Wie Finanzplanung wirklich Freiheit schafft: Einblicke aus der Praxis.

In der gemütlichen Lounge des Hotel Stoos Lodge fand dieseretwas
besondere Podcast statt. Vom Quereinsteiger zum geschätzten
Teammitglied: Robin Frommer ist Junior Finanzplaner bei der ATG.
Robin bringt frischen Wind,einen starken inneren Antrieb und
einen klaren Blick für ganzheitliche Finanzplanung mit.


Wir sprechen darüber, wie man mit klarer Planung
finanzielleFreiheit erreicht, warum Liquidität oft wichtiger ist
als Rendite und wie selbst kleine Entscheidungen den Unterschied
machen können, wenn es um Vorsorge, Investitionen und echte
Lebensqualität geht.


  Vom LinkedIn-Kontakt zur Zusammenarbeit


Robin hat mich einfach kontaktiert – heute arbeiten wirSeite an
Seite. Wir erzählen, wie aus einer Nachricht eine berufliche
Partnerschaft wurde.


  Was Finanzplanung für uns wirklich bedeutet


Für uns geht’s nicht um Produkte, sondern um Menschen. Wirzeigen
auf, wie wir Klarheit schaffen und warum es uns wichtig ist, dass
unsere Kunden frei entscheiden können, wie sie leben möchten.


️ So schaffen wir Klarheit statt Komplexität


Wir erläutern, wie wir gemeinsam mit unseren KundenStrategien
entwickeln – und dabei helfen, die richtigen Schritte zum
richtigen Zeitpunkt zu gehen.


 Liquidität, Vorsorge und finanzielle Freiheit


Hier sprechen wir darüber, warum es nicht reicht, nur zusparen
oder zu investieren und wie wir gemeinsam dafür sorgen, dass das
Geld zur Lebenssituation passt.


  Theorie trifft gelebte Praxis


Robin ist aktuell in der Weiterbildung zum Finanzplaner miteidg.
Fachausweis. Wir zeigen, wie wir Theorie und Alltag verbinden und
warum wir uns laufend hinterfragen.


  Dieses Gespräch war Teil eines kleinen Ausstiegs aus dem
Alltag, mit viel Raum für Reflexion, Prozessoptimierung und
Zukunftsvision. Warum dieser Austausch für unsere Arbeit so
wichtig ist, erfährst du im letzten Teil. Also unbedingt rein-
und durchhören! ️


 


Mehr zu Robin Frommer:


https://www.linkedin.com/in/robinfrommer-finanz1x1/


https://www.atgroup.ch/team-duebendorf/


 


Gastgeber: Gabor Gaspar


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https://www.atgroup.ch/gabor-gaspar


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demGutscheincode „Gabor“ CHF 100.00 als Cashback.


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