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Marktupdate #56 - 23.08.2026
Bitcoin steht wieder bei rund 77.000 US-Dollar, Ethereum bei etwa
2.500 US-Dollar – und hinter dem Markt liegt eine der heftigsten
Rallyes des Jahres. Bitcoin schoss innerhalb weniger Tage von
rund 63.000 auf zeitweise über 79.000 US-Dollar, Ether legte
ebenfalls deutlich zu und die US-Spot-ETFs für Bitcoin und
Ethereum sammelten in nur einer Woche zusammen 2,6 Milliarden
US-Dollar ein.
Auslöser war ausgerechnet eine kleine Änderung am
US-Staatsanleihenmarkt: Das US-Finanzministerium verdoppelte
seine Rückkäufe langlaufender Anleihen und im Kryptomarkt wurden
daraufhin innerhalb von zwei Tagen rund 4 Milliarden US-Dollar an
Short-Positionen liquidiert.
Thema der Woche: Bitcoins fulminantes Comeback - was hinter dem
25%-Bitcoin-Sprung steckt
Bitcoin ist seit Mittwoch um rund 25 Prozent gestiegen und hat
damit innerhalb weniger Tage mehr als 15.000 US-Dollar zugelegt.
Der unmittelbare Katalysator war die Entscheidung des
US-Finanzministeriums, die Rückkäufe besonders langlaufender
Staatsanleihen auf 4 Milliarden US-Dollar je Operation zu
verdoppeln. Dadurch stiegen die Kurse der Bonds, ihre Renditen
fielen – und genau das nahm kurzfristig Druck von Risikoassets
wie Aktien und Krypto.
Das war allerdings keine neue quantitative Lockerung der Fed. Bei
einem "Treasury-Buyback" kauft das Finanzministerium bereits
ausgegebene Staatsanleihen zurück, um Liquidität und
Funktionsfähigkeit des Bondmarktes zu verbessern; bei QE würde
dagegen die Federal Reserve selbst zusätzliche Reserven schaffen
und damit Wertpapiere kaufen. Die Dimension von 4 Milliarden
US-Dollar je Operation ist deshalb zu klein für eine echte
geldpolitische Kehrtwende – der Markt reagierte trotzdem, weil
zuvor extrem viele Trader auf weiter fallende Kryptokurse gesetzt
hatten.
Diese Positionierung wurde zum Brandbeschleuniger: Rund 4
Milliarden US-Dollar an bärischen Krypto-Positionen wurden am
Donnerstag und Freitag liquidiert. Gleichzeitig kehrte
institutionelles Kapital zurück – US-Spot-Bitcoin-ETFs
verzeichneten vergangene Woche 1,9 Milliarden US-Dollar
Nettozuflüsse, Ether-ETFs weitere 697,2 Millionen US-Dollar; das
gemeinsame Handelsvolumen verdreifachte sich auf rund 29
Milliarden US-Dollar. Trotzdem bleibt entscheidend, ob die
langfristigen US-Renditen tatsächlich nachhaltig sinken oder der
Bondmarkt den jüngsten Schritt nur als kurzfristige Entlastung
wertet.
Kurznachrichten weltweit:
Solana beschleunigt seine Blockchain: Die Mainnet-Slot-Zeit
wurde von 400 auf 350 Millisekunden reduziert. Das ist die erste
Stufe von SIMD-0525, das langfristig 200 Millisekunden anpeilt;
dadurch werden Blockbestätigungen schneller, ohne automatisch die
maximale Transaktionskapazität zu erhöhen.
The Sandbox hat seine Bridges zu Base und BNB Smart Chain
nach einem Exploit gestoppt. Ein Angreifer konnte über eine
Schwachstelle in der approveAndCall-Funktion ungedeckte
SAND-Token erzeugen. Blockaid bezifferte den rechnerischen
Nennwert der erzeugten Token auf rund 49 Milliarden US-Dollar;
The Sandbox erklärte jedoch, der tatsächlich relevante Anteil
habe weniger als 0,01 Prozent des Gesamtangebots betragen.
BounceBit zieht nach einem Exploit die Reißleine und stellt
seine eigene Layer-1-Blockchain dauerhaft ein. Der Angreifer
bewegte 286,5 Millionen BB aus neun Accounts; BounceBit will den
Token nun auf BNB Chain neu ausgeben und dafür einen Snapshot vor
dem Angriff verwenden.
Shinhan Asset Management arbeitet mit der Solana Foundation,
Etherfuse und Orca an einem tokenisierten, in koreanischen Won
denominierten ultrakurzlaufenden Anleihefonds. Shinhan verwaltet
rund 96,6 Milliarden US-Dollar; Südkoreas neuer Rechtsrahmen für
Security Tokens soll im Februar 2027 in Kraft treten.
Kraken denkt den nächsten Schritt Richtung klassische
Finanzwelt: Muttergesellschaft Payward prüft außerhalb der USA
den Aufbau einer vollwertigen Bank. Kraken verfügt über seine
Wyoming-Tochter Kraken Financial bereits über eine Special
Purpose Depository Institution und einen eingeschränkten
Federal-Reserve-Master-Account.
Das US Office of the Comptroller of the Currency will die
zentralen Umsetzungsregeln des GENIUS Act spätestens im November
2026 finalisieren. Das Stablecoin-Gesetz sieht unter anderem eine
vollständige Reservehaltung und jährliche Audits für Emittenten
mit mehr als 50 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung vor und
soll im Januar 2027 greifen.
Donald Trump hat im Weißen Haus erneut Druck für den CLARITY
Act gemacht. Beim Treffen waren unter anderem Führungskräfte von
Coinbase, Robinhood, Kraken und Intercontinental Exchange sowie
die Spitzen von SEC und CFTC vertreten; das Gesetz soll endlich
klarer trennen, wann ein Krypto-Asset als Wertpapier
beziehungsweise Commodity gilt.
Securitize und Neuberger Berman bringen mit HINC einen
tokenisierten High-Income-Fonds auf Avalanche, Ethereum, Solana
und Sui. Neuberger Berman verwaltet rund 230 Milliarden
US-Dollar, während Securitize zuletzt rund 3,4 Milliarden
US-Dollar an tokenisierten Vermögenswerten betreute.
Citi will noch 2026 mit eigener Kryptoverwahrung starten –
zunächst für Bitcoin und eingebettet in die Plattform Custody+.
Damit könnten institutionelle Kunden traditionelle Wertpapiere
und digitale Assets innerhalb derselben Bankinfrastruktur
verwahren und abwickeln.
Harmony greift nach einem massiven Exploit zum äußersten
Mittel: Die Blockchain soll auf einen Zustand vor dem Angriff
zurückgesetzt werden. Durch einen Fehler bei Cross-Shard-Receipts
wurden in nur sechs Transaktionen rund 3,01 Billionen ONE
erzeugt; fast 2,4 Billionen davon wurden innerhalb von weniger
als zwei Minuten weiterbewegt.
Standard Chartered, HKT und Animoca Brands haben über ihr
Joint Venture Anchorpoint den Hongkong-Dollar-Stablecoin HKDAP
gestartet. Der Stablecoin soll zunächst für grenzüberschreitende
Zahlungen sowie die Abwicklung und Distribution tokenisierter
Real-World-Assets eingesetzt werden.
Wette der Woche:
Auf Polymarket konnten Nutzer darauf wetten, wie viele Posts Elon
Musk zwischen dem 20. und 22. August veröffentlichen würde. Das
Handelsvolumen dieses Marktes lag bei knapp 200.000 US-Dollar.
Skurrilität der Woche:
Beim Exploit von The Sandbox hat der Angreifer laut PeckShield
auf nur zwei Adressen unglaubliche 14,9 Milliarden ungedeckte
SAND gemintet – also eine Tokenmenge, die den regulären
SAND-Supply um ein Vielfaches überstieg. Blockaid kam über mehr
als 400 Mint-Transaktionen sogar auf einen rechnerischen „Face
Value“ von rund 49 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet natürlich
nicht, dass 49 Milliarden US-Dollar gestohlen wurden: Die
zusätzlichen SAND waren ungedeckte Bridge-Repräsentationen auf
Base und BNB Smart Chain, die Bridges wurden abgeschaltet und die
erzeugte Menge damit isoliert – ein Multimilliardenvermögen, das
auf dem Papier existierte, wirtschaftlich aber praktisch nicht
realisierbar war.
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KYC, die Aktivierung und Nutzung der OKX Card sowie gestaffelte
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Prämien können je Nutzer variieren – Bedingungen vor der
Teilnahme prüfen.
Links zur Episode:
Bitcoin, Treasury-Buybacks & Short Squeeze:
CoinDesk – How a Treasury buyback tweak helped bitcoin surge 25%
to nearly $80,000 in days
Solana Slot-Zeit:
The Block – Solana cuts mainnet slot time to 350 milliseconds
The-Sandbox-Exploit:
BeInCrypto – The Sandbox contains bridge exploit after unbacked
SAND mint
BounceBit:
The Block – BounceBit to sunset blockchain after $3 million
exploit
Shinhan & Solana:
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