025 - Finanzielle Bildung mit Bernhard Marti von Mendo AG

Was macht gute Finanzberatung wirklich aus – und wie entwickeln
sich Berater vom Versicherungsvermittler zum Finanzplaner
mit eidg. FA?


Darüber spreche ich in dieser Folge
des PlanningFinance
Podcasts mit Bernhard Marti,
Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Deutschschweiz bei
der Mendo AG, einem führenden Anbieter von
Finanzausbildungen.


Bernhard gibt spannende Einblicke, wie sich Berater durch
Ausbildung und Erfahrung verändern, mehr Selbstvertrauen gewinnen
und Kunden nachhaltiger beraten. Wir sprechen
darüber, welche Ausbildung zu welcher Beratung
passt, welche regulatorischen Neuerungen
beim VBV anstehen und woran Kunden
gute Beratung erkennen.


Er erklärt zudem, warum Transparenz langfristig
immer gewinnt, weshalb Mendo eine
überdurchschnittliche Erfolgsquote bei
Prüfungen erzielt – und ob ein
Finanzplaner automatisch auch ein Anlageberater ist.


Du erfährst:
Wie sich Finanzberater weiterentwickeln und abheben
Welche Ausbildung für welche Beratung sinnvoll ist
Wie man ehrliche, kundenorientierte Beratung erkennt


Mehr von Bernhard Marti & Mendo:
Website: Mendo
LinkedIn: Bernhard Marti und Mendo


E-Mail: info@mendo.ch


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