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#159 | KI-Sonderkonjunktur: Wie lange kann der Boom noch laufen?

11 Minuten
In der neuen Folge des Investmenttalks aus der Kaffeeküche sprechen Dr. Kristina Bambach, Ingo Koczwara und John Petersen über eine außergewöhnlich starke Earnings-Season. Neben sehr hohem Umsatz- und Gewinnwachstum in den USA konnten auch europäische Unternehmen im zweiten Quartal überzeugen, etwa in den Bereichen Energie und Banken. Doch jede Sonderkonjunktur hat ihre Grenzen: Wie lange können die enormen KI-Investitionen der Hyperscaler noch weiter wachsen – und vor allem, wie und von wem werden sie finanziert? Unsere Experten ordnen diese Entwicklungen ein und zeigen, warum in einem solchen Marktumfeld auch Unternehmen aus der zweiten Reihe attraktive Chancen bieten können.

 

Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information über Märkte und analysiert allgemeine unternehmerische und volkswirtschaftliche Entwicklungen. Die darin enthaltenen Aussagen stellen keine Empfehlung zum Erwerb, zum Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten dar und sind daher auch nicht als Anlageberatung zu verstehen. Es handelt sich bei dem Beitrag um eine Maßnahme zur Außendarstellung der Eyb & Wallwitz GmbH und stellt dementsprechend eine allgemeine absatzfördernde Maßnahme dar. Die gemachten Angaben sind persönliche Meinungen und Bewertungen der auftretenden Personen. Investoren müssen selbst auf Basis der Chancen und Risiken, ihrer eigenen Anlagestrategie und ihrer finanziellen, rechtlichen und steuerlichen Situation entscheiden, ob eine bestimmte Transaktion für sie sinnvoll ist. Verantwortlich für den Inhalt ist die Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH, Maximilianstraße 21, 80539 München, www.eybwallwitz.de.

#158 | Konsum: Zeit für Stockpicking

20 Minuten
In der neuen Folge des Investmenttalks aus der Kaffeeküche sprechen Stefan Maroldt, Dr. Johannes Mayr und Ingo Koczwara über die aktuelle Rolle des Konsumsektors als Portfoliobaustein. Das Konsumwachstum in den drei großen Wirtschaftsregionen USA, Europa und China hat sich zuletzt spürbar verlangsamt – entsprechend ist der Sektor in unseren Portfolios derzeit untergewichtet. Unsere Kollegen erläutern, warum das Narrativ vom Konsum als stabilem Portfolioanker nicht mehr uneingeschränkt gilt und weshalb die Auswahl einzelner Unternehmen heute wichtiger ist denn je. Abschließend diskutieren sie, welche Chancen Innovationen im Konsumsektor eröffnen und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit der Sektor wieder stärker in den Fokus der Investoren rückt.

 

Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information über Märkte und analysiert allgemeine unternehmerische und volkswirtschaftliche Entwicklungen. Die darin enthaltenen Aussagen stellen keine Empfehlung zum Erwerb, zum Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten dar und sind daher auch nicht als Anlageberatung zu verstehen. Es handelt sich bei dem Beitrag um eine Maßnahme zur Außendarstellung der Eyb & Wallwitz GmbH und stellt dementsprechend eine allgemeine absatzfördernde Maßnahme dar. Die gemachten Angaben sind persönliche Meinungen und Bewertungen der auftretenden Personen. Investoren müssen selbst auf Basis der Chancen und Risiken, ihrer eigenen Anlagestrategie und ihrer finanziellen, rechtlichen und steuerlichen Situation entscheiden, ob eine bestimmte Transaktion für sie sinnvoll ist. Verantwortlich für den Inhalt ist die Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH, Maximilianstraße 21, 80539 München, www.eybwallwitz.de.

#157 | Kevin Warsh: Links blinken und rechts überholen?

26 Minuten
In der neuen Folge des Investmenttalks aus der Kaffeeküche sprechen Stefan Maroldt, Dr. Johannes Mayr und John Petersen über die Zukunft der US-Geldpolitik und deren Folgen für die Kapitalmärkte. Im Mittelpunkt steht dabei Kevin Warsh und die Frage, welche geldpolitische Linie er als neuer Fed-Chef verfolgen könnte. Unsere Experten ordnen ein, wie sich Warsh zwischen Keynesianismus und Monetarismus positioniert und welche Konsequenzen dies vor dem Hintergrund einer robusten US-Wirtschaft und einer Inflation von über vier Prozent haben könnte. Im Gespräch geht es außerdem um die Rolle von Donald Trump, die Perspektiven für US-Staatsanleihen sowie die Frage, welche Zinspolitik die EZB und die chinesische Notenbank verfolgen. Erfahren Sie auch, was dies letztendlich für die Aktienmärkte bedeutet.

 

Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information über Märkte und analysiert allgemeine unternehmerische und volkswirtschaftliche Entwicklungen. Die darin enthaltenen Aussagen stellen keine Empfehlung zum Erwerb, zum Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten dar und sind daher auch nicht als Anlageberatung zu verstehen. Es handelt sich bei dem Beitrag um eine Maßnahme zur Außendarstellung der Eyb & Wallwitz GmbH und stellt dementsprechend eine allgemeine absatzfördernde Maßnahme dar. Die gemachten Angaben sind persönliche Meinungen und Bewertungen der auftretenden Personen. Investoren müssen selbst auf Basis der Chancen und Risiken, ihrer eigenen Anlagestrategie und ihrer finanziellen, rechtlichen und steuerlichen Situation entscheiden, ob eine bestimmte Transaktion für sie sinnvoll ist. Verantwortlich für den Inhalt ist die Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH, Maximilianstraße 21, 80539 München, www.eybwallwitz.de.

#156 | Vom Chipboom bis SpaceX: Wie heiß läuft der Markt?

12 Minuten
In der neuen Folge des Investmenttalks aus der Kaffeeküche sprechen Dr. Kristina Bambach, Dr. Georg von Wallwitz und Ingo Koczwara anlässlich der zurückliegenden Berichtssaison über den Aktienmarkt und darüber, was dieser für Investoren in den kommenden Monaten bereithalten könnte. Dabei zeigen sie auf, warum trotz überzeugender Umsatz- und Gewinnzuwächse nicht alle Unternehmen und Sektoren gleichermaßen von steigenden Kursen profitieren und weshalb gerade bei den „Magnificent 7“ ein differenzierter Blick auf die einzelnen Unternehmen nötig ist. Im Gespräch geht es außerdem um die Frage, wo die Märkte aktuell im Konjunktur- und Börsenzyklus stehen, welche Chancen sich daraus ergeben und warum die angekündigten Mega-IPOs von SpaceX, OpenAI und Anthropic die Fantasie vieler Anleger beflügeln. Zugleich erläutern unsere Portfoliomanager, weshalb wir in den Phaidros Funds abseits dieses Börsen- und Medienspektakels entlang zentraler Wertschöpfungsketten diversifiziert positioniert sind.

 

Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information über Märkte und analysiert allgemeine unternehmerische und volkswirtschaftliche Entwicklungen. Die darin enthaltenen Aussagen stellen keine Empfehlung zum Erwerb, zum Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten dar und sind daher auch nicht als Anlageberatung zu verstehen. Es handelt sich bei dem Beitrag um eine Maßnahme zur Außendarstellung der Eyb & Wallwitz GmbH und stellt dementsprechend eine allgemeine absatzfördernde Maßnahme dar. Die gemachten Angaben sind persönliche Meinungen und Bewertungen der auftretenden Personen. Investoren müssen selbst auf Basis der Chancen und Risiken, ihrer eigenen Anlagestrategie und ihrer finanziellen, rechtlichen und steuerlichen Situation entscheiden, ob eine bestimmte Transaktion für sie sinnvoll ist. Verantwortlich für den Inhalt ist die Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH, Maximilianstraße 21, 80539 München, www.eybwallwitz.de.

#155 | KI im Fokus – Wer gewinnt die Zukunft?

46 Minuten
Künstliche Intelligenz verändert die Welt – schneller, umfassender und vielleicht auch radikaler, als viele erwartet haben. In einer spannenden Sonderfolge unseres Investmenttalks aus der Kaffeeküche sprechen Stefan Maroldt, Dr. Kristina Bambach und Dr. Johannes Mayr mit KI-Experte Dr. Stefan Ebener (Alphabet) über die neuesten Entwicklungen, Chancen und Risiken, die oft im Schatten des Hypes stehen. Gemeinsam diskutieren sie, ob düstere Prognosen wie im Citrini-Report berechtigt sind, welche Branchen aktuell im Umbruch sind und warum einige Unternehmen an den Börsen gefeiert werden, während andere unter Druck geraten. Außerdem werfen sie einen Blick auf den wachsenden Einsatz von KI-Agenten sowie die zunehmende Bedeutung von Energie und knappen Ressourcen – und warum das für eine diversifizierte Kapitalanlage wichtig ist. In der abschließenden Rubrik „Ungefiltert“ geben sie persönliche Einblicke, wie sie KI im Alltag nutzen – von Kochtipps bis zur Urlaubsplanung ist für jeden etwas dabei.

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Über diesen Podcast

Ungefiltert und persönlich: Die Portfoliomanagement-Experten von Eyb & Wallwitz ordnen im Investmenttalk aus der Kaffeeküche das Börsengeschehen ein.
Webseite
Eyb & Wallwitz: Eyb & Wallwitz - Intelligent investieren. Asset-Management Experten
Urheberangabe
Copyright Eyb & Wallwitz 2026
Durchschnittliche Länge
Ø 18 Min.
Erscheinungsweise
Monatlich
Letzter Check
vor 6 Std.
Zuerst veröffentlicht
vor 1 J.
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„Investmenttalk aus der Kaffeeküche“

Worum geht es? Danach fragen wir noch nach dem Grund.

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