Geld fließt von den großen US-Hyperscalern in asiatische Zulieferer und in Cyber-Software

Software wird unterschätzt - nicht alle wird durch
„Vibe-Coding" ersetzt


„Bullenfutter“ seien aktuelle die drastisch nach oben revidierten
Unternehmensgewinnen im Technologiesektor. Solange die Gewinn-
mit den Kursanstiegen mithalten, sei keine Blase in Sicht. Die
Börsenbären sprechen wiederum von einer „Gewinn-Blase“, getrieben
durch das sehr zyklische Geschäft von Halbleitern und Hardware.
Dies war der Beginn einer spannenden Diskussion, organisiert von
Martin Kwauka, Begründer des Finanzjournalistenforums.
#ChristophOlbrich, Fondmanager Gutmann Pure Innovation und
#BernhardRuttenstorfer , Fondmanager Erste Stock Tecno zeigten,
wie sich Techfonds-Manager aktuell positionieren. Der Tenor: Der
Markt blicke momentan gebannt auf die Erwartungen der großen
Hyperscaler, Google, Amazon, Meta, Microsoft. Diese Aktien seien
zwar immer noch sehr interessant, doch es fände gerade ein
Favoritenwechsel im Technologiesektor statt, beschleunigt durch
große Börsegänge und der Aufnahme von viel Fremdkapital in Form
von Anleihen. Das ziehe Liquidität ab.


Man schaue tiefer in die Wertschöpfungskette hinein, investiere
auch in japanische Zulieferer, in Energieversorger,
Security-Software, in japanische Zulieferer, Cyber
Security-Software oder auch in Transceivers aus China, die man
für die optische Verbindung von Server-Türmen benötigt.


Geballtes KI- und IT-Wissen mit Einblicken in die Portfolios der
Tech-Fondsmanager, in die diese auch selbst investiert sind. Viel
Hörvergnügen mit der aktuellen Podcastfolge der GELDMEISTERIN
wünscht Julia Kistner.


Warnhinweis: Geldanlagen bergen ein Verlustrisiko. Der Host und
die Podcastgäste der GELDMEISTERIN haften nicht für die Inhalte
dieses Mediums.


Musik- &
Soundrechte:⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
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Fotos: #Erste Group #MartinKwauka #BankGutmann /Bearbeitung
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