040 - Trends und Fehler in der Finanzberatung mit Marco Comugnaro

Marco Comugnaro ist Mitglied der Geschäftsleitung bei der Mendo AG,
Certified Financial Planner CFP und Vorstandsmitglied des
FinanzPlaner Verbands Schweiz FPVS. Er blickt auf über 25 Jahre
Erfahrung in der Versicherungs- und Finanzindustrie zurück - mit
Schwerpunkt Sales Leadership, Coaching und ganzheitliche Finanz-
und Vorsorgeplanung. Zudem ist er Studiengangsleiter des CAS Senior
Financial Consultant an der HWZ.

Künstliche Intelligenz verändert die Finanzberatung. Kunden sind
besser informiert als je zuvor. Und trotzdem: Reiner
Produkteverkauf ist nach wie vor weit verbreitet - weil die
Anreizsysteme in der Branche es so wollen.


In dieser Folge spreche ich mit Marco offen über diesen Konflikt.
Ich erzähle auch von meinen eigenen Erfahrungen - wie es ist, mit
einem monatlichen Fixlohn von CHF 1'300 zu leben und den Rest
über Provisionen zu verdienen. Und wie sich das auf die Beratung
auswirkt.


Du erfährst:


Warum KI und besser informierte Kunden den reinen
Produkteverkauf unter Druck setzen

Wie Provisionsmodelle das Beratungsverhalten beeinflussen -
und warum sie sich so hartnäckig halten

Wo der konkrete Unterschied zwischen Provisions- und
Honorarberatung liegt

Was sich ändern muss, damit Beratung klar vor Verkauf steht



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