What's up, Corporate Finance? Archiv
350 Episoden
41 Minuten
Welche Trends bewegen gerade den Schweizer Deal- und Finanzierungsmarkt? Und wie hat er sich nach dem Aus der Credit Suisse neu sortiert? Das diskutieren vier Marktinsider – und verraten auch, wo sich dort in nächster Zeit Chancen für Player aus Deutschland bieten könnten.
40 Minuten
Geld vom Staat ist ein Teil unserer sozialen Marktwirtschaft – wird aber von den Unternehmen gar nicht immer angenommen. Welche Rolle spielen Banken vor allem bei der Vermittlung von Zuschüssen? Und wie passt neben den Fördermitteln für die Finanzierung der Investitionen der Forderungsverkauf zur Finanzierung des Tagesgeschäfts? Und wo steht die Fusion von Targobank und OLB aktuell im Firmenkundengeschäft? Über all diese Fragen sprechen wir in dieser Episode.
44 Minuten
Wie gut kann der Mittelstand Künstliche Intelligenz? Laut einem Bericht der KfW aus dem Februar ist Luft nach oben: nur 20 Prozent der deutschen Mittelständler nutzen demnach KI. Spätestens wenn ein Investor einsteigt, ist meist KI-Implementierung angesagt. Auch BU, Bregal Unternehmerkapital, setzt auf KI als Hebel in der Wertsteigerung – sieht in der Nutzung der Künstlichen Intelligenz aber schlicht auch die Möglichkeit, die Arbeit der Unternehmen nicht nur effizienter, sondern auch einfacher zu machen. Das sollte auch den Portfoliofirmen gefallen. Damit KI tatsächlich Mehrwert bringt, müssen entsprechende Lösungen im Rahmen einer Gesamtstrategie, mit dem ausreichenden Know-how und an den richtigen Schnittstellen eingeführt werden. Wie das gelingen soll, darum geht es in dieser Episode mit Niklas Steffen von BU und Gordon Mickel von Growth Factors.
8 Minuten
Gemeinsam haben Simon Schulz und Stephan Prym im Sommer Apiar gegründet – eine Beteiligungsgesellschaft, die sich auf Unternehmens-Carve-Outs in Special Situations konzentriert. In diesem Spotlight berichten die beiden, wo ihr Sweet Spot liegt, was sie besser machen als andere und wie sie momentan auf den Markt blicken.
31 Minuten
Unternehmen stehen heute vor ungekannten Herausforderungen: Dekarbonisierung, Digitalisierung, Automatisierung, Standortverlagerungen. Und dann sind da noch die Fälle der Nachfolgelösungen oder großer Wachstumsprojekte. All diese Themen erfordern Investitionen in einem Umfang, der die Dimension klassischer Finanzierung sprengt. Gleichzeitig agieren Banken aufgrund regulatorischer Vorgaben, gestrafftem Risikomanagement und steigender Kapitalanforderungen selektiver. Die entscheidende Frage lautet daher oft nicht mehr: Wer finanziert das Vorhaben? Sondern vielmehr: Wie lässt sich eine Finanzierung überhaupt so strukturieren, dass sie für Unternehmen, Banken und Investoren tragfähig wird? Genau darum geht es in dieser Episode.
46 Minuten
Könnte mehr Private Equity den Mittelstand wieder schneller wachsen lassen? Oder liegt der größere Hebel in einem Umdenken der Arbeitnehmerseite? Und wie könnten beide Seiten besser zusammenarbeiten, wenn ihr Ziel meistens doch das Gleiche ist? Eine Diskussion in einer nicht alltäglichen Konstellation.
46 Minuten
Etliche Unternehmen, die Finanzinvestoren in den Markt geben, finden keinen Käufer. Woran liegt das, und wie kann Private Equity trotzdem an Geld kommen, um den Investoren trotzdem Rendite zu zeigen? Darüber und über einen Markt in Bewegung haben wir in dieser Episode diskutiert.
34 Minuten
Wenn ein PE-Haus eine Bank oder Finanzdienstleister übernimmt, ist vieles anders als bei „normalen“ Deals, denn die Finanzaufsicht redet mit – beim Einstieg und während der Haltedauer. Aber wie genau? Und was bedeutet das für die Deals und die Value Creation?
42 Minuten
Unternehmen zahlreicher Branchen kämpfen aktuell mit schwacher Konjunktur, hohen Kosten, wachsendem Wettbewerbsdruck und geopolitischen Unsicherheiten. Diese Herausforderungen führen mitunter in Insolvenzverfahren. Gelingt die Sanierung, ist das erst einmal schön – aber was passiert eigentlich im Anschluss? Der Abschluss des Verfahrens ist zeitgleich der Neustart mit vielen Chancen aber auch Herausforderungen: Produktionsanlagen müssen modernisiert, Prozesse digitalisiert und Wettbewerbsfähigkeit neu aufgebaut werden. All das kostet – und der Zugang zu Finanzierung ist meist schwieriger denn je. Gemeinsam mit unseren Co-Gastgebern Sebastian Bergmann und Knut Seide von Würth Leasing berichtet Patrick Heinen von K+N, wie nach der Sanierung Investitionen gelingen können und warum diese unverzichtbar sind.
8 Minuten
Patrick von Herz, langjähriger Managing Director sowie Co-Head des Bereichs Automotive & Mobility Technology bei Lincoln International hat sich selbständig gemacht – mit Autonomy House hat er eine spezialisierte M&A-Boutique für Automotive und Mobility Technology gegründet. In diesem Spotlight berichtet er, welchen Need er am Markt erkannt hat und welche Rolle M&A bei der Transformation der Automobilindustrie spielen kann.
39 Minuten
Management-Besetzungen, Daten-Cubes und „permanente Exit Readiness“: Wo Value-Creation-Projekte von Private-Equity-Investoren noch Verbesserungspotentiale haben und wie man diese hebt.
57 Minuten
Rüstung ist ein Wachstumssektor, aber wie bekommen wir Geschwindigkeit und Pragmatismus in den Prozess? Und werden wir über M&A eine europäische Konsolidierung erreichen? Darüber haben wir in unserem Podcast mit einem Ex-Minister und Branchenexperten sowie einem M&A-Anwalt gesprochen.
42 Minuten
Finanzierungen sind anspruchsvoller geworden, zumindest wenn man nicht über ein Top-Rating verfügt und einfach nur refinanzieren will. Wie finden ganz unterschiedliche Finanzierungsvorhaben ihre Kreditgeber, und was müssen die Unternehmen dafür tun? Darüber haben wir mit einem erfahrenen Finanzierungsberater in dieser Episode gesprochen.
14 Minuten
Der europäische Infrastrukturmarkt steht vor großen Herausforderungen: Inflation, hohe Zinsen, regulatorische Unsicherheiten und geopolitische Spannungen verändern die Rahmenbedingungen für Investoren und Kreditgeber. Gleichzeitig bleibt der Bedarf an Infrastrukturinvestitionen enorm, sei es bei Energienetzen, Digitalisierung, Mobilität oder der Energiewende. Eine aktuelle Studie von Nordic Trustee, einem Unternehmen der Ocorian-Gruppe, zeigt, welche Risiken Marktteilnehmer derzeit am stärksten beschäftigen und wie sich der Infrastrukturkreditmarkt verändert. Welche Ergebnisse die Studie bringt, erklärt Lisa Fleur Seidel, Commercial Director bei Ocorian, in diesem Spotlight.
36 Minuten
Die Übernahme des „Gas Solutions“-Geschäfts von Wärtsilä durch den Finanzinvestor Mutares war auf der Finanzierungsseite voller schwieriger Herausforderungen. Welche waren das genau? Wie wurden sie gelöst? Und sollten PE-Investoren ihre hauseigenen Finanzierungsteams nachrüsten, wenn sie künftig wieder öfter Deals in der klassischen Industrie machen möchten? Dies und mehr diskutieren wir in dieser Episode.
