Startseite
Podcasts
Klug anlegen - Klartext zur Geldanlage Podcast
Folge 270: Das optimale Aktienportfolio: Wie funktioniert effizienter Vermögensaufbau wirklich?

Folge 270: Das optimale Aktienportfolio: Wie funktioniert effizienter Vermögensaufbau wirklich?

Klug anlegen - Klartext zur Geldanlage vor 3 Wochen

0:00

47:16

Die moderne Portfoliotheorie hat bereits mehr als 70 Jahre auf dem
Buckel - und sie ist tatsächlich immer noch modern. Von ihr
ausgehend schlagen Stefan May, Leiter Anlagestrategie und
Produktentwicklung, und Arndt Kussmann, Leiter
Investmentkommunikation & Analyse, in der aktuellen
Podcast-Folge den historischen Bogen zur bestmöglichen Aktienanlage
im Hier und Jetzt - Anekdoten zu den prägenden Wissenschaftlern
inklusive. Stefan und Arndt diskutieren Folgendes: Aufhänger der
aktuellen Podcast-Folge (0:01) Wie investieren die Deutschen in
Aktien? (1:34) Investieren die jüngeren Anleger anders als die
älteren? (3:27) Sinnvolle Risikostreuung mit einem einzelnen ETF -
geht das? (6:14) Moderne Portfoliotheorie: revolutionäre
Erkenntnisse aus den 1950er Jahren, die bis heute wertvoll für alle
Aktionäre sind (7:40) Die Erfolgsstory der Gewichtung nach
Marktkapitalisierung (16:22) Das beste Aktienportfolio und was man
davon erwarten kann (21:17) Wie nähert man sich diesem Optimum am
besten? (27:49) Wie lassen sich Aktienfaktoren besser verstehen?
(32:46) Welche Aktienfaktoren gehören ins Portfolio? (36:41) Die
Tücken des MSCI World Index (41:55) Die Essenz dieser Podcast-Folge
(44:46) Gut zu wissen: Ein MSCI-World-ETF ist viel besser als ein
paar Einzelaktien, aber auch er ist noch zu risikoreich:
Schwellenländer und kleine Unternehmen fehlen, zu viele US- und
Tech-Aktien, um nur zwei Defizite zu nennen. Erkenntnisse der
modernen Portfoliotheorie: niemand kennt die Aktiengewinner von
morgen, breite Streuung ist wichtig, Aktien am besten nach
Risikograd gewichten. Schon vor 70 Jahren war klar: aktives
Fondsmanagement bringt keinen zuverlässigen Erfolg.
Weiterentwicklung der modernen Portfoliotheorie zeigt: Ideal wäre
ein Weltportfolio aus allen rund 80.000 Aktien, gewichtet nach
Börsenwert. Ein solches „Marktportfolio“ besitzt des beste
Rendite-Risiko-Verhältnis im Erwartungswert. Mit einer Reihe
international breit gestreuter ETFs und gezieltem Faktor-Investing
kommt man dem Marktportfolio sehr nahe. Man sollte neben
Standardwerten auch in Substanzwerte, Nebenwerte, Momentum-Aktien,
Low-Vola-Aktien und Aktien mit hoher Profitabilität investieren.
Wer keine 100 % Aktienquote verträgt, sollte das Risiko mit einer
passenden Anleihequote absenken. Folgenempfehlung: Folge 267:
Aktien? Nein danke! Warum diese Haltung ein Vermögen kostet
(00:00:00) Aufhänger der aktuellen Podcast-Folge (00:01:34) Wie
investieren die Deutschen in Aktien? (00:03:27) Investieren die
jüngeren Anleger anders als die älteren? (00:06:14) Sinnvolle
Risikostreuung mit einem einzelnen ETF - geht das? (00:07:40)
Moderne Portfoliotheorie: revolutionäre Erkenntnisse aus den 1950er
Jahren, die bis heute wertvoll für alle Aktionäre sind (00:16:22)
Die Erfolgsstory der Gewichtung nach Marktkapitalisierung
(00:21:17) Das beste Aktienportfolio und was man davon erwarten
kann (00:27:49) Wie nähert man sich diesem Optimum am besten?
(00:32:46) Wie lassen sich Aktienfaktoren besser verstehen?
(00:36:41) Welche Aktienfaktoren gehören ins Portfolio? (00:41:55)
Die Tücken des MSCI World Index (00:44:46) Die Essenz dieser
Podcast-Folge

Mehr Informationen zur Quirin Privatbank finden Sie online.
https://www.quirinprivatbank.de/

In seinem Buch „Geld im Glück“ zeigt Karl Matthäus Schmidt, wie Sie
Schritt für Schritt erfolgreich Geld anlegen und Ihre persönlichen
Lebensziele verwirklichen.
https://www.karl-matthaeus-schmidt.de/

Gestalten Sie Ihre finanzielle Zukunft mit dem Q-Navigator – unser
digitaler Vermögensplaner.
https://www.quirinprivatbank.de/zukunftsplanung/vermoegensplaner

Nehmen Sie an unserem kostenlosen Depot-Check teil.
https://www.quirinprivatbank.de/geldanlage/depot-check

Testen Sie Q.Ai, der KI-Vermögensberater für Ihre Zukunft.
https://www.quirinprivatbank.de/geldanlage/ki-vermoegensberater

Fordern Sie unsere Studien an.
https://www.quirinprivatbank.de/anlegerwissen/studien

Die besten Anlegertipps, damit Sie am Kapitalmarkt durchstarten
können.
https://www.quirinprivatbank.de/anlegerwissen/anlagetipps

Nachhaltig Geld anlegen, ohne auf Rendite zu verzichten.
https://www.quirinprivatbank.de/nachhaltige-geldanlage

Abonnieren Sie unseren Newsletter, um keine Events und Neuigkeiten
zu verpassen.
https://www.quirinprivatbank.de/anlegerwissen/news

Folgen Sie uns auf LinkedIn.
https://www.linkedin.com/company/quirin-bank-ag/mycompany/

Mehr zu Karl Matthäus Schmidt persönlich erfahren Sie hier:
https://www.karl-matthaeus-schmidt.de/