherheit

Ein realistisches Budget ist ein wichtiger Teil der
Pensionsplanung und gar nicht so einfach zu erstellen, wie Max
zunächst dachte. Wir sprechen darüber, warum Klarheit über die
eigenen Ausgaben hilft, die finanzielle Zukunft sicherer und
entspannter zu planen.

️ Loslassen und neue Rollen finden

Die Kinder werden erwachsen, das Zuhause verändert sich und
irgendwann steht auch die Übergabe der eigenen Praxis im Raum.
Wir sprechen darüber, welche Gedanken diese Veränderungen
auslösen können und warum der Übergang in die Pensionierung Zeit
braucht.

Vertrauen statt Verkaufsdruck

Wie erlebt Max die Zusammenarbeit mit einem Finanzplaner? Wir
sprechen über Transparenz, ehrliche Gespräche und darüber, warum
es für ihn wichtig ist, Entscheidungen in seinem eigenen Tempo
treffen zu können.

Für mich bleibt: Pensionsplanung bedeutet nicht nur, das Geld zu
ordnen, sondern auch das Leben danach. Denn wer früh plant, kann
den nächsten Lebensabschnitt umso bewusster gestalten.

Mehr zu Max Marconi:

https://www.maxmarconi.ch/

Und sei dabei, wenn es wieder FinanzFreunde-Talk heisst:

https://kaufleuten.ch/event/finanzfabio-podcast/

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Worum geht es? Danach fragen wir noch nach dem Grund.

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