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025 - Finanzielle Bildung mit Bernhard Marti von Mendo AG

025 - Finanzielle Bildung mit Bernhard Marti von Mendo AG

PlanningFinance Podcast vor 11 Monaten

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46:27

Was macht gute Finanzberatung wirklich aus – und wie entwickeln
sich Berater vom Versicherungsvermittler zum Finanzplaner
mit eidg. FA?

Darüber spreche ich in dieser Folge
des PlanningFinance
Podcasts mit Bernhard Marti,
Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Deutschschweiz bei
der Mendo AG, einem führenden Anbieter von
Finanzausbildungen.

Bernhard gibt spannende Einblicke, wie sich Berater durch
Ausbildung und Erfahrung verändern, mehr Selbstvertrauen gewinnen
und Kunden nachhaltiger beraten. Wir sprechen
darüber, welche Ausbildung zu welcher Beratung
passt, welche regulatorischen Neuerungen
beim VBV anstehen und woran Kunden
gute Beratung erkennen.

Er erklärt zudem, warum Transparenz langfristig
immer gewinnt, weshalb Mendo eine
überdurchschnittliche Erfolgsquote bei
Prüfungen erzielt – und ob ein
Finanzplaner automatisch auch ein Anlageberater ist.

Du erfährst:

Wie sich Finanzberater weiterentwickeln und abheben

Welche Ausbildung für welche Beratung sinnvoll ist

Wie man ehrliche, kundenorientierte Beratung erkennt

Mehr von Bernhard Marti & Mendo:

Website: Mendo

LinkedIn: Bernhard Marti und Mendo

E-Mail: info@mendo.ch

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