CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast Archiv

𝙎𝙞𝙣𝙙 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙝𝙞𝙨𝙚-𝙎𝙮𝙨𝙩𝙚𝙢𝙚 𝙞𝙣 𝙙𝙚𝙧 𝙈&𝘼-𝘽𝙚𝙧𝙖𝙩𝙪𝙣𝙜 𝙙𝙚𝙧 𝙎𝙘𝙝𝙡𝙪̈𝙨𝙨𝙚𝙡 𝙯𝙪 𝙚𝙣𝙙𝙡𝙤𝙨𝙚m Wachstum? ️

Könnte man meinen, denn die Vorteile liegen klar auf der Hand: Ist das Geschäftsmodell gut aufgesetzt, lässt es sich in alle Richtungen skalieren und ermöglicht damit einhergehend die Spezialisierung auf jede erdenkliche Nische.

Dem gegenüber stehen Herausforderungen wie steigende Komplexität in der Verwaltung, Kontrollverlust und eine mögliche Abhängigkeit von den eigenen Franchise-Nehmern.

Dass Franchise-Systeme auch in der M&A-Beratung erfolgreich umgesetzt werden können, beweist Nils Koerber mit KERN - Zukunft für Lebenswerke schon seit vielen Jahren.

Jeder in unserer Bubble kennt KERN und trotzdem bin ich mir sicher, dass Nils mit uns in dieser Episode von 𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡 auch offen über mögliche Limitierungen von Franchise-Systemen spricht.

𝗡𝗶𝗹𝘀 𝘂𝗻𝗱 𝗶𝗰𝗵 diskutieren 𝗴𝗲𝗺𝗲𝗶𝗻𝘀𝗮𝗺 𝗺𝗶𝘁 𝗲𝘂𝗰𝗵:

• wie das Jahr 2023 für KMU und Familienunternehmen ausgefallen ist,

• welche Chancen und Grenzen Franchise-Systeme mit sich bringen,

• wie man erfolgreich ein Franchise-System implementiert,

• wie man danach die richtigen Franchise-Nehmer findet,

• was 2024 dem M&A-Markt bringen wird,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Kaum Primärtransaktionen in 2023 - ist das M&A-Finanzierungsumfeld am Boden?

Anfang des Jahres war die Prognose zur Finanzierungslage im M&A-Markt noch vorsichtig optimistisch und dann ging's ab März steil bergab.

Die Aussage ist vielleicht etwas drastisch und trifft nicht auf jeden Sektor und Finanzierer gleichermaßen zu, aber ein Negativ-Trend ist klar erkennbar.

Mit wem könnte ich all das besser diskutieren als mit Thorsten Weber von Houlihan Lokey? Thorsten war bereits Anfang des Jahres zu Gast und ich freue mich sehr, ihn erneut als Experte für Finanzierungen bei Close the Deal begrüßen zu dürfen.

Ihr erfahrt im Gespräch mit Thorsten:

welche Finanzierer besonders aktiv waren und in 2024 sein werden,ob alternative Finanzierungsmöglichkeiten die Lösung sind,wie sich Neu- und Refinanzierungen unterscheiden,wohin sich die Rolle des Debt Advisors entwickelt,wo der Finanzierungsmarkt Ende 2023 steht,was für 2024 zu erwarten ist,und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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𝙏𝙧𝙤𝙩𝙯𝙩 𝙙𝙚𝙧 𝙎𝙢𝙖𝙡𝙡𝙘𝙖𝙥 𝙈&𝘼-𝙈𝙖𝙧𝙠𝙩 𝙖𝙡𝙡𝙚𝙣 𝙆𝙧𝙞𝙨𝙚𝙣 𝙪𝙣𝙙 𝙞𝙨𝙩 𝙙𝙖𝙢𝙞𝙩 𝙙𝙚𝙧 𝙜𝙧𝙤ß𝙚 𝙂𝙚𝙬𝙞𝙣𝙣𝙚𝙧 𝟮𝟬𝟮𝟯?

So zumindest sah es aus, als Martin Franz und ich im Januar über Smallcap-Deals und die Erfolgsgeschichte des deutschen Office von Benchmark International gesprochen haben.

️ Es wird also höchste Zeit, zu hören, ob die positiven Prognosen im letzten Dreivierteljahr so eingetreten sind, welche Best Practices sich im Markt bewährt haben und was das Jahr 2024 für Smallcap-Deals erwarten lässt.

Deswegen diskutieren Martin und ich in dieser Episode von 𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡:

• wie sich Private Equity im Smallcap-M&A verändert hat,

• vor welchen Herausforderungen der Markt steht,

• wie erfolgreich das Jahr 2023 wirklich war,

• was das Jahr 2024 verspricht,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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𝗣𝗘 𝗺𝗲𝗲𝘁𝘀 𝗜𝗧-𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀: 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗪𝗲𝗴𝗲 𝗳𝘂̈𝗿 𝗻𝗮𝗰𝗵𝗵𝗮𝗹𝘁𝗶𝗴𝗲𝘀 𝗪𝗮𝗰𝗵𝘀𝘁𝘂𝗺 𝘂𝗻𝗱 𝗘𝗿𝗳𝗼𝗹𝗴

Die Welt der IT-Dienstleistungen ist dynamisch und voller Potenzial, aber der Weg zum Erfolg ist oft mit Herausforderungen gesäumt. Wie kann Private Equity helfen, IT-Unternehmen in ihrer nächsten Wachstumsphase zu unterstützen und gleichzeitig attraktive Investitionsmöglichkeiten schaffen?

In dieser Episode von 𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡 bespreche ich genau das mit Jörn Petereit von IT Capital Partners, einem Unternehmen, das sich durch einen innovativen operativ-unternehmerischen Ansatz auszeichnet. IT Capital Partners bietet dabei nicht nur Kapital, sondern auch operative Unterstützung, um IT-Unternehmen in ihrer weiteren Entwicklung aktiv zu begleiten.

Ich diskutiere mit Jörn:

• Herausforderungen und Lösungsansätze beim Übergang von gründergeführten Firmen zu PE-geführten Strukturen

• was es mit der Philosophie "Investieren in People, Passion und IT" auf sich hat,

• wie man Verzögerungen in der Value Creation effektiv vermeidet,

• wie man für Private Equity attraktive Plattformen aufbaut,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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M&A im Zeitalter der Industry 4.0 - Das Zusammenspiel von Maschinen, Menschen und Märkten.

Die industrielle Welt steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Technologische Durchbrüche in den Bereichen Engineering und Automation prägen die Industrielandschaft.

Dazu kommen Generationswechsel und mangelnde Nachfolgeplanung, die besonders im Mittelstand große Auswirkungen auf M&A-Aktivitäten bei Industrials haben.

Angesichts des demografischen Wandels und der veränderten Erwartungen der jüngeren Generation stehen Unternehmen vor der Herausforderung:

Nachfolger finden, interne Talente fördern oder durch M&A-Strategien Lösungen suchen.

Doch welche Strategie ist die richtige? Und wie beeinflussen Digitalisierung und Technologie den Unternehmenswert in der heutigen Zeit?

Wenn jemand diese Fragen beantworten kann, dann Oliver Gaess und Martin G. Schmitt von Steinbeis M&A Partners GmbH.

In dieser Episode von 𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡 diskutieren wir:

• wie Technologie und Engineering den M&A-Markt beeinflussen,

• welche Rolle die Automation in zukünftigen M&A-Strategien spielen wird,

• die größten Chancen und Herausforderungen für den Mittelstand im aktuellen Markt,

• Best Practices und Tipps für erfolgreiche M&A-Transaktionen im industriellen Sektor,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Traditionelle Handwerkskunst ️  trifft auf zukunftsorientierte Technologien - M&A in der deutschen Fertigungsindustrie

Die wirtschaftliche Landschaft in Werkzeugbau und Teilefertigung hat sich in den letzten Jahren rasant verändert. Angesichts eines harten internationalen Wettbewerbs, technologischer Fortschritte und steigendem Kostendruck befinden sich insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen in einer Zwickmühle.

Sie stehen vor der Herausforderung, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, während sie gleichzeitig versuchen, in einem von Global Playern dominierten Markt Fuß zu fassen. M&A-Deals sind hier eine attraktive Option, sich zu konsolidieren, Ressourcen zu bündeln und somit stärker aufgestellt zu sein.

Aber wie navigiert man in diesen unsicheren Gewässern? Welche Strategien sind sinnvoll und welche Risiken gilt es zu beachten?

Mein Gast in dieser Episode von 𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡 ist Martin Kiene, CEO der Vamea Group AG, die sich genau mit diesen Fragen befassen.

Gemeinsam mit Martin Kiene habe ich deswegen diskutiert:

wie Deals im Micro- und Small-Cap-Segment erfolgreich werden,

warum jetzt die Zeit für Unternehmensfamilien gekommen ist,

wie strategische M&A-Deals Krisen abwenden können,

wo trotzdem noch Challenges warten,

und natürlich vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Trommelwirbel bitte!

Nach 33 Episoden von Close the Deal ist es nun soweit - ich kann mich nicht länger drücken und bin zu Gast in meinem eigenen Live-Event und Podcast.

Damit ich mich nicht selbst interviewen muss, übernimmt Florian Adomeit in Episode 34 meinen Part und stellt mir alle Fragen rund um DealCircle und unsere Founder Story. Danke dafür, Flo!

Ob ich mir das gut überlegt habe? Wir werden sehen!

Wir haben etwas überzogen, dafür aber auch besonders viele Themen abgedeckt:

warum Kai und Graig den Sprung ins Unternehmertum gewagt haben,

wie unser Matchmaking-Tool im DealCircle-Maschinenraum funktioniert,

warum wir weder M&A-Berater sind noch werden,

was für die Zukunft geplant ist,

und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Insolvenz - und dann? Stolpersteine und Lösungen im Verkaufsprozess.

Der Verkaufsprozess insolventer Unternehmen ist ein komplexes Terrain voller Stolpersteine. Während die Insolvenz selbst bereits eine schwierige Situation für jedes Unternehmen darstellt, birgt der Verkauf zusätzliche Herausforderungen und Nuancen.

Wie navigiert man durch diesen Prozess? Welche Aspekte sollten Verkäufer und Käufer berücksichtigen?

Unser heutiger Gast von 𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡 ist Partner M&A bei FalkenSteg und beschäftigt sich tagtäglich mit diesen und vielen weiteren Fragen.

Deswegen diskutiere ich mit Jonas Eckhardt:

• welche besonderen Herausforderungen der Verkaufsprozess insolventer Unternehmen mit sich bringt,

• warum ein solcher Vorgang oftmals ins Stocken gerät,

• Best-Practice-Methoden und Strategien im Verkaufsverfahren,

• und natürlich vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören

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Mutige Investoren braucht das Land!

Und vielleicht sogar andere, neue Investorentypen.

PwC hat vor 2 Jahren ein eigenes Investment Vehikel gestartet, das sich mit den großen technologischen Herausforderungen unserer Zeit beschäftigt.

Aber nicht als Corporate VC für prüfungs- oder beratungsnahe Themen.

Und auch nicht als klassischer VC oder PE, sondern als eine Mischung dieser Investorenklassen.

Ein eigenes Team um Jovana Walter und Matthias Odrobina investiert in zukunftsweisende Technologien.

In der nächsten Runde von 𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡 habe ich mit den beiden diskutiert:

• warum eine Investment Gesellschaft innerhalb von PwC aufgebaut wurde,

• warum Investoren wieder mutiger agieren sollten,

• welche großen Herausforderungen angegangen werden,

• und natürlich vieles mehr…

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Im Februar ist in Berlin ein Komet eingeschlagen ️

Etwas theatralisch? Vielleicht.

Aber dennoch war die Abspaltung der Digital Unit von Saxenhammer und die Neuformierung von Zumera eine Überraschung für die M&A-Branche.

Nach einem halben Jahr ist das Team deutlich gewachsen und zahlreiche Mandate konnten gewonnen werden.

Zeit also, um einmal ein Zwischenfazit zu ziehen mit dem Gründer und Geschäftsführer Felix Engelhardt.

In der nächsten Runde von 𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡 diskutieren wir:

• wie eine neue Marke auch im konservativen M&A-Markt neu etabliert werden kann,

• wie man Mandate durch intelligente Google Anzeigen gewinnt,

• ob Zumera die Verkaufsprozesse wirklich so viel digitaler durchführt,

• und natürlich vieles mehr…

Und vielleicht können wir ja auch beantworten, was zum Teufel es mit diesem Kometen auf sich hatte… Viel Spaß beim Hören

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Das war eine wilde Reise durch 30 Jahre M&A.

 

Auch wenn das Geschäft zum Start der Karriere von Mathias vermutlich noch nicht mal so hieß…

 

Von den Anfängen in den 90ern als sich erste Fonds und Beratungshäuser in Deutschland formierten, über das Platzen der Dotcom-Bubble, dem rasanten Wachstum, dass dann durch die Lehman-Pleite ein jähes Ende fand.

 

Die heutige Episode unsere Podcasts Close the Deal ist eine Geschichtsstunde für den M&A- und Private Equity-Markt in Deutschland.

 

Mathias Weidner von DPE war zu Gast und wir sprachen über

 

die Anfänge des M&A-Marktes in Deutschland

die große Reise von den 90ern bis 2023

den aktuellen Zustand des M&A-Marktes

Dealsourcing Best Practices am Beispiel DPE

und vieles mehr…

 

Und natürlich sollte auch ein Ausblick auf 2024 nicht fehlen. So viel sei gesagt, wir können uns auf das Jahr freuen 

 

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M&A und Gesundheitsversorgung? Ein ungewöhnliches Paar?

Man könnte meinen, dass diese beiden Branchen wenig gemeinsam haben.

Aber in einer Zeit, in der die Gesundheitsversorgung immer komplexer wird und der Bedarf an qualitativer und menschlicher Pflege steigt, spielen auch Investmentmöglichkeiten eine entscheidende Rolle.

Genau hier kommt aiutanda ins Spiel. Gegründet im Jahr 2017, ist aiutanda ein deutschlandweit tätiger Zusammenschluss von ambulanten Gesundheitsunternehmen.

Sie haben sich zum Ziel gesetzt, eine moderne, individuelle und generationengerechte Versorgung von Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf zu schaffen.

Und das Beste daran? Sie tun dies mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Menschlichkeit.

In der nächsten Episode von Close the Deal haben wir einen ganz besonderen Gast.

Patrick Blechinger, der in der Vergangenheit als Einsatzleiter in der Intensivpflege tätig war und seit 5 Jahren bei aiutanda für Kooperationen verantwortlich ist, wird mit uns diskutieren:

• Wie Unternehmen wie aiutanda die Qualität der Gesundheitsversorgung beeinflussen können,

• Wie sich der Sektor der ambulanten Pflege in den letzten Jahren verändert hat und was noch vor uns liegt,

• Wie Investment und Menschlichkeit Hand in Hand gehen können,

• Und vieles mehr…

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Investment Banking und Clean Energy? Passt das zusammen?

Klingt erstmal nach einem starken Widerspruch.

Doch in einer Welt, in der Finanzen und Nachhaltigkeit immer mehr Hand in Hand gehen müssen, ist die Antwort ein klares Ja.

Investmentbanken spielen eine immer wichtigere Rolle in der Energiewende. Sie sind die Architekten der finanziellen Strukturen, die nachhaltige Technologien ermöglichen und fördern.

Unser Gast in dieser Episode von Close the Deal hat sich in den letzten fast 20 Jahren mit allen Facetten der Clean Energy und Tech-M&A Szene beschäftigt und ist als Managing Director verantwortlich für das EMEA Clean Energy Transition Team von Citi.

Mit Martina Ecker diskutiere ich:

- wie eine Investment Bank die Energiewende beeinflussen kann,

- wie sich der Clean Energy Sektor im letzten Jahrzehnt verändert hat und was noch vor uns liegt,

- wie eine globale Bank wie Citi Verantwortung übernehmen kann,

- warum sich Investoren immer noch schwer tun mit deutschen Targets,

- und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören

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„Was willst du nach dem Abi machen?“ „BWL studieren.“

„Warum?!“ „Keine Ahnung, machen doch alle.“

Für wenige Studiengänge gibt es so viele Klischees wie für „die BWLer“.

Aber es gibt natürlich dabei eine sehr große Bandbreite zwischen den ideenlosen Langzeitstudenten und den hoch-ambitionierten High Potentials.

Um letzte buhlt die gesamte Finance Szene, denn auch hier herrscht ein Fachkräfte Mangel. Grund genug, dem von beiden Seiten auf den Grund zu gehen.

Das heißt für Studenten: Wie muss ich mich aufstellen, um bei den Top Banken und Beratern einen Platz zu ergattern.

Und für die Recruiter: Wie kann ich die Spreu vom Weizen trennen und die High Potentials zu mir locken.

Unser Gast in dieser Episode von 𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙏𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙖𝙡 ist BWL-Influencer und Co-Founder der Finance Karriere-Plattform Pumpkincareers und kennt beide Seiten nur allzu gut.

Mit David Döbele diskutiere ich,

• wie die aktuelle Lage im War for Talents ist,

• wie sich Recruiter aufstellen müssen um attraktiv zu sein und Mitarbeiter zu binden,

• ob Studenten einen strukturierten Karriereplan brauchen,

• wie der Einstieg bei den großen Häusern gelingt,

• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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