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Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt Podcast
Nvidia und Salesforce liefern und reißen Tech mit nach oben

Nvidia und Salesforce liefern und reißen Tech mit nach oben

Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt vor 2 Monaten

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27:07

Die Wall Street startet deutlich fester in den Donnerstag, wobei
sich die Stärke klar auf den Technologiesektor konzentriert.
Nasdaq-Futures gewinnen rund 1 Prozent, nachdem Nvidia nicht nur
starke Quartalszahlen und einen besseren Ausblick geliefert hat,
sondern vor allem mit dem längerfristigen Wachstumsszenario
überrascht. Der Umsatz sprang um 106 Prozent auf 96,2 Milliarden
US-Dollar und lag damit klar über den erwarteten 92,4 Milliarden
US-Dollar. Im Rechenzentrum stiegen die Erlöse sogar um 117 Prozent
auf 89 Milliarden US-Dollar. Für das laufende Quartal stellt Nvidia
rund 108 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht, gegenüber gut 105
Milliarden US-Dollar Konsens. Der eigentliche Paukenschlag kam aber
im Conference Call: Für das Geschäftsjahr 2028 stellt Nvidia ein
Umsatzwachstum von rund 70 Prozent in Aussicht, während die Wall
Street bislang lediglich etwa 45 Prozent erwartet. Noch
bemerkenswerter: Ohne Lieferengpässe könnte die Nachfrage laut
Management sogar ein Wachstum von mehr als 100 Prozent ermöglichen.
Entsprechend überschlagen sich die Analysten mit höheren
Kurszielen. Bernstein geht von 315 auf 400 US-Dollar, JP Morgan von
280 auf 320 US-Dollar und Raymond James sogar von 352 auf 515
US-Dollar. JP Morgan bezeichnet den längerfristigen Ausblick
angesichts der Dynamik bei agentischer KI und Sovereign AI als
wahrscheinlich konservativ. Gleichzeitig liefert die
Softwarebranche ein wichtiges Gegengewicht zur zuletzt
grassierenden „SaaS-Apokalypse“. Salesforce, CrowdStrike und Okta
überzeugen allesamt. Salesforce meldet 14 Prozent cRPO-Wachstum,
eine operative Marge von 34,1 Prozent und stark steigende
KI-Umsätze. Agentforce ARR wächst um mehr als 240 Prozent auf über
1,5 Milliarden US-Dollar. Hinzu kommt die erweiterte
Anthropic-Partnerschaft „Claudeforce“. CrowdStrike übertrifft
ebenfalls die Erwartungen und hebt den Jahresausblick an, während
Okta Umsatz, RPO und Margenerwartungen schlägt. Die Botschaft des
Abends: KI verdrängt etablierte Software bislang nicht – bei
einigen Anbietern scheint sie die Nachfrage sogar zu beschleunigen.
Auch der US-Konsum liefert am Morgen überwiegend konstruktive
Signale. Dollar General, Dollar Tree und Best Buy schlagen die
Erwartungen, wobei Best Buy mit einem vergleichbaren Umsatzplus von
4,1 Prozent gegenüber erwarteten 1,6 Prozent besonders positiv
auffällt und den Jahresausblick anhebt. Unterm Strich ist das heute
eine Tech-Rally mit Substanz: Nvidia bestätigt nicht nur den
KI-Boom, sondern hebt die Wachstumserwartungen für 2027/28 nochmals
deutlich an. Gleichzeitig zeigen Salesforce, CrowdStrike und Okta,
dass die KI-Welle nicht zwangsläufig auf Kosten klassischer
Softwareunternehmen gehen muss. Der nächste große Makrotest folgt
bereits morgen: Fed-Chef Kevin Warsh spricht um 10 Uhr in Jackson
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