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Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt Podcast
Inflation kühlt ab. KI-Rally nimmt Fahrt auf.

Inflation kühlt ab. KI-Rally nimmt Fahrt auf.

Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt vor 3 Monaten

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Die Wall Street startet freundlich in den Handel, nachdem die
Verbraucherpreise für Juli im Rahmen der Erwartungen lagen und sich
gegenüber Juni abgekühlt haben. Damit bleibt die erhoffte
Disinflation intakt und das Risiko einer Zinsanhebung der Fed im
September nimmt weiter ab, was insbesondere Tech und
Wachstumswerten Rückenwind gibt. Bereits vor den Daten führten
Halbleiter- und KI-Aktien die Futures an. Im KI-Sektor bestätigen
die Quartalszahlen gleichzeitig eine enorme Nachfrage, aber auch
den gewaltigen Kapitalbedarf: Supermicro überrascht mit einem
extrem starken Ausblick, Lumentum schlägt die Erwartungen und
profitiert vom Ausbau optischer Infrastruktur, während CoreWeave
zwar wachsende Nachfrage meldet, für 2026 aber Investitionen von 35
bis 39 Milliarden US Dollar bei lediglich 12,4 bis 13,2 Milliarden
US Dollar Umsatz plant. Ein ähnliches Bild liefert Nebius: Der
Umsatz steigt um 454 Prozent und das EBITDA übertrifft die
Erwartungen deutlich, gleichzeitig explodieren die Investitionen
auf rund 5,65 Milliarden US Dollar, fast das Zehnfache des
Quartalsumsatzes. Für Diskussionen sorgt weiterhin Nvidias 500
Milliarden US Dollar Finanzierungspaket: Berichten zufolge könnte
Nvidia entgegen der ursprünglichen Darstellung bis zu 25 Prozent
einzelner Projekte absichern, womit die Debatte über zirkuläre
Finanzierung und die Nachhaltigkeit des KI-Booms an Fahrt gewinnt.
Unterm Strich bekommt die Wall Street heute genau das, was sie
sehen wollte: nachlassenden Inflationsdruck bei gleichzeitig
weiterhin außergewöhnlich starker KI-Nachfrage. Ein Podcast -
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