Heiko Böhmer (Shareholder Value) über KI-Burggraben und FOBO: "Meiden Firmen, bei denen KI-Risiken größer sind als Chancen"

"Das Narrativ ist schnell erzählt: Hier ist die KI, und Software
wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben." Trotz allem rät
Kapitalmarktstratege Heiko Böhmer zur Differenzierung, am Ende
geht es eben um die verfügbaren Daten - Riesen wie Microsoft
verteidigen ihren Burggraben und sind somit ein klarer Fall für
den Modern-Value-Investoren. Darüber hinaus spricht eine starke
Regulierung gegen eine allzu rasche KI-Disruption. Aber die
Angst, überflüssig zu werden, ist dennoch spürbar. "The Fear of
being obsolete: viele Geschäftsmodelle könnten weggefegt werden."
Vielleicht auch deshalb meidet Shareholder Value Management
"Unternehmen, bei denen die KI-Risiken deutlich größer zu sein
scheinen als die Chancen". Der Pharmabereich ist
vielversprechend, so Böhmer. Im Depot: ASML, Storebrand, Sunbelt
und Munich Re. FOBO = "The Fear of being obsolete".


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